2025년 11월 6일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황 총정리: FEAR & GREED, 전고점 대비 하락률, 시가총액 1~20위 분석
미국 주식 시장을 한눈에 파악할 수 있도록 FEAR & GREED 지수, S&P500·나스닥·다우·코스피 전고점 대비 하락률, 애플·엔비디아·테슬라 등 주요 종목 조정 폭, 시가총액 1~20위 기업 스냅샷, 시장 해석과 투자 체크리스트, 오늘의 관전 포인트, FAQ까지 구글 SEO 관점에서 명확하고 구체적으로 정리했습니다.
1. CNN FEAR & GREED INDEX
현재 투자심리는 공포 국면입니다. 지수 값은 24로 집계되며, 직전 종가 역시 24로 큰 변화가 없습니다. 한 주 전에는 36으로 중립에 가까웠고 한 달 전 56에서는 탐욕 구간까지 올라갔으나, 지금은 위험회피 성향이 강해졌습니다. 1년 전 수치 44와 비교해도 심리가 한층 위축된 상태이며, 최근 대형 기술주 변동성과 금리 경로 불확실성이 공포 심리를 자극한 것으로 해석됩니다. FEAR & GREED 지수는 가격 모멘텀, 변동성, 수급, 옵션 포지셔닝 등 복수 지표를 종합해 위험 선호를 점수화한다는 점에서, 단기 과매도·과열 신호를 가늠하는 참고 자료로 유용합니다.
수치 해석의 요점은 두 가지입니다. 첫째, 수치 25 이하의 심한 공포 구간에서는 악재 민감도가 높아 단기 하락 변동이 과장되기 쉽습니다. 둘째, 공포 구간이 길어질수록 역발상 매수의 기대수익이 커지는 경향이 있지만, 개별 종목·섹터의 실적 체력과 현금흐름 확인이 선행되어야 합니다. 따라서 현재는 지수 단위의 무차별 매수보다는, 조정 폭이 크더라도 이익 가시성과 밸류에이션이 방어적인 종목을 선별하는 접근이 합리적입니다.
| 항목 | 수치 |
| 현재 | 24 |
| 직전 종가 | 24 |
| 1주 전 | 36 |
| 1개월 전 | 56 |
| 1년 전 | 44 |
2. 주가지수 전고점 대비 하락률
지수 조정 폭은 기술주 비중이 높은 시장일수록 크게 나타났습니다. 나스닥은 전고점 대비 2.17% 밀렸고 S&P500은 1.79%, 다우는 1.52% 하락했습니다. 반면 코스피는 4.74%로 미국 주요 지수보다 낙폭이 확대되었습니다. 이는 환율 변동, 반도체 수요 둔화 우려, 특정 대형주의 실적 민감도 차이 등이 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있습니다. 미국 내에서는 금리 재평가와 빅테크 실적 변동성이 지수 레벨의 탄력을 제한하고, 한국 시장은 대외 의존도가 높은 업종의 가중치와 수급 특성상 변동이 과장되는 양상이 관찰됩니다.
실무적으로는 전고점 대비 하락률이 3% 내외인 지수는 추세 훼손보다 단기 조정에 가깝습니다. 다만 개별 섹터에서는 5~10% 이상의 스윙이 빈번해 포트폴리오 분산과 손절·리밸런싱 규칙을 병행해야 합니다. 코스피의 추가 조정 가능성을 고려한다면, 환노출(환헤지 여부), 달러자산 비중, 반도체·에너지·금융의 상관관계를 함께 검토하시기를 권합니다.
| 지수 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| S&P500 | 6,796.29 | 6,920.34 | -1.79% |
| NASDAQ | 23,499.80 | 24,019.99 | -2.17% |
| DOW | 47,311.00 | 48,040.64 | -1.52% |
| KOSPI | 4,026.45 | 4,226.75 | -4.74% |
3. 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
대형 기술주의 조정이 두드러집니다. 마이크로소프트는 전고점 대비 8.69%, 엔비디아는 8.00%, 메타는 20.13% 하락했습니다. 테슬라 역시 5.42% 조정을 기록했으며, 애플과 아마존은 각각 2.59%, 3.25%로 상대적으로 방어력을 보였습니다. 알파벳은 2.45% 하락으로 비교적 선방했습니다. 배당·인컴 성격의 ETF에서도 약세가 확인되며, SCHD가 10.60%, JEPI와 QYLD가 각각 7.41%, 7.57% 하락해 배당 수익률만으로 손실을 상쇄하기 어려운 구간임을 시사합니다. 엑손모빌은 10.02% 조정으로 에너지 섹터의 유가 민감도가 재차 드러납니다.
레버리지 바이오 ETF인 LABU의 전고점 대비 -97.45%는 구조적 특성에 기인합니다. 레버리지·인버스 ETF는 변동성 손실과 리밸런싱 비용으로 장기 보유 시 기초자산 수익률을 크게 하회할 수 있으며, 액면 병합 이력까지 더해지면 전고점 비교가 사실상 의미를 잃습니다. 장기 투자에서는 현금흐름과 실적 가시성이 높은 현금창출 기업을 중심으로, 단기 트레이딩에서는 손절 규칙과 익절 분할을 통해 리스크를 관리하는 편이 합리적입니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| AAPL | $270.14 | $277.32 | -2.59% |
| NVDA | $195.21 | $212.19 | -8.00% |
| TSLA | $462.07 | $488.54 | -5.42% |
| MSFT | $507.16 | $555.45 | -8.69% |
| GOOG | $284.75 | $291.90 | -2.45% |
| AMZN | $250.20 | $258.60 | -3.25% |
| XOM | $113.68 | $126.34 | -10.02% |
| SOXX | $305.47 | $312.79 | -2.34% |
| SCHD | $26.57 | $29.72 | -10.60% |
| QYLD | $17.45 | $18.88 | -7.57% |
| JEPI | $56.47 | $60.99 | -7.41% |
| LABU | $118.26 | $4,643.00 | -97.45% |
| T | $24.56 | $45.24 | -45.71% |
| META | $635.95 | $796.25 | -20.13% |
| JEPQ | $58.54 | $59.42 | -1.48% |
4. 시가총액 순위 1~20위
시가총액 상위권은 여전히 빅테크 중심입니다. 엔비디아가 약 4.752조 달러로 1위를 기록했고, 애플 3.991조 달러, 마이크로소프트 3.769조 달러가 뒤를 잇습니다. 알파벳과 아마존이 각각 3.433조 달러, 2.674조 달러로 상위권을 구성합니다. 메타는 1.602조 달러로 대형주 반열을 공고히 했고, 테슬라는 1.536조 달러 수준입니다. 그 외에 버크셔 해서웨이, JPMorgan, 텐센트, 오라클, 비자, 마스터카드, 엑손모빌 등이 1~20위 권역에 위치합니다. 제공된 목록은 발췌 데이터로 일부 순위 표기가 비연속적이며(예: TSMC의 ‘110’ 표기), 본 문서는 제공된 값 그대로 스냅샷 형태로 정리했습니다.
투자 관점에서 시가총액 상위 종목은 지수 기여도가 높아 지수 흐름을 좌우합니다. 상위권 내에서 실적 가이던스 변화가 나타나면 지수 변동성이 확대되며, 동일 섹터 내 밸류에이션과 마진 구조의 차이가 주가 괴리를 만듭니다. 따라서 단순 ‘시총 상위=안전’ 공식보다는, 현금흐름·이익 민감도·규제 리스크를 함께 점검하시길 권합니다.
| 순위 | 기업 | 티커 | 시가총액 | 현재가 | 국가 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | $4.752 T | $195.21 | USA |
| 2 | Apple | AAPL | $3.991 T | $270.14 | USA |
| 3 | Microsoft | MSFT | $3.769 T | $507.16 | USA |
| 4 | Alphabet | GOOG | $3.433 T | $284.75 | USA |
| 5 | Amazon | AMZN | $2.674 T | $250.20 | USA |
| 8 | Meta Platforms | META | $1.602 T | $635.95 | USA |
| — | TSMC (표기: 110) | TSM | $1.522 T | $293.64 | Taiwan |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $1.053 T | $488.77 | USA |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | $848.45 B | $311.68 | USA |
| 15 | Tencent | TCEHY | $738.27 B | $81.31 | China |
| 16 | Oracle | ORCL | $713.58 B | $250.31 | USA |
| 17 | Visa | V | $657.38 B | $340.04 | USA |
| 18 | Mastercard | MA | $496.87 B | $553.31 | USA |
| 19 | Exxon Mobil | XOM | $479.38 B | $113.68 | USA |
| — | Broadcom (표기: 16) | AVGO | $1.695 T | $358.98 | USA |
| — | Saudi Aramco (표기: 17) | 2222.SR | $1.672 T | $6.83 | Saudi Arabia |
| — | Walmart (표기: 114) | WMT | $809.00 B | $101.47 | USA |
| — | Eli Lilly (표기: 113) | LLY | $829.94 B | $925.81 | USA |
| — | Netflix (표기: 120) | NFLX | $465.45 B | $1,098 | USA |
| — | Tesla (표기: 19) | TSLA | $1.536 T | $462.07 | USA |
5. 시장 해석 및 투자 체크리스트
현재 구간의 특징은 공포 심리 심화와 대형 기술주의 조정 동행입니다. 전고점 대비 하락률이 2~3%대인 지수에 비해, 개별 빅테크는 5~20%의 조정을 보이며 변동성이 커졌습니다. 이때 추세 판단의 핵심은 이익 추정치 변화와 밸류에이션 디레이팅이 동반되는지 여부입니다. 만약 실적 전망이 하향되고 멀티플이 동시에 낮아진다면 반등 탄력은 제한될 수 있습니다. 반대로 일시적 가이던스 보수화나 환율 요인이라면, 이익 가시성이 높은 기업부터 낙폭 과대의 복원 탄력성이 기대됩니다. 배당·인컴 ETF의 조정은 가격 하락에 따른 배당수익률 상승으로 보일 수 있으나, 경기 둔화와 금리 레벨에 따라 가격 회복 속도가 지연될 수 있음을 유의해야 합니다.
체크리스트는 다음 흐름으로 점검하시길 권합니다. 1) 포트폴리오의 업종 편중과 상관계수, 2) 현금 비중과 재투입 규칙, 3) 손절·익절의 수치 기준, 4) 실적 발표 시즌의 변동성 대비, 5) 환율 및 금리 경로의 리스크 헤지 여부. 특히 레버리지 상품은 보유 기간이 길수록 복리 손실이 누적될 가능성이 높으므로, 명확한 손실 제한 규칙 없이 장기 보유하는 전략은 지양하는 편이 안전합니다.
| 점검 항목 | 핵심 질문 |
| 업종 분산 | 빅테크·에너지·금융·헬스케어 비중이 과도하게 쏠려 있지 않은가 |
| 현금 비중 | 추가 조정 시 단계적 매수 여력이 있는가 |
| 리스크 규칙 | 손절·익절 기준을 수치로 정의했는가 |
| 실적 이벤트 | 가이던스 변동에 대한 시나리오가 준비되어 있는가 |
| 환율/금리 | 달러 노출과 금리 민감도에 대한 헤지가 있는가 |
6. 오늘의 관전 포인트
단기 관전 포인트는 세 가지입니다. 첫째, 공포 구간 지속 여부입니다. FEAR & GREED가 20대 초반에 머무르면 저점 매수 유입이 제한될 수 있습니다. 둘째, 빅테크 개별 이슈입니다. 메타의 -20%대 조정과 엔비디아·마이크로소프트의 -8%대 후퇴는 섹터 전반의 프리미엄 조정으로 확산될 소지가 있어, 추가 가이던스와 수요 지표 확인이 필요합니다. 셋째, 인컴·배당 ETF의 가격 회복 속도입니다. 금리 경로가 확정적이지 않은 구간에서는 쿠폰·분배금보다 자본 손실이 더 크게 작용할 수 있습니다. 요약하면, 대형주 중심의 방어와 현금 관리, 낙폭 과대 종목의 분할 매수, 레버리지 상품의 보수적 운용이 유효한 전략입니다.
지수와 개별 종목의 하락률 간 괴리가 커진 지금은, 지수 추종과 종목 선별의 균형이 필요합니다. 지수 ETF로 코어를 유지하되, 펀더멘털이 견조한 대형주에서 리스크 대비 초과수익을 노리는 바벨 구성이 현실적입니다. 특히 실적 체력이 검증된 클라우드·반도체·네트워크 장비 내에서, 현금흐름 대비 멀티플이 합리적인 종목을 우선순위에 두시길 권합니다.
| 포인트 | 해석 |
| 공포 지수 20대 | 역발상 매수 신호 가능성이나 변동성 확대 동반 |
| 빅테크 조정 | 섹터 프리미엄 디레이팅 여부 점검 필요 |
| 인컴 ETF 약세 | 금리 경로 불확실성 속 자본손실 주의 |
FAQ
Q1) FEAR & GREED 지수 24는 매수 타이밍으로 봐도 될까요?
A1) 공포 구간은 통상 반등 확률이 높아지는 영역이지만, 지수 신호만으로 단정하기 어렵습니다. 이익 추정치와 현금흐름이 견조한 종목 위주로 분할 매수하며, 손절·리밸런싱 규칙을 병행하는 전략을 권합니다.
Q2) 전고점 대비 하락률이 작으면 안전하다고 볼 수 있나요?
A2) 하락률이 작다는 것은 상대적 강세일 뿐, 향후 변동성을 보장하지 않습니다. 추세 지속 여부는 이익 가이던스, 수급, 금리 민감도 등 펀더멘털과 거시 변수가 좌우하므로 병행 점검이 필요합니다.
Q3) 메타 -20% 조정 구간에서 분할 매수는 적절할까요?
A3) 가능하지만 전제 조건이 필요합니다. 광고 수요, 비용 통제, 차기 가이던스가 방어적이지 않은지 확인하고, 목표 비중을 나눠서 진입하며 손절선과 보유 기간을 사전에 명시하는 방식을 권합니다.
Q4) SCHD·JEPI 같은 인컴 ETF는 지금 담아도 괜찮나요?
A4) 배당 재투자 전략에는 유효하지만, 가격 조정이 진행 중이라면 분할 접근이 안전합니다. 분배금보다 자본손실이 커질 수 있어, 금리 경로와 가격 추세 안정 확인 후 비중을 늘리는 방식을 추천드립니다.
Q5) LABU처럼 낙폭이 큰 레버리지 ETF는 장기 보유해도 될까요?
A5) 권하지 않습니다. 일간 레버리지 특성상 변동성 손실과 리밸런싱 비용이 누적되어, 장기 수익률이 기초지수 대비 크게 열화될 수 있습니다. 명확한 손실 제한과 단기 트레이딩 규칙이 없는 장기 보유는 지양하십시오.
