영화 빅쇼트 주인공 마이클 버리 2025년 3분기 포트폴리오 분석
마이클 버리 포트폴리오 2025년 3분기 기준: 팔란티어·엔비디아 비중 압도적
마이클 버리의 2025년 3분기 주식 포트폴리오는 팔란티어와 엔비디아에 대한 매도 포지션이 중심이며, 화이자와 홀마크 파이낸셜에 대한 콜옵션, 그리고 기타 자산으로 구성되어 있습니다. 주요 종목들의 비중과 전략을 분석하여 그의 투자 방향성과 시장에 대한 전망을 알아보세요.
Palantir(PUT) - 포트폴리오의 66.0%를 차지
마이클 버리는 인공지능 및 빅데이터 기업으로 유명한 팔란티어(Palantir)에 대해 전체 포트폴리오의 무려 66.0%를 풋옵션으로 보유하고 있습니다. 이는 해당 기업의 주가 하락을 예상한 투자 전략으로 풋옵션을 대규모로 설정한 것입니다.
팔란티어는 최근 AI 관련 수혜주로 많은 주목을 받아 주가가 상승했지만, 버리는 과도한 밸류에이션 또는 수익성 악화를 우려한 것으로 보입니다. 대규모 풋옵션 비중은 단기 혹은 중기적으로 하락을 전망하고 있다는 강한 시그널로 해석할 수 있습니다.
| 종목 | Palantir Technologies (PUT) |
| 비중 | 66.0% |
| 예상 전략 | 주가 하락 대비 풋옵션 |
Nvidia(PUT) - 13.5% 비중의 또 다른 매도 전략
두 번째로 큰 비중은 엔비디아(Nvidia)에 대한 풋옵션으로, 전체의 13.5%를 차지하고 있습니다. AI 반도체 시장의 중심에 있는 엔비디아는 2025년 상반기까지 폭발적인 주가 상승을 이어왔습니다. 그러나 마이클 버리는 고평가 구간 진입을 우려하며 풋옵션을 통해 하락을 대비하고 있는 모습입니다.
이와 같은 선택은 그가 시장 전반에 대한 조정 또는 기술주 거품을 경고하고 있을 가능성을 시사합니다.
| 종목 | Nvidia Corporation (PUT) |
| 비중 | 13.5% |
| 예상 전략 | 과열된 기술주 리스크 헷지 |
Pfizer(CALL) - 안정적 제약주의 반등 기대
화이자(Pfizer)에 대해서는 11.1% 비중의 콜옵션을 보유하고 있습니다. 코로나 백신으로 알려진 글로벌 제약사 화이자는 최근 몇 년 간 주가 조정을 겪은 바 있으며, 버리는 반등 가능성에 베팅하고 있는 것으로 보입니다.
콜옵션 전략은 해당 종목의 주가 상승을 예상하는 전형적인 방법으로, 저점 매수 후 상승 시 수익을 극대화하려는 접근입니다.
| 종목 | Pfizer Inc. (CALL) |
| 비중 | 11.1% |
| 예상 전략 | 저평가된 제약주 반등 기대 |
Hallmark Financial(CALL) - 소규모 투자이지만 전략적 의미
홀마크 파이낸셜(Hallmark Financial)에 대해서는 4.5%의 콜옵션을 보유하고 있습니다. 해당 금융사는 중소형 보험 및 금융서비스 기업으로, 전통 금융주 회복세를 기대하는 포지션으로 해석됩니다.
비중은 크지 않지만, 시장에서 주목받지 않는 틈새 종목에 대한 선택이라는 점에서 마이클 버리의 선구안이 반영된 전략이라 할 수 있습니다.
| 종목 | Hallmark Financial (CALL) |
| 비중 | 4.5% |
| 예상 전략 | 중소 금융주 가치 상승 기대 |
기타 자산 - 4.9% 분산 포트폴리오
기타 자산으로 4.9%가 구성되어 있으며, 이 항목은 구체적인 종목 공개 없이 다양한 리스크 헷지나 보조 전략에 쓰이는 자산으로 추정됩니다. 이는 유동성 확보 또는 단기 전략에 따른 유연한 운용을 의미할 수 있습니다.
| 항목 | 기타 (Other) |
| 비중 | 4.9% |
| 예상 전략 | 보조적 자산 배분 또는 유동성 확보 |
총 운용자산 및 요약 정리
마이클 버리의 총 운용자산(AUM)은 약 14억 달러로 추산되며, 전체의 80% 이상을 팔란티어와 엔비디아 풋옵션에 집중하는 등 강한 하락 베팅 성향을 드러내고 있습니다. 기술주에 대한 경고 신호이자, 제약 및 금융주 반등에 대한 기회를 병행적으로 탐색하는 포트폴리오 구조로 평가됩니다.
| 총 운용자산 | $1.4B (약 14억 달러) |
| 주요 비중 | 팔란티어(PUT), 엔비디아(PUT) |
| 보조 전략 | 화이자, 홀마크 금융 콜옵션 |
FAQ
Q1) 마이클 버리는 왜 팔란티어에 대해 풋옵션을 걸었나요?
A1) 그는 팔란티어의 현재 주가가 고평가되었다고 판단한 것으로 보입니다. 기술주 과열과 밸류에이션 부담을 우려해 풋옵션을 활용한 하락 베팅 전략을 선택한 것입니다.
Q2) 엔비디아 풋옵션 비중이 높은 이유는 무엇인가요?
A2) AI 반도체 대표주인 엔비디아의 급등세 이후 고평가 리스크를 경계한 전략으로 풋옵션을 선택한 것으로 해석됩니다.
Q3) 콜옵션을 보유한 화이자에 대한 전망은 긍정적인가요?
A3) 네, 현재 저평가된 상태에서 반등 여력이 있다고 판단한 것으로 보이며, 장기적 가치 회복을 기대하고 있습니다.
Q4) 포트폴리오에 기술주 중심의 풋옵션이 많은 이유는 무엇인가요?
A4) 시장 전반의 조정 가능성에 대비하고, 기술주 버블 가능성을 경계하기 위한 방어적 포트폴리오 전략입니다.
Q5) 기타 자산 4.9%는 어떤 용도로 활용되나요?
A5) 세부 종목은 공개되지 않았지만, 리스크 헷지 또는 단기 유동성 운용 자산으로 활용될 가능성이 큽니다.
