미국주식 현황 2025-07 분석: Fear & Greed 지수부터 주가지수·대형주 하락률, 시가총액 TOP 20까지
미국주식 최신 분석 보고서입니다. CNN Fear & Greed Index가 78로 탐욕 심리가 강해졌으며, S&P 500·나스닥 등 주요 지수 하락률, 애플·엔비디아·테슬라 등 대형주 전고점 대비 변동, 시가총액 Top 20 기업 순위와 투자 포인트를 상세히 담았습니다.
CNN FEAR & GREED INDEX 현황과 해석
2025년 7월 4일 기준 CNN Fear & Greed Index는 78점으로 ‘Greed’ 단계를 넘어 ‘Extreme Greed’에 근접한 수준입니다. 전일 77점, 일주일 전 63점, 한 달 전 59점, 작년 같은 시점 48점과 비교하면 투자 심리가 빠르게 낙관적으로 기울었음을 알 수 있습니다. 보통 50을 기준으로 시장의 중립을 가늠하므로, 78점은 투자자들이 위험자산에 대한 선호를 높이고 있다는 신호입니다. 단, 지수 자체는 단기 심리를 반영하므로 매수·매도 결정을 내릴 때에는 밸류에이션·실적 전망과 함께 종합적으로 판단하셔야 합니다.
| 지표 | 현재 | 전일 | 1주 전 | 1개월 전 | 1년 전 |
| Fear & Greed 점수 | 78 | 77 | 63 | 59 | 48 |
주가지수 전고점 대비 하락률
전고점 대비 하락률은 해당 지수가 기록한 사상 최고치와 현재치를 비교해 조정폭을 확인하는 지표입니다. S&P 500은 -0.08 %, 나스닥은 -0.11 %로 직전 고점과 거의 동일한 수준을 유지하며 강세 흐름을 이어가고 있습니다. 반면 다우지수는 -0.54 %로 다소 주춤하며 가치주 중심 지수의 탄력이 떨어졌음을 시사합니다. 한국 KOSPI는 -7.61 %로 글로벌 시장 대비 낙폭이 큰 편인데, 이는 이익 전망 둔화와 원화 약세 부담이 반영된 결과로 해석됩니다. 이처럼 지수별 조정폭이 상이할 때에는 포트폴리오를 글로벌 지수 ETF와 국내 지수 ETF로 분산해 변동성을 낮추는 전략이 유효합니다.
| 지수 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| S&P 500 | 6,279.35 | 6,284.65 | -0.08 % |
| NASDAQ | 20,601.10 | 20,624.51 | -0.11 % |
| DJIA | 44,828.53 | 45,073.63 | -0.54 % |
| KOSPI | 3,063.73 | 3,316.08 | -7.61 % |
주요 종목별 전고점 대비 하락률 분석
개별 종목을 보면 엔비디아는 -1.02 %로 고점과 매우 근접한 반면, 애플은 -17.89 %, 테슬라는 -35.45 %로 고점에서 큰 폭으로 조정되었습니다. 이는 AI 반도체 수요 기대가 반영된 엔비디아와 달리, 하드웨어 의존도가 높은 애플·테슬라가 비용 부담과 성장률 둔화 우려를 받고 있음을 보여줍니다. 배당 ETF인 JEPI와 고배당 커버드콜 ETF인 QYLD도 각각 -6.61 %, -11.28 %로 고점 대비 조정을 받았으나 시장 변동성 완충 역할을 할 수 있어 배당 투자자에게는 여전히 매력적입니다. 반면, 3배 레버리지 바이오 ETF인 LABU는 -98.67 %로 장기 하락 추세에 있어 변동성 위험이 극단적으로 높습니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 하락률 |
| AAPL | 213.55 | 260.09 | -17.89 % |
| NVDA | 159.34 | 160.98 | -1.02 % |
| TSLA | 315.35 | 488.54 | -35.45 % |
| MSFT | 498.84 | 500.76 | -0.38 % |
| GOOG | 180.55 | 208.70 | -13.49 % |
| AMZN | 223.41 | 242.52 | -7.88 % |
| XOM | 112.20 | 126.34 | -11.19 % |
| SOXX | 243.34 | 267.24 | -8.94 % |
| SCHD | 27.35 | 29.72 | -7.97 % |
| QYLD | 16.75 | 18.88 | -11.28 % |
| JEPI | 56.96 | 60.99 | -6.61 % |
| LABU | 61.54 | 4,643.00 | -98.67 % |
| T | 28.36 | 45.24 | -37.31 % |
| META | 719.01 | 747.90 | -3.86 % |
| JEPQ | 54.16 | 58.53 | -7.47 % |
시가총액 순위 TOP 20 기업 동향
시가총액은 기업의 시장 가치와 투자 심리를 압축적으로 보여주는 지표이며, 상위권 기업일수록 지수와 ETF에 미치는 영향력이 큽니다. 1위는 AI GPU 시장을 선도하는 엔비디아(3.885 조 달러)이고, 2위 마이크로소프트, 3위 애플이 뒤를 잇고 있습니다. 상위 6위까지 모두 미국 빅테크가 차지해 기술 섹터 중심의 장세가 지속되고 있음을 시사합니다. 7위는 사우디 아람코로 유가 흐름에 연동되며, 8위 브로드컴의 시총 1.294 조 달러는 AI 네트워킹 반도체 수요를 반영합니다. 11위 테슬라는 전고점 대비 큰 폭 조정에도 여전히 1 조 달러대를 유지하고 있습니다. 투자자는 상위 시총 기업의 실적 시즌 가이던스와 정책 수혜 여부를 집중 모니터링해야 합니다.
| 순위 | 기업명 | 티커 | 시가총액(달러) | 현재가 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.885 T | 159.34 |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.707 T | 498.84 |
| 3 | Apple | AAPL | 3.189 T | 213.55 |
| 4 | Amazon | AMZN | 2.371 T | 223.41 |
| 5 | Alphabet | GOOG | 2.184 T | 180.55 |
| 6 | Meta Platforms | META | 1.807 T | 719.01 |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.598 T | 6.61 |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.294 T | 275.18 |
| 9 | TSMC | TSM | 1.217 T | 234.80 |
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.046 T | 485.00 |
| 11 | Tesla | TSLA | 1.015 T | 315.35 |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | 822.61 B | 296.00 |
| 13 | Walmart | WMT | 784.95 B | 98.36 |
| 14 | Visa | V | 701.03 B | 358.86 |
| 15 | Eli Lilly | LLY | 700.83 B | 780.67 |
| 16 | Oracle | ORCL | 666.59 B | 237.32 |
| 17 | Tencent | TCEHY | 579.31 B | 63.57 |
| 18 | Netflix | NFLX | 552.04 B | 1,297.00 |
| 19 | Mastercard | MA | 516.91 B | 569.24 |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | 483.54 B | 112.20 |
FAQ
Q1) Fear & Greed Index가 80 근처일 때 매수해도 안전한가요?
A1) 80점대는 투자 심리가 과열된 구간입니다. 단기 급등 이후 조정 가능성을 염두에 두고, 분할 매수·현금 비중 유지 등 리스크 관리가 필요합니다.
Q2) 전고점 대비 하락률이 10 % 미만이면 매수 시점으로 볼 수 있나요?
A2) 10 % 이내 조정은 ‘건강한 숨고르기’로 해석될 수 있지만, 매수 여부는 업종 전망·실적 모멘텀·금리 환경을 함께 고려해 결정하시는 것이 안전합니다.
Q3) 엔비디아·마이크로소프트 등 빅테크 비중 확대가 아직 유효한가요?
A3) AI·클라우드 수요가 견고해 장기 성장성은 유효하지만, 밸류에이션 부담이 커진 만큼 실적 발표 전후 변동성 확대에 대비해 분할 매수 전략이 권장됩니다.
Q4) 고배당 ETF(JEPI·QYLD)를 장기 보유하면 좋은가요?
A4) 현금흐름 확보에는 유리하나, 커버드콜 구조상 주가 상승률이 제한될 수 있습니다. 목표 수익률·세금 혜택을 감안해 코어 자산과 균형 있게 편입하십시오.
Q5) 3배 레버리지 ETF(LABU) 투자 위험은 어느 정도인가요?
A5) 기초지수 변동을 3배로 추적하기 때문에 단기 변동성이 극단적으로 크며, 장기 보유 시에는 복리 마이너스 효과로 원금 손실 위험이 큽니다. 초단기 트레이딩용으로만 사용하는 것이 바람직합니다.
