2025년 8월 27일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황: Fear & Greed Index 60, 전고점 대비 하락률과 시가총액 TOP20 총정리
미국증시 핵심지표인 CNN Fear & Greed Index(현재 60)와 S&P500·나스닥·다우·코스피의 전고점 대비 하락률, 애플·엔비디아·테슬라 등 주요 종목 조정폭, 시가총액 순위 TOP20를 한눈에 정리했습니다. 지수 위치와 종목별 흐름을 비교해 오늘의 투자 체크포인트까지 제시합니다.
CNN FEAR & GREED INDEX
CNN의 투자심리 지표는 현재 60으로 ‘적당한 매수 심리(탐욕 구간 초입)’를 가리킵니다. 전일 59에서 소폭 상승해 단기 위험선호가 이어지고 있으나, 한 달 전 74와 비교하면 과열 신호가 다소 식었습니다. 이는 과열 단계에서 한발 물러난, 선택적 위험추구 국면으로 해석할 수 있습니다. 반면 1년 전 52 대비로는 개선되어, 중장기 리스크 온(Risk-On) 성향은 유지되는 흐름입니다. 요약하면 단기적으로는 탄력 둔화, 중기적으로는 견조한 심리라는 점이 공존합니다.
투자 관점에서는 과열 해소 구간에서 업종·종목 간 변동성 차이가 커지기 쉽습니다. 성장·AI 대형주의 탄력은 유지되지만, 전고점 근접 종목은 이익실현 매물에 민감해집니다. 반대로 이미 조정폭이 누적된 배당·가치주나 커버드콜·월배당 ETF는 하방탄력 둔화가 기대되지만 반등 속도는 제한적일 수 있습니다. 심리 지표 단독 해석을 경계하시고, 지수의 전고점 대비 갭과 업종별 수급을 함께 보시는 접근이 합리적입니다.
핵심 요점
현재 60은 탐욕 구간이지만 과열(70대)에서 내려온 상태입니다. 1주일 전과 거의 같아 단기 심리 변화는 제한적이며, 1년 전보다 개선되어 중장기 리스크 선호는 유지 중입니다.
| 항목 | 값 |
| 현재치 | 60 |
| 전일 | 59 |
| 1주 전 | 59 |
| 1개월 전 | 74 |
| 1년 전 | 52 |
주가지수 전고점 대비 하락률
지수 레벨을 전고점과 비교하면 조정 강도의 상대순위를 파악할 수 있습니다. 현재 S&P500은 6,465.94로 전고점 6,481.34 대비 −0.24%에 불과해 사상최고치 부근의 박스 상단에서 움직이고 있습니다. 나스닥은 21,544.27로 −1.19%로, 대형 성장주의 호흡 조절이 반영된 모습입니다. 다우는 45,418.07로 −0.74%이며, 코스피는 3,179.36으로 −4.12%로 미국 대비 낙폭이 큰 편입니다. 수치상으로 미국 주요 3대 지수는 모두 고점권에서 근접 등락 중이고, 한국은 상대적으로 조정폭이 더 깊어 리스크 프리미엄이 요구되는 구간으로 해석됩니다.
전략적으로는 고점 근접 구간에서 개별 호재에 따른 종목 간 차별화가 확대될 가능성이 큽니다. 미국 지수는 소폭 조정에도 추세가 훼손되지 않았고, 코스피는 역으로 기술적 반등 여지가 있지만 글로벌 금리·환율 변수가 민감하게 작동할 수 있습니다. 지수별 전고점 갭을 체크하며 포지션 사이징을 조절하는 접근을 권합니다.
핵심 요점
미국 3대 지수는 전고점과의 괴리가 −1% 안팎으로 작습니다. 코스피는 −4%대로 변동성이 상대적으로 큽니다. 지수 괴리는 포지션 크기와 손절/익절 기준을 정하는 실무 지표로 유용합니다.
| 지수 | 현재가 / 전고점 / 하락률 |
| S&P500 | 6,465.94 / 6,481.34 / −0.24% |
| NASDAQ | 21,544.27 / 21,803.75 / −1.19% |
| DOW | 45,418.07 / 45,757.84 / −0.74% |
| KOSPI | 3,179.36 / 3,316.08 / −4.12% |
주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
대형 기술주의 조정폭을 보면 애플이 229.31달러로 전고점 대비 −11.83%, 마이크로소프트 502.04달러로 −9.62%, 알파벳 207.95달러로 −1.49%, 아마존 228.71달러로 −5.69%, 엔비디아 181.77달러로 −1.47%, 메타 754.10달러로 −5.29%입니다. 테슬라는 351.67달러로 −28.02%로 낙폭이 상대적으로 큽니다. 반도체 ETF인 SOXX는 250.85로 −6.13%로, AI 수혜주는 종목별로 온도차가 뚜렷합니다.
배당·커버드콜 ETF는 SCHD −6.63%, JEPI −6.39%, QYLD −11.76%, JEPQ −4.65%로 배당형도 금리 민감도와 종목 바스켓 구성에 따라 조정폭이 다릅니다. 에너지 업종의 엑손모빌은 111.49달러로 −11.75%이며, 통신주의 AT&T는 28.56달러로 −36.87%입니다. 바이오 레버리지 ETF LABU는 −98.51%로, 레버리지 및 리버스 스플릿 이력에 따라 전고점 수치가 과거 구조 변화의 영향을 크게 받았을 가능성을 유념하셔야 합니다.
핵심 요점
메가캡 내부에서도 조정폭 차등이 뚜렷합니다. 반면 월배당·커버드콜 ETF는 하락폭이 누적되었으나 반등 탄력은 제한될 수 있습니다. 레버리지 상품은 과거 구조 변경으로 전고점 비교가 왜곡될 수 있어 별도 리스크 관리가 필요합니다.
| 종목(티커) | 현재가 / 전고점 / 하락률 |
| Apple (AAPL) | $229.31 / $260.09 / −11.83% |
| NVIDIA (NVDA) | $181.77 / $184.48 / −1.47% |
| Tesla (TSLA) | $351.67 / $488.54 / −28.02% |
| Microsoft (MSFT) | $502.04 / $555.45 / −9.62% |
| Alphabet (GOOG) | $207.95 / $211.09 / −1.49% |
| Amazon (AMZN) | $228.71 / $242.52 / −5.69% |
| Exxon Mobil (XOM) | $111.49 / $126.34 / −11.75% |
| SOXX | $250.85 / $267.24 / −6.13% |
| SCHD | $27.75 / $29.72 / −6.63% |
| QYLD | $16.66 / $18.88 / −11.76% |
| JEPI | $57.09 / $60.99 / −6.39% |
| JEPQ | $55.81 / $58.53 / −4.65% |
| AT&T (T) | $28.56 / $45.24 / −36.87% |
| Meta (META) | $754.10 / $796.25 / −5.29% |
| LABU | $69.33 / $4,643.00 / −98.51% |
시가총액 순위 1~20위
시총 상위판은 AI·반도체 축과 플랫폼 빅테크가 주도합니다. 1위 엔비디아 4.432조 달러, 2위 마이크로소프트 3.731조 달러, 3위 애플 3.403조 달러가 초대형 3강을 형성합니다. 4위 알파벳 2.510조, 5위 아마존 2.439조로 플랫폼·클라우드가 뒤를 잇고, 6위 메타 1.894조로 소셜·광고·AI 인프라가 결합된 성장 스토리를 반영합니다. 7위 사우디 아람코 1.532조로 에너지의 존재감을 유지하나, 8위 브로드컴 1.401조와 9위 TSMC 1.238조 등 반도체 공급망이 에너지 대비 비중을 키운 점이 눈에 띕니다. 10위 테슬라 1.134조는 변동성 속에서도 톱10을 지키고 있습니다.
11~20위 구간에서는 버크셔 해서웨이, JP모건, 월마트, 텐센트, 비자, 일라이 릴리, 오라클, 마스터카드, 넷플릭스, 엑손모빌이 포진합니다. 금융·유통·결제·바이오·콘텐츠·에너지까지 다변화된 산업 구성이 상위권에 공존하며, AI와 병행해 방어·현금흐름 산업이 균형을 맞추는 구조입니다. 결제 네트워크(비자·마스터카드)와 바이오(일라이 릴리)의 고평가 유지, 콘텐츠 플랫폼(넷플릭스)의 수익화 진전 등이 특징적입니다.
핵심 요점
상위권의 중심축은 AI 반도체와 빅테크 플랫폼이며, 결제·바이오·금융이 균형추 역할을 합니다. 산업 다변화와 현금흐름의 질이 장기 밸류에이션을 지지하고 있습니다.
| 순위·기업(티커) | 시가총액 / 주가 |
| 1 NVIDIA (NVDA) | $4.432T / $181.77 |
| 2 Microsoft (MSFT) | $3.731T / $502.04 |
| 3 Apple (AAPL) | $3.403T / $229.31 |
| 4 Alphabet (GOOG) | $2.510T / $207.95 |
| 5 Amazon (AMZN) | $2.439T / $228.71 |
| 6 Meta (META) | $1.894T / $754.10 |
| 7 Saudi Aramco | $1.532T / $6.34 |
| 8 Broadcom (AVGO) | $1.401T / $298.01 |
| 9 TSMC (TSM) | $1.238T / $238.72 |
| 10 Tesla (TSLA) | $1.134T / $351.67 |
| 11 Berkshire Hathaway (BRK-B) | $1.062T / $492.21 |
| 12 JPMorgan (JPM) | $820.99B / $298.57 |
| 13 Walmart (WMT) | $766.51B / $96.05 |
| 14 Tencent (TCEHY) | $716.40B / $78.39 |
| 15 Visa (V) | $681.61B / $351.18 |
| 16 Eli Lilly (LLY) | $659.81B / $736.03 |
| 17 Oracle (ORCL) | $657.85B / $234.21 |
| 18 Mastercard (MA) | $534.82B / $591.61 |
| 19 Netflix (NFLX) | $520.99B / $1,226 |
| 20 Exxon Mobil (XOM) | $475.30B / $111.49 |
해석과 투자 체크포인트
심리는 과열에서 한 단계 식었고, 지수는 고점권에 근접해 있습니다. 이런 구간에서는 추격보다는 실적·현금흐름 등 펀더멘털 근거가 명확한 종목의 눌림 매수, 혹은 이미 과도한 조정을 겪은 우량주의 기술적 반등을 노리는 전략이 효율적입니다. 메가캡 내부의 조정폭 차등을 이용해 상대강도 회복이 확인되는 종목을 선별하시고, 레버리지·테마성 고변동 자산은 손절 기준을 엄격히 운용하시는 편이 좋습니다. 배당·커버드콜 ETF는 단기 반등 탄력은 제한적일 수 있으나 포트폴리오의 변동성 관리 도구로는 유효합니다.
- 심리 관리: Index 60은 과열은 아니나 매수심리 우위입니다. 신용·레버리지 비중 증가는 자제하는 보수적 레버리지 관리가 바람직합니다.
- 포지션 사이징: 전고점과의 괴리가 작은 지수·종목은 이익실현 매물에 민감합니다. 분할 진입·분할 청산 원칙을 유지하세요.
- 리스크 요인: 레버리지 ETF(예: LABU)는 구조적 요인으로 전고점 비교가 왜곡될 수 있습니다. K-라인보다는 기본 지표와 포지션 관리 규칙을 우선하십시오.
핵심 요점
과열 해소 국면의 고점 박스입니다. 선택과 집중, 포지션 분할, 레버리지 절제가 승패를 가릅니다. 배당·현금흐름 중심 자산은 변동성 완충에 유용합니다.
| 체크포인트 | 요약 |
| 심리 | FGI 60: 과열 완화된 위험선호, 선택적 위험추구 |
| 지수 위치 | S&P500 −0.24%, 나스닥 −1.19%, 다우 −0.74%, 코스피 −4.12% |
| 종목 포인트 | 메가캡 조정폭 차등, 레버리지·테마 리스크 관리 강화 |
| 포트 구성 | 현금흐름 우량주·배당형으로 변동성 완충, 분할 매매 |
미국주식 현황 FAQ
Q1) Fear & Greed Index 60은 매수 신호인가요?
A1) 60은 탐욕 구간 초입으로, 과열(70대 이상)은 아닙니다. 추세 추종 관점에서는 긍정적이지만 전고점 근접 종목은 이익실현 매물에 민감하므로 분할 접근과 손절 기준을 병행하는 것이 합리적입니다.
Q2) 전고점 대비 하락률이 작을수록 더 안전한가요?
A2) 괴리가 작다는 뜻은 강세가 유지됐다는 의미이지만, 동시에 고점 부근의 변동성 확대와 매물 부담이 존재합니다. 안전성은 변동성·실적·밸류에이션을 함께 고려해 판단하셔야 합니다.
Q3) 메가캡 기술주와 배당형 ETF 중 어디에 비중을 둘까요?
A3) 메가캡은 성장동력과 유동성의 중심이지만 고점 근접 리스크가 큽니다. 배당형은 변동성 완충에 유리합니다. 목표 수익률·허용 변동성에 따라 성장주:배당형을 6:4 또는 5:5 등으로 조정하는 방식이 현실적입니다.
Q4) 레버리지 ETF의 전고점 수치는 신뢰해도 되나요?
A4) 잦은 리밸런싱과 분할·합병, 리버스 스플릿 이력으로 과거 전고점 수치가 구조적으로 왜곡될 수 있습니다. 지수 대비 상대강도와 손익비를 기준으로 별도 규칙을 적용하는 것을 권합니다.
Q5) 시가총액 TOP20을 활용해 어떤 전략을 세울 수 있나요?
A5) 상위권은 AI·플랫폼·결제·바이오가 핵심 축입니다. 동일 섹터 내 조정폭이 큰 우량주를 분할 매수하고, 섹터 간 밸류에이션·현금흐름 질을 비교해 비중을 재배분하는 탑다운+바텀업 혼합 전략이 유효합니다.
| FAQ 요약 | 핵심 포인트 |
| FGI 60 해석 | 탐욕 초입, 분할 접근 권장 |
| 전고점 괴리 | 강세 신호이자 매물 부담 공존 |
| 자산 배분 | 성장주와 배당형의 혼합 비중 조절 |
| 레버리지 ETF | 전고점 왜곡 가능, 별도 리스크 관리 |
| 시총 TOP20 활용 | AI·결제·바이오 축 중심의 재배분 |
