2025년 12월 12일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황 정리: CNN Fear & Greed Index, 주가지수·종목 전고점 대비 하락률, 시가총액 TOP20, ETF까지 한눈에
미국주식 현황을 CNN Fear & Greed Index(현재 46) 흐름과 S&P500·나스닥·다우·코스피 전고점 대비 하락률, 주요 종목별 고점 대비 낙폭, 시가총액 TOP20, ETF(SOXX·SCHD·JEPI·JEPQ·QYLD 등) 수치로 종합 정리합니다.
1. CNN FEAR & GREED INDEX
제공된 Fear & Greed Index는 46으로, 극단적인 공포나 과열(탐욕)이라기보다 ‘중립에 가까운 구간’으로 해석하는 편이 합리적입니다. 특히 1주 전 38, 1개월 전 34였던 수치가 현재 46으로 올라왔다는 점은, 단기간에 위험회피 성향이 다소 완화되고 ‘매수·보유에 대한 심리적 저항’이 줄어든 흐름을 시사합니다. 다만 1년 전 47과 거의 유사하므로, 장기적으로는 시장 심리가 큰 방향 전환을 이뤘다기보다, 최근 한 달 사이에만 분위기가 회복되는 정도로 보는 것이 안전합니다. 이 지표는 가격 자체가 아니라 ‘시장에 퍼진 감정의 온도’를 보여주기 때문에, 투자 의사결정에서는 타이밍을 단정하기보다 포지션 크기 조절에 활용하는 것이 유용합니다. 예를 들어 중립권에서는 분할매수·분할매도 규칙이 잘 작동하고, 공포 구간처럼 급격한 저가매수 신호로 단정하기 어렵기 때문에 ‘현금 비중과 손절·리밸런싱 규칙’을 우선 점검하는 쪽이 더 실전적입니다.
요점 정리: 숫자 변화가 의미하는 것
46이라는 현재 값 자체보다도 34(1개월 전)에서 46으로 올라온 속도가 핵심입니다. 심리가 회복될 때는 반등이 이어지기도 하지만, 동시에 ‘낙폭이 큰 종목부터 되돌림이 커지는 구간’이 나타나 변동성이 커질 수 있습니다. 따라서 이 구간에서는 한 번에 방향을 맞히려 하기보다, 보유 종목의 고점 대비 낙폭과 기업·ETF 성격(성장주, 배당, 커버드콜, 레버리지)을 함께 보고 매매 규칙을 세분화하는 접근을 권장합니다.
| 항목 | 값 | 해석 포인트 |
|---|---|---|
| 현재 | 46 | 중립권에 가까움 |
| 전일 | 46 | 단기 방향성은 ‘유지’ |
| 1주 전 | 38 | 최근 1주 심리 회복 |
| 1개월 전 | 34 | 한 달 사이 분위기 반등 |
| 1년 전 | 47 | 장기 심리는 큰 변화 제한적 |
2. 주가지수 전고점 대비 하락률
지수는 개별 종목보다 ‘시장 전체의 체력’을 보여주기 때문에, 전고점 대비 낙폭을 보면 현재 국면이 과열인지, 조정인지, 또는 거의 고점 재도전인지가 명확해집니다. 제공된 수치 기준으로 S&P500은 6901로 전고점 6920.34 대비 -0.28%에 불과해 사실상 고점 부근입니다. 다우지수도 48704.01로 전고점 48756.34 대비 -0.11%라서 대형 가치주 중심의 시장은 ‘거의 신고가권’에 가깝습니다. 반면 나스닥은 23593.86으로 전고점 24019.99 대비 -1.77%로, 기술주 중심 지수는 아직 고점을 완전히 회복하지 못한 상태입니다. 코스피는 4167.16으로 전고점 4226.75 대비 -1.41%로, 국내 시장도 고점 대비 소폭 조정권에 위치합니다. 이 조합을 함께 보면 “미국 시장 내부에서도 섹터별 온도차가 존재한다”는 결론이 자연스럽습니다. 즉, ‘지수는 강한데 내가 들고 있는 기술주·성장주는 약한’ 상황이 충분히 발생할 수 있으므로, 투자자는 지수만 보고 체감 난이도를 판단하면 오류가 생깁니다.
요점 정리: 지수 해석을 실전에 연결하는 방식
고점에 매우 근접한 S&P500·다우의 상황에서는 추격매수보다 리스크 관리가 중요해집니다. 반대로 나스닥과 코스피처럼 고점 대비 1~2% 정도 남아있는 구간은 ‘추세는 우상향이지만, 종목별 복원력은 다르다’는 점을 염두에 두어야 합니다. 따라서 지수 기준으로는 공격적으로 베팅하기보다, 업종·종목의 전고점 대비 낙폭과 펀더멘털 이벤트(실적, 금리, AI 투자 사이클)를 함께 고려해 비중을 조절하는 전략이 더 일관됩니다.
| 지수 | 현재 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 6901 | 6920.34 | -0.28% |
| NASDAQ | 23593.86 | 24019.99 | -1.77% |
| DOW | 48704.01 | 48756.34 | -0.11% |
| KOSPI | 4167.16 | 4226.75 | -1.41% |
3. 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
개별 종목의 전고점 대비 하락률은 ‘현재 가격의 위치’를 직관적으로 보여주며, 특히 빅테크처럼 시가총액이 큰 종목은 시장 심리와 유동성의 영향을 함께 받기 때문에 낙폭이 곧 투자 난이도로 연결되는 경우가 많습니다. 제공된 수치에서 애플(AAPL)은 -3.67%로 고점과의 거리가 크지 않은 편입니다. 반면 엔비디아(NVDA) -14.73%, 마이크로소프트(MSFT) -12.96%, 아마존(AMZN) -10.95%는 고점 대비 두 자릿수 조정이 남아 있어, ‘상승 추세 속 조정 구간’ 성격이 더 강합니다. 테슬라(TSLA) -8.53%, 메타(META) -18.03%처럼 변동성이 큰 종목은 지수와 별개로 되돌림 폭이 커질 수 있어, 매수 단가 관리(분할 접근)가 중요해집니다. 또한 통신주 AT&T(T)는 -46.29%로 장기적으로 고점 회복이 쉽지 않았던 전형적인 사례에 가깝고, 레버리지 ETF인 LABU는 전고점 대비 -96.46%로 표기되어 있는데 이런 수치는 레버리지 ETF의 구조(일간 수익률 추종, 변동성에 따른 장기 손실)와 리버스 스플릿(병합) 영향이 섞여 ‘단순 비교가 특히 위험’합니다. 즉 LABU 같은 레버리지 상품은 전고점 숫자 자체가 투자 판단을 왜곡할 수 있으므로, 동일한 잣대로 빅테크 주식과 비교하면 실수가 커집니다.
요점 정리: 낙폭으로 매수 전략을 세우는 간단한 규칙
고점과의 거리가 3~6% 수준인 종목은 ‘추세가 유지될 때는 빠르게 회복’할 수 있지만, 시장이 흔들리면 손익분기 관리가 더 예민해집니다. 10~20% 낙폭 구간은 심리적으로 부담이 커 보이지만, 오히려 분할매수 규칙을 적용하기에는 구조적으로 깔끔합니다. 예를 들어 -10% 내외(AMZN, TSLA 등)는 2~3회로 나누어 접근하고, -15% 이상(NVDA, META)은 이벤트(실적, 가이던스, 금리 발언) 전후로 체결 구간을 분리하는 것이 합리적입니다. 반대로 -40% 이하(T) 또는 -90%대(LABU)처럼 성격이 다른 자산은 ‘저점매수’로 단순화하지 말고, 왜 이렇게 되었는지(사업 구조, 배당정책, 상품 구조)를 먼저 확인한 뒤에 접근하는 편이 손실을 줄입니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $278.03 | $288.61 | -3.67% |
| NVDA | $180.93 | $212.19 | -14.73% |
| TSLA | $446.87 | $488.54 | -8.53% |
| MSFT | $483.47 | $555.45 | -12.96% |
| GOOG | $313.70 | $328.67 | -4.55% |
| AMZN | $230.28 | $258.60 | -10.95% |
| META | $652.71 | $796.25 | -18.03% |
| XOM | $119.54 | $126.34 | -5.38% |
| T | $24.30 | $45.24 | -46.29% |
| LABU | $164.54 | $4,643.00 | -96.46% |
4. ETF·배당·커버드콜 상품 흐름: SOXX, SCHD, JEPI, JEPQ, QYLD
ETF는 ‘어떤 수익 구조를 목표로 설계됐는지’가 가장 중요합니다. 같은 전고점 대비 하락률이라도, 성장형 섹터 ETF와 배당·커버드콜 ETF는 기대하는 성과가 다르기 때문입니다. 반도체 ETF인 SOXX는 -0.89%로 고점과 거의 유사한 위치에 있어, 섹터 자체의 모멘텀이 강한 상태로 읽힙니다. 반면 배당 성장형 ETF SCHD는 -6.00%로 고점 대비 거리가 더 있으며, 이는 배당주 특성상 ‘급등보다 완만한 복원’이 나타나기 쉽고, 금리·경기 기대에 따라 상대적인 선호도가 변하기 때문일 수 있습니다. 커버드콜 계열로 자주 언급되는 QYLD(-6.94%), JEPI(-3.34%), JEPQ(-0.72%)를 비교하면, JEPQ는 고점과의 거리가 매우 짧은 편이고 JEPI는 중간, QYLD는 더 멀리 떨어져 있습니다. 이는 상품별로 옵션 프리미엄 수취 방식과 기초지수 성격이 달라 ‘상승장에서의 상단 제한’ 정도가 다르게 나타날 수 있기 때문이며, 단순히 배당률만 보고 접근하면 기대와 실제가 어긋날 수 있습니다. 따라서 ETF는 고점 대비 낙폭과 함께 “나는 월분배 수익을 원한다(현금흐름)”, “장기 복리를 원한다(성장)” 중 어떤 목표인지부터 정리한 뒤 선택하는 편이 실전에서 훨씬 효율적입니다.
단계별 적용 예시: ETF를 목적별로 고르는 방법
- 현금흐름 우선인지, 자본차익 우선인지 목표를 먼저 정합니다.
- 고점 대비 낙폭이 작은 상품은 추세 추종에, 낙폭이 큰 상품은 분할 접근에 더 적합합니다.
- 커버드콜 ETF는 상승장에서 수익 상단이 제한될 수 있으므로, 횡보·완만한 상승을 전제로 비중을 조절합니다.
| ETF | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 | 성격 요약 |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | $314.52 | $317.35 | -0.89% | 반도체 섹터 |
| SCHD | $27.68 | $29.45 | -6.00% | 배당 성장 |
| QYLD | $17.57 | $18.88 | -6.94% | 커버드콜(월분배 성격) |
| JEPI | $57.79 | $59.79 | -3.34% | 커버드콜(방어 성격) |
| JEPQ | $58.99 | $59.42 | -0.72% | 커버드콜(기술주 성격) |
5. 시가총액 순위 1~20위
시가총액은 시장이 ‘어떤 기업에 가장 큰 가치를 부여하고 있는지’를 보여주는 대표 지표입니다. 제공된 목록에서 1위는 엔비디아(NVDA) 4.405T, 2위 애플(AAPL) 4.126T, 3위 알파벳(GOOG) 3.786T, 4위 마이크로소프트(MSFT) 3.593T, 5위 아마존(AMZN) 2.461T로, 상위권의 중심이 AI·클라우드·플랫폼 기업에 강하게 쏠려 있음을 확인할 수 있습니다. 6위 브로드컴(AVGO) 1.919T, 7위 메타(META) 1.645T, 8위 TSMC(TSM) 1.581T, 9위 사우디 아람코(2222.SR) 1.540T, 10위 테슬라(TSLA) 1.486T까지 보면 반도체 공급망(AVGO, TSM)과 에너지(아람코), 전기차·자율주행(테슬라)이 함께 상위권을 구성합니다. 11~15위로는 버크셔 해서웨이(BRK-B) 1.069T, 월마트(WMT) 921.02B, 일라이 릴리(LLY) 904.86B, JP모건(JPM) 872.71B, 텐센트(TCEHY) 703.56B가 이어집니다. 또한 제공된 화면에는 비자(V), 오라클(ORCL), 엑슨모빌(XOM), 마스터카드(MA), 존슨앤드존슨(JNJ)도 상위 목록으로 함께 제시되어 있어 16~20위 범주로 정리할 수 있습니다. 다만 해당 캡처에서는 일부 순위 표기가 아이콘 영향으로 16이 116처럼 보이는 등 표시가 깨져 보이는 구간이 있으므로, 이 글에서는 ‘제공된 목록에 등장한 상위권 기업을 1~20으로 재구성’하여 한 번에 비교하기 쉽게 정리합니다. 시가총액 상위권을 보는 목적은 단순 순위 확인이 아니라, 내 포트폴리오가 시장의 중심 테마(AI 반도체, 클라우드, 플랫폼, 헬스케어, 금융)에 얼마나 노출되어 있는지 점검하는 데 있습니다.
요점 정리: TOP20이 주는 포트폴리오 힌트
상위권이 빅테크·반도체로 구성되어 있을수록, 시장의 기대는 ‘기술 혁신과 생산성 상승’에 기울어 있다고 해석할 수 있습니다. 반대로 헬스케어(LLY, JNJ)나 소비(월마트), 금융(JPM), 결제(V, MA), 에너지(XOM, 아람코)도 함께 상위권에 자리 잡고 있으므로, 실제 시장은 한 가지 테마만으로 움직이기보다 여러 축이 동시에 작동하고 있음을 보여줍니다. 따라서 투자자는 빅테크만으로 집중하기보다, 본인의 변동성 감내 수준에 따라 방어 섹터를 섞는 방식이 더 안정적일 수 있습니다.
| 순위 | 기업 | 티커 | 시가총액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | $4.405 T | USA |
| 2 | Apple | AAPL | $4.126 T | USA |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | $3.786 T | USA |
| 4 | Microsoft | MSFT | $3.593 T | USA |
| 5 | Amazon | AMZN | $2.461 T | USA |
| 6 | Broadcom | AVGO | $1.919 T | USA |
| 7 | Meta Platforms | META | $1.645 T | USA |
| 8 | TSMC | TSM | $1.581 T | Taiwan |
| 9 | Saudi Aramco | 2222.SR | $1.540 T | S. Arabia |
| 10 | Tesla | TSLA | $1.486 T | USA |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $1.069 T | USA |
| 12 | Walmart | WMT | $921.02 B | USA |
| 13 | Eli Lilly | LLY | $904.86 B | USA |
| 14 | JPMorgan Chase | JPM | $872.71 B | USA |
| 15 | Tencent | TCEHY | $703.56 B | China |
| 16 | Visa | V | $667.03 B | USA |
| 17 | Oracle | ORCL | $566.88 B | USA |
| 18 | Exxon Mobil | XOM | $509.62 B | USA |
| 19 | Mastercard | MA | $509.29 B | USA |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | $505.97 B | USA |
6. 지금 미국주식 시장에서 체크해야 할 투자 포인트
제공된 데이터만 놓고 보면, 지수는 고점에 매우 근접해 있고(FGI도 중립권), 주요 대형주는 일부가 두 자릿수 낙폭을 남겨두고 있습니다. 이 조합은 “시장 전체는 강하지만, 종목별로는 회복 속도가 다르다”는 상황을 의미합니다. 따라서 단기적으로는 방향성 자체보다 ‘어디에, 어떤 방식으로 들어갈지’가 수익률을 좌우합니다. 예를 들어 S&P500과 다우가 고점 부근에 있는 국면에서는 지수 추종의 기대수익이 제한될 수 있으므로, 고점 대비 낙폭이 남아있는 종목(NVDA, MSFT, AMZN, META 등)에 대해 분할로 접근하거나, 섹터 강도가 확인된 SOXX 같은 섹터 ETF를 활용해 테마 노출을 조절하는 방식이 현실적입니다. 반대로 QYLD·JEPI·JEPQ 같은 커버드콜 상품은 현금흐름을 목표로 하는 투자자에게는 매력적일 수 있으나, 상승장이 강하게 이어질 때는 수익 상단이 제한될 여지가 있다는 점을 이해해야 합니다. 또한 LABU처럼 레버리지 ETF는 전고점 대비 지표가 매우 크게 왜곡될 수 있으므로, 이를 ‘낙폭이 크니 싸다’로 해석하면 위험합니다. 이처럼 같은 숫자라도 자산의 성격에 따라 해석이 달라지므로, 시장 현황 글을 읽을 때는 반드시 “내가 원하는 결과가 자본차익인지, 현금흐름인지, 변동성 감내가 가능한지”를 먼저 정리하는 것이 손실을 줄입니다.
단계별 실행 체크리스트
- 지수(고점 근접)와 종목(낙폭 존재)의 온도차를 인정하고, 한 번에 몰빵 대신 분할 규칙을 먼저 세웁니다.
- 낙폭 3~6%는 단기 변동에 민감하므로 비중을 작게 시작하고, 10~20%는 이벤트 전후로 구간을 나눕니다.
- 현금흐름 목적(커버드콜)과 성장 목적(빅테크·섹터 ETF)을 포트폴리오 안에서 역할로 분리합니다.
| 관찰 포인트 | 현재 데이터 신호 | 실전 대응 아이디어 |
|---|---|---|
| 시장 심리 | Fear & Greed 46(중립) | 분할·리밸런싱 규칙 강화 |
| 지수 위치 | S&P500 -0.28%, DOW -0.11% | 추격매수보다 리스크 관리 우선 |
| 대형 성장주 낙폭 | NVDA -14.73%, MSFT -12.96%, AMZN -10.95% | 이벤트 분리형 분할 접근 |
| ETF 성격 차이 | SOXX 고점 근접, 커버드콜 ETF는 낙폭 차이 | 목표(성장/현금흐름)로 역할 분담 |
| 레버리지 주의 | LABU -96.46% 표기 | 구조 이해 없이 ‘낙폭 매수’ 금지 |
7. 미국주식 현황 FAQ 5가지
아래는 본문 수치와 연결되는 질문을 기준으로, 초보 투자자가 가장 자주 헷갈리는 지점을 FAQ로 정리한 내용입니다. Fear & Greed Index 해석, 전고점 대비 하락률 활용법, 커버드콜 ETF 차이, 레버리지 ETF 주의사항, 시가총액 TOP20 활용법을 중심으로 구성했습니다.
| FAQ 주제 | 핵심 키워드 | 본문 연결 |
|---|---|---|
| 심리 지표 활용 | Fear & Greed 46 | 1번 항목 |
| 낙폭 해석 | 전고점 대비 하락률 | 2~3번 항목 |
| 커버드콜 비교 | JEPI·JEPQ·QYLD | 4번 항목 |
| 레버리지 주의 | LABU | 3·6번 항목 |
| 시장 중심축 점검 | 시가총액 TOP20 | 5번 항목 |
Q1) Fear & Greed Index가 46이면 지금은 매수하기 좋은 구간인가요?
A1) 46은 극단적 공포도, 과열도 아닌 중립에 가까운 수치라서 “지금이 무조건 바닥이니 공격 매수”로 해석하기는 어렵습니다. 다만 1개월 전 34에서 46으로 회복된 흐름은 심리가 개선되고 있음을 의미하므로, 단일 진입보다 분할매수 규칙을 적용해 리스크를 줄이는 접근이 더 적합합니다.
Q2) 전고점 대비 하락률은 어떻게 활용하면 실전에 도움이 되나요?
A2) 전고점 대비 하락률은 현재 가격의 위치를 한 문장으로 요약해주기 때문에, 분할매수 구간을 설계할 때 특히 유용합니다. 예를 들어 -3%대(AAPL)는 변동에 따라 손익이 빠르게 바뀌므로 작은 비중으로 시작하는 편이 안전하고, -10%대(AMZN, MSFT)는 2~3회로 나눠 접근하면 평균단가 관리가 쉬워집니다. -15% 이상(NVDA, META)은 이벤트 전후로 진입 구간을 분리하는 전략이 실전에서 안정적입니다.
Q3) JEPI, JEPQ, QYLD는 모두 분배금을 주는데 무엇이 다른가요?
A3) A3) 세 상품은 모두 옵션 프리미엄 수취 구조를 활용하는 성격이 있지만, 기초자산과 운용 방식에 따라 상승장에서의 추종력과 낙폭이 달라질 수 있습니다. 제공된 수치 기준으로 JEPQ는 전고점 대비 -0.72%로 고점에 더 가깝고, JEPI는 -3.34%, QYLD는 -6.94%로 상대적으로 거리가 큽니다. 따라서 “배당률만 보고 동일 상품처럼” 접근하기보다, 본인의 목표가 월 현금흐름인지, 상승장 참여도인지에 맞춰 선택하는 것이 합리적입니다.
Q4) LABU 전고점 대비 -96%면 지금이 역사적 저점이라 매수 기회인가요?
A4) LABU 같은 레버리지 ETF는 일간 수익률 추종 구조와 변동성 누적 효과로 인해 장기 성과가 기초지수와 크게 달라질 수 있으며, 리버스 스플릿(병합) 등으로 전고점 숫자가 왜곡되기도 합니다. 그래서 전고점 대비 하락률만 보고 “싸다”로 판단하면 위험합니다. 레버리지 상품은 단기 전술용 성격이 강하므로, 투자 기간과 손절 규칙을 먼저 정한 뒤 접근하는 편이 손실을 줄입니다.
Q5) 시가총액 TOP20 순위는 개인 투자자에게 어떤 의미가 있나요?
A5) 시가총액 상위권은 시장이 가장 큰 가치를 부여하는 기업군이므로, 장기적으로 자금이 몰리는 중심축을 파악하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 NVDA, AAPL, GOOG, MSFT, AMZN이 상위권을 형성한다는 사실은 AI·클라우드·플랫폼이 시장의 핵심 테마임을 보여줍니다. 동시에 에너지(XOM, 아람코), 결제(V, MA), 헬스케어(LLY, JNJ), 소비(WMT)도 함께 상위권이어서, 포트폴리오를 구성할 때 변동성 완충을 위한 섹터 분산의 근거로 활용할 수 있습니다.
