미국주식 현황: Fear & Greed Index, 전고점 대비 하락률, 시가총액 TOP20 완전정리
미국주식 현황을 한눈에 정리했습니다. CNN Fear & Greed Index 흐름, S&P500·나스닥·다우·코스피 전고점 대비 하락률, 주요 종목별 조정폭, 시가총액 상위 기업 순위, 투자 시사점, 데이터 해석 포인트까지 최신 수치 기반으로 쉽고 정확하게 설명합니다.
1. CNN FEAR & GREED INDEX
CNN Fear & Greed Index는 투자심리를 공포에서 탐욕까지 0에서 100 사이로 측정합니다. 제공된 스냅샷에 따르면 현재 64로 ‘약한 탐욕’ 구간이며, 전일 63에서 소폭 상승했습니다. 1주 전 55 대비 위험선호가 강화됐고, 1개월 전 75의 과열 수준보다는 식은 상태입니다. 1년 전 25와 비교하면 극단적 공포에서 크게 회복된 모습으로, 과도한 비관이 완화되며 시장이 실적과 성장 스토리에 다시 프라이싱하고 있음을 시사합니다. 다만 60대 중반은 긍정적 모멘텀을 의미하되, 이익 전망의 추가 상향이나 금리 변수의 안정이 받쳐주지 않으면 변동성 확대 구간도 열릴 수 있습니다. 심리는 방향을 암시하지만, 변곡점에서는 오작동이 잦기 때문에 가격과 거래대금, 섹터 로테이션과 함께 교차 검증하는 접근이 필요합니다.
요점: 현재 심리는 위험자산 선호가 유리하지만 1개월 전보다는 과열이 진정됐습니다. 지수는 고점권 안착을 시도하나, 지표가 70 이상으로 재확대될 경우 단기 과열 신호로 해석할 여지가 있습니다.
| 구분 | 지수 값 |
| 현재 | 64 |
| 전일 | 63 |
| 1주 전 | 55 |
| 1개월 전 | 75 |
| 1년 전 | 25 |
2. 주가지수 전고점 대비 하락률
전고점 대비 하락률은 지수가 직전 고점에서 얼마나 조정됐는지 보여주는 핵심 리스크 지표입니다. 스냅샷 기준 S&P500은 6,466.58로 전고점 6,480.28 대비 0.21% 낮고, 나스닥은 21,713.14로 전고점 21,803.75 대비 0.42% 하락했습니다. 다우존스는 44,922.27로 전고점 45,073.63 대비 0.34% 낮으며, 코스피는 3,224.37로 전고점 3,316.08 대비 2.77% 밀려 미국 주요 지수보다 조정폭이 큽니다. 이 수치는 전반적으로 미국 대형 지수들이 고점권 박스에서 숨 고르기를 하는 수준임을 의미하고, 코스피는 수급 및 환율 변수에 더 민감하게 반응하고 있음을 시사합니다. 단기 조정폭이 적다는 것은 추세 훼손이 아니라는 뜻이지만, 고점 근처에서는 재료의 방향성에 따라 변동성이 증폭되기 쉬우므로 손절 및 이익실현 기준을 사전에 설정하는 것이 유리합니다.
요점: 미국 3대 지수는 전고점에서 소폭 이탈한 강세 추세 유지, 코스피는 상대적으로 낙폭이 커 아시아 시장 변동성의 영향을 더 받는 국면입니다.
| 지수 | 현재가 | 전고점 | 하락률 |
| S&P500 | 6,466.58 | 6,480.28 | -0.21% |
| 나스닥 | 21,713.14 | 21,803.75 | -0.42% |
| 다우 | 44,922.27 | 45,073.63 | -0.34% |
| 코스피 | 3,224.37 | 3,316.08 | -2.77% |
3. 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
빅테크와 배당·커버드콜·섹터 ETF들의 전고점 대비 조정폭을 비교하면 포트폴리오 내 체력과 민감도를 판단할 수 있습니다. 애플은 233.33달러로 전고점 260.09달러 대비 10.29% 낮고, 엔비디아는 181.55달러로 1.59% 조정에 그쳤습니다. 테슬라는 339.24달러로 30.56% 하락해 고베타 특성이 두드러지고, 마이크로소프트 520.58달러는 6.28% 하락으로 중간 수준입니다. 알파벳 203.03달러는 2.72%, 아마존 224.54달러는 7.41%, 메타 780.08달러는 1.93% 조정입니다. 배당·인컴 관련으로 SCHD는 7.60%, JEPI는 7.07%, QYLD는 10.33% 하락해 금리·변동성 환경 변화에 따른 프리미엄 조정이 반영되었습니다. 반도체 지수형 SOXX는 5.00% 내려 개별 반도체 대형주 대비 완충된 모습을 보입니다. 통신 AT&T는 37.22% 하락으로 구조적 성장 기대의 제약을 드러내고 있습니다. LABU는 98.51% 하락으로, 레버리지·역분할 이력 등 구조적 특성이 누적돼 장기 보유에 매우 불리했음을 보여줍니다.
요점: 빅테크 내부에서도 조정폭 차이가 크며, 고베타 성장주와 레버리지 ETF의 하락폭이 상대적으로 큽니다. 인컴형 상품은 금리·옵션 프리미엄 민감도가 핵심 변수입니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 하락률 |
| AAPL | $233.33 | $260.09 | -10.29% |
| NVDA | $181.55 | $184.48 | -1.59% |
| TSLA | $339.24 | $488.54 | -30.56% |
| MSFT | $520.58 | $555.45 | -6.28% |
| GOOG | $203.03 | $208.70 | -2.72% |
| AMZN | $224.54 | $242.52 | -7.41% |
| META | $780.08 | $795.46 | -1.93% |
| SOXX | $253.88 | $267.24 | -5.00% |
| SCHD | $27.46 | $29.72 | -7.60% |
| QYLD | $16.93 | $18.88 | -10.33% |
| JEPI | $56.68 | $60.99 | -7.07% |
| LABU | $69.12 | $4,643.00 | -98.51% |
| T | $28.40 | $45.24 | -37.22% |
4. 시가총액 순위 1~20위
시가총액은 주가에 발행주식 수를 곱한 값으로 시장이 부여한 기업가치의 현재 크기를 보여줍니다. 제공된 리스트에서 1위는 엔비디아, 2위 마이크로소프트, 3위 애플, 4위 알파벳, 5위 아마존, 6위 메타로, 생성형 인공지능과 클라우드, 광고·커머스 플랫폼이 상위권을 사실상 장악하고 있습니다. 7위 사우디 아람코는 에너지 슈퍼메이저로 유가와 배당정책의 영향을 크게 받습니다. 8위 브로드컴, 9위 TSMC는 반도체 밸류체인의 핵심이며, 10위 테슬라는 전기차·AI·로보틱스 기대가 반영된 상태입니다. 버크셔 해서웨이, 월마트, JP모건도 포함되어 금융·소비·복합지주가 상위권을 구성합니다. 제공된 스냅샷에는 텐센트, 오라클, 비자, 일라이 릴리, 마스터카드, 넷플릭스, 엑슨 모빌 등이 뒤를 잇는 것으로 표기돼 있으나, 원본 표기상 일부 순위 표기가 비연속으로 보이는 점을 함께 명시합니다. 아래 표는 제공 데이터 범위 내 정보를 1~20위 형식으로 정렬한 요약이며, 공란은 스냅샷에 수치가 명시되지 않은 항목입니다.
요점: 상위 시가총액 구도는 AI·반도체·플랫폼 중심으로 재편됐고, 에너지·금융·소비 대형주가 균형을 보탭니다. 상위권 집중은 지수 수익률의 편중을 의미해 ETF 선택 시 구성 종목 비중을 반드시 확인해야 합니다.
| 순위 | 기업 | 티커 | 시가총액 | 주가 | 국가 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | $4.428 T | $181.59 | USA |
| 2 | Microsoft | MSFT | $3.869 T | $520.58 | USA |
| 3 | Apple | AAPL | $3.462 T | $233.33 | USA |
| 4 | Alphabet | GOOG | $2.450 T | $203.03 | USA |
| 5 | Amazon | AMZN | $2.394 T | $224.56 | USA |
| 6 | Meta Platforms | META | $1.959 T | $780.08 | USA |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | $1.550 T | $6.41 | Saudi Arabia |
| 8 | Broadcom | AVGO | $1.453 T | $309.09 | USA |
| 9 | TSMC | TSM | $1.252 T | $241.44 | Taiwan |
| 10 | Tesla | TSLA | $1.094 T | $339.38 | USA |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $1.029 T | $477.31 | USA |
| 12 | Walmart | WMT | $805.94 B | $100.99 | USA |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | $798.88 B | $290.53 | USA |
| 14 | Tencent | TCEHY | $699.37 B | $77.10 | China |
| 15 | Oracle | ORCL | $685.86 B | $244.18 | USA |
| 16 | Visa | V | $664.86 B | $342.55 | USA |
| 17 | Eli Lilly | LLY | $592.10 B | $660.49 | USA |
| 18 | Mastercard | MA | $522.42 B | $577.90 | USA |
| 19 | Netflix | NFLX | $511.79 B | $1,204.00 | USA |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | $458.72 B | $107.60 | USA |
5. 시장 심리 해석과 투자 전략
현재 심리는 약한 탐욕으로, 추세 추종이 통하는 국면이지만 과열 국면으로의 재확대 시에는 차익실현 압력이 가중될 수 있습니다. 전고점 대비 하락률이 작다는 것은 하락 추세가 아니라는 뜻이므로 매수의 초점은 추세 지속 가능성에 맞춰야 합니다. 빅테크 간 조정폭 차이를 활용한 페어 트레이딩이나, 반도체 지수형과 개별 초대형주의 베타 차이를 이용한 리밸런싱이 유효합니다. 인컴형 ETF는 분배금만 보지 말고 프리미엄 축소 시 자본손실 가능성에 대비해야 합니다. 레버리지·바이오 테마는 구조적 변동성이 크므로 짧은 손절과 포지션 축소가 기본입니다.
- 포지션 크기: 종목 변동성에 따라 비중을 차등화합니다.
- 리밸런싱: 전고점 근처에서는 분기 단위로 규칙적 교체를 유지합니다.
- 현금 비중: 지표가 70 이상 과열이면 현금 비중을 순차 확대합니다.
- 분할 매수·매도: 뉴스 이벤트 전후 급등락을 분할로 대응합니다.
- 리스크 관리: 손절가와 목표가를 수치로 고정해 실행합니다.
요점: 추세는 유지, 과열 재진입 시 방어 스위치가 필요합니다. 비중 관리와 분할 규칙이 수익률 분산을 줄입니다.
| 전략 포인트 | 핵심 행동 |
| 추세 유지 | 강한 업종 비중 확대, 약한 업종 축소 |
| 과열 대응 | 현금 비중 단계적 상향, 이익 일부 실현 |
| 인컴 ETF | 분배금과 자본손익 동시 점검 |
| 고베타·레버리지 | 짧은 손절, 목표수익 도달 시 신속 청산 |
6. 데이터 해석과 유의사항
전고점 대비 하락률은 시계열 기준과 액면·분할, 역분할의 영향을 크게 받습니다. 특히 LABU처럼 레버리지 ETF는 구조적으로 장기 보유에 불리해 과거 고점과의 단순 비교가 실제 투자 성과를 왜곡할 수 있습니다. 시가총액 순위는 시점에 따라 변동하며, 제공된 스냅샷에는 일부 순위 표기 불연속이 존재합니다. 따라서 절대치보다는 구도와 섹터 간 비중을 읽는 데 초점을 맞추는 것이 합리적입니다. 심리 지표는 방향성 힌트를 주지만 단독 의사결정 기준이 될 수 없습니다. 가격 추세, 거래량, 실적 모멘텀과 함께 삼각 검증할 때 신뢰도가 높아집니다. 마지막으로, 동일 종목이라도 통화 단위와 세전·세후 배당, 옵션 프리미엄의 영향에 따라 체감 수익률이 달라질 수 있으므로 총수익 관점에서 비교해야 합니다.
요점: 수치는 출처 시점·구조적 특성에 좌우됩니다. 심리·가격·펀더멘털을 교차 검증해 신뢰도를 높이세요.
| 항목 | 체크 포인트 |
| 전고점 비교 | 분할·역분할, 지수 구성 변경 반영 여부 |
| 레버리지 ETF | 장기 보유 비적합, 일변동 추적 오류 |
| 시가총액 순위 | 시점 민감, 섹터 구도 파악 우선 |
| 심리 지표 | 가격·실적·수급과 함께 해석 |
7. 자주 묻는 질문 FAQ
Q1) Fear & Greed Index 64는 매수 시그널인가요?
A1) 64는 위험선호가 우세하다는 뜻이지만 단독 매수 신호로 보긴 어렵습니다. 전고점 대비 하락률, 거래량, 실적 모멘텀을 함께 보시고, 지표가 70 이상으로 과열될 경우 분할 이익실현 전략을 병행하는 것이 합리적입니다.
Q2) 지수 하락률이 작을 때 어떤 종목이 유리한가요?
A2) 추세 지속 구간에서는 실적 상향 여지가 있는 대형 성장주와 섹터 리더의 상대강도가 높게 나타나는 경향이 있습니다. 다만 고점 부근에선 종목별 베타 차가 커지므로 손절·이익실현 기준을 미리 고정해 변동성 확대에 대비하세요.
Q3) 인컴 ETF(SCHD, JEPI, QYLD) 하락률은 어떻게 해석하나요?
A3) 분배금만 볼 경우 착시가 생길 수 있습니다. 옵션 프리미엄 축소나 금리 변화로 자본손실이 발생할 수 있으니 총수익(분배금+가격)을 함께 보시고, 분배금 재투자 여부에 따라 기대성과가 달라짐을 감안하세요.
Q4) LABU 같은 레버리지 ETF의 -98% 하락은 무엇을 의미하나요?
A4) 일일 수익률을 목표로 설계된 레버리지 상품은 장기 보유 시 복리 효과로 추적오차가 커지고, 역분할이 반복되며 과거 고점과의 괴리가 누적됩니다. 장기 들고 가기보다는 단기 트레이딩 전용으로 제한하는 편이 안전합니다.
Q5) 시가총액 TOP20을 투자에 어떻게 활용하면 좋을까요?
A5) 상위 시총은 지수 수익률을 좌우하므로 ETF 선택 시 상위 종목 편중도를 확인하세요. AI·반도체·플랫폼 비중이 높으면 성장 민감도가 커지고, 에너지·금융 비중이 크면 경기·금리·유가 변수가 중요해집니다. 포트폴리오 목적에 맞춰 섹터 비중을 조정하세요.
