2025년 10월 23일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황 분석: FEAR & GREED 지수, 전고점 대비 하락률, 종목·ETF 동향, 시가총액 TOP20 핵심 정리
미국 주식 현황을 한눈에 정리했습니다. CNN Fear & Greed Index 추이, S&P500·나스닥·다우·코스피 전고점 대비 하락률, 애플·엔비디아·테슬라 등 주요 종목 하락폭, 배당·커버드콜 ETF 동향(SCHD·JEPI·JEPQ·QYLD), 시가총액 순위 핵심 기업, 투자 체크포인트와 FAQ까지 구글 SEO에 맞춰 자세히 설명드립니다.
1. CNN FEAR & GREED INDEX: 현재 시장 심리와 해석
CNN Fear & Greed Index는 투자자 심리를 공포에서 탐욕까지 0에서 100 사이로 정량화하는 지표입니다. 제공된 데이터에 따르면 현재 수치는 26으로 공포 영역에 해당하며, 직전 종가 역시 26으로 동일합니다. 일주일 전 23보다 소폭 개선되었으나, 한 달 전 58과 1년 전 63과 비교하면 위험회피 성향이 뚜렷해졌음을 의미합니다. 이는 최근 대형 기술주 조정과 금리·정책 불확실성, 실적 가이던스 보수화 등이 복합적으로 작용했을 가능성이 높습니다. 일반적으로 25 내외의 공포 구간은 과매도 신호로 해석되는 경우가 있으나, 단기 반등 신호와 중기 추세 전환은 구분해서 판단하셔야 합니다. 특히 공포 지수가 낮은 상태가 일정 기간 지속될 경우에는 유동성 위축과 변동성 확대가 동반될 수 있어 손절 기준과 분할 접근 원칙을 사전에 정해두는 것이 바람직합니다.
시간축으로 보면 1주일 동안 서서히 개선되었지만 한 달 전 대비로는 뚜렷한 약화입니다. 이 간극은 지수와 대형주의 고점 대비 하락폭, 그리고 이익추정치 하향 조정 흐름과 연동될 수 있고, 실적 시즌의 서프라이즈 여부에 따라 단기에 반전될 여지도 있습니다. 따라서 포트폴리오에서는 방어주 비중과 현금성 자산을 완충재로 활용하고, 기술적 반등 구간에서는 핵심 성장주를 중심으로 분할 매수·리밸런싱을 고려하는 전략이 합리적입니다.
| 지표 | 수치 | 시점 |
| 현재 | 26 | ET 10월 22일 20:00 기준 |
| 직전 종가 | 26 | — |
| 1주 전 | 23 | — |
| 1달 전 | 58 | — |
| 1년 전 | 63 | — |
요점: 현재는 공포 구간으로, 지수 급락보다는 단기 변동성 확대 국면에 가깝습니다. 반등 시그널은 부분적이지만 한 달 전 대비 심리 악화가 커서, 추세 전환 확증 전까지는 분할 접근과 손익 기준의 엄수가 필요합니다.
2. 주가지수 전고점 대비 하락률: 변동성 구간의 온도
대표 지수의 전고점 대비 조정폭은 시장의 체력과 투자심리를 측정하는 직관적인 잣대입니다. S&P500은 6,764.58 대비 현재 6,699.4로 약 0.96% 하락, 나스닥은 23,119.91 대비 22,740.4로 1.64% 하락, 다우는 47,125.66 대비 46,590.41로 1.14% 하락해 모두 제한적 조정 범위에 있습니다. 반면 코스피는 전고점 3,902.21 대비 3,860.36으로 1.07% 하락해, 미국보다는 소폭 큰 조정입니다. 이 정도의 하락률은 추세 붕괴라기보다 단기 조정 혹은 박스권 재진입 성격으로 볼 수 있으며, 향후 방향성은 실적 발표와 금리 경로, 지정학 리스크 등 이벤트 민감도가 높습니다.
투자 관점에서 지수의 하락폭이 1~2%대에 머무는 사이 개별 종목·섹터의 조정은 더 크게 나타나는 경우가 많습니다. 현재도 대형 성장주 일부에서 6~10%대 조정이 관찰되며, 이로 인해 지수 대비 체감 변동성은 더 높게 느껴질 수 있습니다. 따라서 지수 ETF를 활용한 코어 포지션과 개별 종목의 위성 포지션을 분리해 리스크 관리를 병행하는 방법이 유효합니다.
| 지수 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 |
| S&P500 | 6,699.4 | 6,764.58 | -0.96% |
| NASDAQ | 22,740.4 | 23,119.91 | -1.64% |
| DOW | 46,590.41 | 47,125.66 | -1.14% |
| KOSPI | 3,860.36 | 3,902.21 | -1.07% |
요점: 지수 레벨의 조정은 얕은 편이지만, 종목별 변동성은 더 큽니다. 이벤트 캘린더를 고려하여 코어(지수)와 위성(종목) 포지션을 분리 관리하는 전략이 합리적입니다.
3. 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률: 빅테크와 테슬라의 조정 폭
애플은 265.29 대비 258.45로 2.58% 하락, 마이크로소프트는 555.45 대비 520.54로 6.28% 하락, 알파벳은 257.88 대비 252.53으로 2.07% 하락, 아마존은 242.52 대비 217.95로 10.13% 하락했습니다. 엔비디아는 195.62 대비 180.28로 7.84% 하락했고, 메타는 796.25 대비 733.41로 7.89% 하락, 테슬라는 488.54 대비 438.97로 10.15% 하락했습니다. 에너지 대형주 엑슨모빌은 126.34 대비 114.71로 9.21% 하락해 원자재 가격 변동성과 정유 마진의 민감도를 보여줍니다. 반도체 ETF SOXX도 295.00 대비 284.13으로 3.68% 하락해 섹터 전반의 조정 분위기가 확인됩니다.
종목별로 2~10%대 하락 폭이 혼재하는 모습은 펀더멘털 이슈와 밸류에이션 재평가가 동시에 작동하고 있음을 시사합니다. 예를 들어 실적 대비 주가가 앞서 갔던 종목은 이익 모멘텀 둔화 조짐만으로도 탄력적인 조정을 받습니다. 반면 현금흐름이 견조하고 배당·자사주 매입 정책이 명확한 종목은 하락폭이 상대적으로 작게 나타날 수 있습니다. 따라서 동일 섹터 내에서도 이익가시성과 현금창출력, 가이던스 방향성에 따라 선별의 정교함이 성과를 좌우합니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 |
| AAPL | 258.45 | 265.29 | -2.58% |
| NVDA | 180.28 | 195.62 | -7.84% |
| TSLA | 438.97 | 488.54 | -10.15% |
| MSFT | 520.54 | 555.45 | -6.28% |
| GOOG | 252.53 | 257.88 | -2.07% |
| AMZN | 217.95 | 242.52 | -10.13% |
| XOM | 114.71 | 126.34 | -9.21% |
| SOXX | 284.13 | 295.00 | -3.68% |
요점: 하락 폭이 큰 종목은 반등 시 단기 탄력도 높을 수 있으나, 펀더멘털 확인이 선행되어야 합니다. 이익가시성, FCF, 주주환원 정책을 기준으로 선별하는 접근이 유효합니다.
4. 시가총액 순위 1~20위: 제공 데이터 기반 핵심 기업 현황
시가총액 구도는 시장의 자금 흐름을 보여주는 나침반입니다. 제공된 목록 기준으로, 엔비디아가 약 4.389조 달러로 1위이며, 마이크로소프트 3.869조 달러, 애플 3.835조 달러가 뒤를 잇습니다. 알파벳은 3.048조 달러, 아마존은 2.324조 달러, 메타는 1.842조 달러로 이어집니다. 사우디 아람코 1.675조 달러, 브로드컴 1.607조 달러, TSMC 1.498조 달러, 테슬라 1.459조 달러가 상위권을 형성합니다. 버크셔 해서웨이는 약 1.060조 달러, 월마트는 8,542억 달러입니다. 그 외 지불 네트워크 기업 비자, 마스터카드, 에너지 엑슨모빌, 제약 엘리 릴리, 중국 빅테크 텐센트 등이 뒤를 잇습니다.
참고로 제공된 데이터는 1~20위 전체를 완전하게 망라한 형태는 아니며, 일부 순위 표기는 발췌 형식입니다. 다만 상위권 핵심 군단이 반도체·클라우드·검색·이커머스·소셜·파운드리·전기차 등 구조적 성장을 주도하는 섹터에 밀집되어 있음을 보여줍니다. 이는 장기적으로 인공지능, 데이터센터, 결제 네트워크, 디지털 광고, 고성능 컴퓨팅 수요가 시총 상위의 이익과 현금흐름을 떠받치는 핵심 축임을 시사합니다.
| 대략적 순위 | 기업 | 티커 | 시가총액 | 현재가 | 국가 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | $4.389T | 180.28 | USA |
| 2 | Microsoft | MSFT | $3.869T | 520.54 | USA |
| 3 | Apple | AAPL | $3.835T | 258.45 | USA |
| 4 | Alphabet | GOOG | $3.048T | 252.53 | USA |
| 5 | Amazon | AMZN | $2.324T | 217.95 | USA |
| 6 | Meta | META | $1.842T | 733.41 | USA |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | $1.675T | 6.93 | KSA |
| 8 | Broadcom | AVGO | $1.607T | 340.30 | USA |
| 9 | TSMC | TSM | $1.498T | 288.88 | Taiwan |
| 10 | Tesla | TSLA | $1.459T | 438.97 | USA |
| — | Berkshire Hathaway | BRK-B | $1.060T | 491.81 | USA |
| — | Walmart | WMT | $854.21B | 107.14 | USA |
| — | JPMorgan | JPM | $800.62B | 294.11 | USA |
| — | Oracle | ORCL | $777.29B | 272.66 | USA |
| — | Eli Lilly | LLY | $728.30B | 812.43 | USA |
| — | Tencent | TCEHY | $725.61B | 79.82 | China |
| — | Visa | V | $670.32B | 345.36 | USA |
| — | Mastercard | MA | $516.51B | 571.36 | USA |
| — | Exxon Mobil | XOM | $489.03B | 114.71 | USA |
요점: 상위권의 무게중심이 AI·반도체·클라우드·결제 네트워크 등 구조적 성장 축에 집중되어 있습니다. 장기 코어 자산으로서의 비중과 단기 밸류에이션 리스크를 병행 점검할 필요가 있습니다.
5. 배당·커버드콜 ETF 동향: 배당수익과 변동성 관리의 균형
SCHD, JEPI, JEPQ, QYLD는 배당 또는 커버드콜 전략을 통해 현금흐름을 제공하는 ETF입니다. 현재 SCHD는 전고점 29.72 대비 26.99로 9.19% 하락했고, JEPI는 60.99 대비 57.29로 6.07% 하락했습니다. JEPQ는 58.53 대비 57.75로 1.33% 하락으로 상대적으로 방어적이었고, QYLD는 18.88 대비 17.21로 8.85% 조정입니다. 커버드콜은 프리미엄 수취로 변동성 완화를 기대할 수 있으나, 강한 상승 구간에서는 캡핑 효과로 초과수익이 제한될 수 있습니다. 배당 ETF는 배당 스크리닝 규칙과 리밸런싱 주기, 섹터 편중에 따라 경기 국면별 성과 차가 큽니다.
투자자는 배당수익률뿐 아니라 총수익 관점에서 분배금의 출처(배당·프리미엄·자본소득)를 확인하고, 금리 레짐 변화와 변동성 수준에 따라 배당형과 커버드콜형의 비중을 조절하는 것이 바람직합니다. 예컨대 변동성이 높고 방향성이 불확실할수록 커버드콜 비중을 높여 방어력을 확보하고, 추세적 상승이 시작되면 배당형 혹은 성장 ETF 비중을 늘리는 방식이 합리적입니다.
| ETF | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 |
| SCHD | 26.99 | 29.72 | -9.19% |
| JEPI | 57.29 | 60.99 | -6.07% |
| JEPQ | 57.75 | 58.53 | -1.33% |
| QYLD | 17.21 | 18.88 | -8.85% |
요점: 변동성 구간에서는 커버드콜형의 방어력이 유효하고, 추세 상승 전환 시에는 배당형·성장형으로 비중 전환이 성과에 기여할 수 있습니다. 총수익 관점의 점검이 핵심입니다.
6. 오늘의 해석과 투자 체크리스트: 데이터로 점검하는 의사결정
현재 심리는 공포(26)로 단기 반등 여지도 있지만, 한 달 전 대비 악화가 커서 추세 확증은 미흡합니다. 지수 하락률은 1% 전후로 얕으나, 주요 종목은 6~10%대 조정이 혼재합니다. 이는 인공지능·반도체·클라우드 중심의 고밸류 자산에서 밸류에이션 압력이 커졌음을 보여줍니다. 반면 현금창출력과 주주환원이 명확한 종목은 상대적 방어가 나타납니다. 포트폴리오에서는 1) 코어 지수 ETF로 변동성 흡수, 2) 실적 모멘텀·현금흐름 기반의 선별적 성장주 분할 매수, 3) 변동성 국면에서는 커버드콜·배당 ETF로 현금흐름 보강, 4) 손절·리밸런싱 규칙의 사전 설정을 권합니다.
체크리스트를 정리하면 다음 순서가 실용적입니다. 1. 실적 발표 일정과 가이던스 방향성 확인. 2. 전고점 대비 하락률 8~15% 구간의 핵심 종목 중 이익가시성 양호한 후보 선별. 3. 포지션 크기와 손절 기준 설정 후 분할 접근. 4. 변동성 지표와 Fear & Greed 레벨 추적. 5. 이벤트 종료 후 리밸런싱으로 승자 강화·약자 축소를 실행합니다.
| 점검 항목 | 핵심 질문 | 의사결정 기준 |
| 심리 | 공포 지속 여부 | 25 전후 지속이면 분할 매수·현금 비중 병행 |
| 펀더멘털 | 이익가시성·FCF | 가이던스 상향·현금흐름 견조 종목 우선 |
| 밸류에이션 | 프리미엄 과다 여부 | 고밸류 종목은 실적 서프라이즈 동반 시만 증액 |
| 전략 | 핵심·위성 분리 | 지수 코어+선별 성장주 위성으로 리스크 관리 |
| 현금흐름 | 배당·프리미엄 | 변동성↑ 구간은 커버드콜·배당 ETF로 보완 |
요점: 규칙 기반의 분할 접근과 리밸런싱이 성과의 변동을 줄입니다. 이벤트 전후로 체크리스트를 재점검해 포지션의 질을 높이시기 바랍니다.
7. 자주 묻는 질문(FAQ)
Q1) Fear & Greed 26은 매수 신호인가요?
A1) 26은 공포 구간이어서 단기 반등 확률이 높아질 수 있으나, 추세 전환의 확증은 아닙니다. 분할 접근과 손절 기준을 병행하고, 실적 발표와 가이던스가 개선되는지 확인하신 뒤 비중을 조절하시는 것을 권합니다.
Q2) 전고점 대비 하락률로만 저점을 판단해도 되나요?
A2) 하락률은 가격 매력의 단서일 뿐입니다. 이익가시성, 현금흐름, 밸류에이션, 이벤트 캘린더를 함께 보셔야 하며, 동일 하락률이라도 펀더멘털의 질에 따라 향후 수익률이 달라집니다. 지표는 신호, 판단은 종합 진단이 필요합니다.
Q3) 커버드콜 ETF는 언제 유리한가요?
A3) 방향성이 불확실하고 변동성이 높은 구간에서 프리미엄 수취 효과로 방어력이 생깁니다. 다만 강한 상승 추세에서는 상단이 제한될 수 있으므로, 상승장 전환 시에는 배당형·성장형 ETF 비중을 늘리며 총수익을 관리하는 전략이 좋습니다.
Q4) 빅테크 조정이 길어지면 어떤 기준으로 선별해야 하나요?
A4) 1) 이익가시성, 2) 자유현금흐름, 3) 주주환원 정책, 4) 밸류에이션의 안전마진을 핵심 기준으로 삼으세요. 전고점 대비 8~15% 하락 구간에서 실적 상향과 FCF 개선이 동반되는 종목이 상대적으로 양호한 성과를 내는 경향이 있습니다.
Q5) 시가총액 상위 집중이 계속되면 분산이 의미가 있나요?
A5) 상위 집중은 구조적 성장 섹터에 자금이 몰린 결과입니다. 다만 단일 섹터 리스크와 밸류에이션 리스크가 커질 수 있어, 코어는 지수로, 위성은 선별 성장주·배당·커버드콜로 분산하는 것이 변동성 관리에 유효합니다.
