2025년 10월 20일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황 분석: FEAR & GREED 지수, 주가지수·주요 종목 전고점 대비 하락률, 시가총액 TOP 20 완전 정리
미국 주식 시장의 현재 분위기를 한눈에 파악할 수 있도록 CNN Fear & Greed Index 변화, S&P500·나스닥·다우 등 주요 주가지수 전고점 대비 하락률, 애플·엔비디아·테슬라 등 핵심 종목 조정 폭, 시가총액 1~20위 현황을 데이터로 정리했습니다. 투자 심리, 지수·종목별 조정률, 시가총액 순위, 포트폴리오 점검 포인트와 FAQ까지 모두 담았습니다.
1. CNN FEAR & GREED INDEX
현재 투자심리를 나타내는 CNN Fear & Greed Index는 27로 공포 영역에 위치했습니다. 전일 23보다 소폭 개선됐지만, 1주 전 31, 1개월 전 58과 비교하면 위험회피 성향이 강화된 상태로 해석됩니다. 1년 전 68이었던 점을 감안하면, 중장기 추세에서 낙관이 크게 후퇴했습니다. 이 지수는 가격 모멘텀, 거래량, 옵션 수요, 고수익 채권 스프레드 등 여러 하위 지표를 종합해 산출되며, 수치가 낮을수록 시장의 불안 심리를 의미합니다. 공포 국면은 단기 변동성이 확대되는 반면, 체계적인 분할 매수나 자산 재배분의 기회가 될 수 있습니다. 다만 지수가 20대에 머무는 동안에는 반등의 지속 가능성을 보수적으로 평가하는 것이 합리적입니다. 섹터별로는 변동성 민감 업종과 고평가 성장주에 압력이 집중되기 쉬워, 실적 가시성과 현금흐름 안정성이 높은 종목 중심의 방어적 배치가 유효해 보입니다.
요약하면, 공포 지수 27은 과매도 신호로 해석될 여지가 있으나 추세 반전 확증이 부족한 구간입니다. 단기 반등에 추격하기보다, 목표 비중에 맞춘 리밸런싱과 현금 비중 관리가 리스크 대비 효율적입니다.
| 지표 | 값 |
| 현재 | 27 |
| 전일 | 23 |
| 1주 전 | 31 |
| 1개월 전 | 58 |
| 1년 전 | 68 |
2. 주가지수 전고점 대비 하락률
S&P500은 6764.58의 전고점 대비 1.49% 낮은 6664.01에 위치해 경미한 조정 구간입니다. 나스닥은 23119.91 대비 1.90% 하락한 22679.98로 기술주 중심의 되돌림이 다소 큰 편이며, 다우는 47049.64 대비 1.83% 낮은 46190.61로 대형 가치주에도 확산된 조정 흐름을 보여줍니다. 대조적으로 코스피는 3814.68에서 전고점을 동일하게 갱신한 상태로 지수 기준 0% 조정입니다. 지수 전반이 2% 미만 조정 구간에 머무른다는 점은 시장이 전고점 부근에서 재평가 과정을 거치고 있음을 시사합니다. 금리 경로, 실적 가이던스, 반도체 사이클 기대가 맞물린 가운데, 지수는 얕은 조정과 박스권을 반복할 가능성이 큽니다. 단기 투자자는 지수 급락 시 분할 접근, 중장기 투자자는 섹터 로테이션을 활용한 비중 조절이 합리적입니다.
핵심은 지수 조정 폭보다 구성 섹터 간 온도차입니다. 나스닥의 조정률이 S&P500보다 큰 만큼, 성장주 대비 가치·배당 섹터의 상대 강도가 단기적으로 부각될 수 있습니다.
| 지수 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 |
| S&P500 | 6664.01 | 6764.58 | -1.49% |
| NASDAQ | 22679.98 | 23119.91 | -1.90% |
| DOW | 46190.61 | 47049.64 | -1.83% |
| KOSPI | 3814.68 | 3814.68 | 0.00% |
3. 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
메가캡 기술주는 온도차가 분명합니다. 애플은 260.09 대비 3.00% 하락한 252.29로 비교적 선방하고 있으며, 구글은 257.58 대비 1.47% 조정으로 가장 안정적입니다. 반면 엔비디아는 195.62 대비 6.34% 낮은 183.22, 마이크로소프트는 555.45 대비 7.54% 하락한 513.58로 고평가 프리미엄 축소의 영향을 받았습니다. 테슬라는 488.54 대비 10.08% 하락한 439.31로 변동성 확대의 대표 사례입니다. 아마존은 242.52 대비 12.16% 조정으로 소비·클라우드 기대의 재평가가 진행 중입니다. 배당·커버드콜 ETF인 SCHD(-9.86%), QYLD(-8.47%), JEPI(-6.77%), JEPQ(-1.79%)도 벤치마크 대비 방어력이 일정 부분 확인되지만, 기초지수의 숨 고르기와 옵션 전략의 한계가 함께 반영되었습니다. 에너지 대형주 엑손모빌은 126.34 대비 11.16% 하락한 112.24로 원유 가격과 정제 마진 변수에 민감한 흐름입니다.
종합하면, 성장주 중심의 밸류에이션 압력과 섹터별 이익 가시성 차별화가 동시에 나타납니다. 현금흐름이 강하고 실적 가이던스가 명확한 종목의 상대적 방어력이 확인되며, 고변동 종목은 손절·리밸런싱 규칙을 엄격히 적용하는 접근이 바람직합니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 |
| AAPL | $252.29 | $260.09 | -3.00% |
| NVDA | $183.22 | $195.62 | -6.34% |
| TSLA | $439.31 | $488.54 | -10.08% |
| MSFT | $513.58 | $555.45 | -7.54% |
| GOOG | $253.79 | $257.58 | -1.47% |
| AMZN | $213.04 | $242.52 | -12.16% |
| XOM | $112.24 | $126.34 | -11.16% |
| SOXX | $288.17 | $292.51 | -1.48% |
| SCHD | $26.79 | $29.72 | -9.86% |
| QYLD | $17.28 | $18.88 | -8.47% |
| JEPI | $56.86 | $60.99 | -6.77% |
| JEPQ | $57.48 | $58.53 | -1.79% |
| META | $716.92 | $796.25 | -9.96% |
| T | $26.34 | $45.24 | -41.78% |
| LABU | $115.17 | $4,643.00 | -97.52% |
4. 시가총액 순위 1~20위
시가총액 상위권은 여전히 미국 빅테크가 지배하고 있습니다. 1위 엔비디아(약 4.460조 달러), 2위 마이크로소프트(약 3.817조 달러), 3위 애플(약 3.744조 달러), 4위 알파벳(약 3.066조 달러), 5위 아마존(약 2.272조 달러)로 기술 플랫폼의 독주가 이어집니다. 6위 메타, 7위 브로드컴, 9위 TSMC 등 반도체·AI 생태계 기업들이 상위권에 포진해 AI 인프라 투자 사이클의 무게감을 보여줍니다. 사우디 아람코가 8위로 비미국권 에너지 대표주 위상을 유지하고, 10위 테슬라로 전기차와 AI의 교차 기대가 반영되어 있습니다. 가치주와 금융주는 버크셔 해서웨이, JP모건, 비자, 마스터카드가 순위권에 안정적으로 자리 잡았습니다. 상위 20위 내 구성의 의미는 지수 수급에 결정적 영향을 준다는 점으로, 리밸런싱 시 메가캡의 비중과 상관도를 고려하는 것이 필수입니다.
아래 표는 1~20위의 티커와 현재가, 요약 국가 정보를 함께 정리한 것입니다. 시총 규모가 크면 시장 변동성에 대한 완충 역할을 하지만, 동시에 지수 하락 시 기계적 매도 압력이 집중될 수 있음을 유의해야 합니다.
| 순위 | 기업 | 티커 | 현재가 | 국가 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | $183.22 | USA |
| 2 | Microsoft | MSFT | $513.58 | USA |
| 3 | Apple | AAPL | $252.29 | USA |
| 4 | Alphabet | GOOG | $253.79 | USA |
| 5 | Amazon | AMZN | $213.04 | USA |
| 6 | Meta Platforms | META | $716.92 | USA |
| 7 | Broadcom | AVGO | $349.33 | USA |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | $6.71 | Saudi Arabia |
| 9 | TSMC | TSM | $295.08 | Taiwan |
| 10 | Tesla | TSLA | $439.31 | USA |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $492.42 | USA |
| 12 | Walmart | WMT | $107.73 | USA |
| 13 | Oracle | ORCL | $291.31 | USA |
| 14 | JPMorgan Chase | JPM | $297.56 | USA |
| 15 | Tencent | TCEHY | $80.21 | China |
| 16 | Eli Lilly | LLY | $802.83 | USA |
| 17 | Visa | V | $341.89 | USA |
| 18 | Netflix | NFLX | $1,199 | USA |
| 19 | Mastercard | MA | $560.97 | USA |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | $112.24 | USA |
5. 오늘의 해석과 포트폴리오 체크리스트
투자심리는 공포 영역(27)이나, 지수 조정 폭은 2% 내외로 제한적입니다. 이는 대형 성장주의 밸류에이션 재조정 속에서도 시장의 체력이 유지되고 있음을 시사합니다. 다만 메가캡 내부에서도 종목별 편차가 커졌고, 엔비디아·마이크로소프트·테슬라 등 고평가 성장주가 더 큰 조정을 받는 반면, 알파벳과 애플은 상대적 안정성을 보여줍니다. 배당·커버드콜 ETF는 변동성 완충 역할을 하지만, 상승장에서 초과 수익을 제한할 수 있으므로 포지션 목적을 명확히 구분해야 합니다. 에너지의 경우 엑손모빌의 두 자릿수 조정이 나타나 가격 민감도 관리가 필요합니다. 결론적으로 오늘의 핵심 전략은 리스크 예산을 지키는 것입니다. 손익비가 맞는 자리에서만 분할 매수하고, 목표 비중을 초과한 종목은 이익 실현 또는 비중 축소로 리스크를 통제하는 접근이 효율적입니다.
점검 순서는 간단합니다. 1) 계좌 전체 변동성 점검 후 현금 비중을 목표 범위로 복원합니다. 2) 전고점 대비 10% 이상 하락한 보유 종목은 손익분기점 재계산과 리밸런싱 시나리오를 마련합니다. 3) 방어 섹터와 질적 성장주 간 균형을 맞추되, 실적 발표 일정과 가이던스를 반영해 진입 타이밍을 분할로 설계합니다.
| 체크 항목 | 핵심 포인트 |
| 심리 | Fear & Greed 27, 공포 구간의 기회와 변동성 병존 |
| 지수 | 지수 조정 2% 내외, 전고점 부근 박스권 가능성 |
| 종목 | 성장주 내 편차 확대, 현금흐름·가이던스 중시 |
| ETF | 커버드콜은 변동성 완충, 상승장 수익 제한 유의 |
| 전략 | 분할 매수·목표비중 관리·리스크 예산 준수 |
6. 자주 묻는 질문 FAQ
Q1) Fear & Greed Index 27은 매수 신호로 봐도 될까요?
A1) 27은 공포 구간으로 저평가 기회가 생길 수 있으나, 단독 신호로 매수 결정을 내리기에는 위험합니다. 지수 추세, 실적 시즌 가이던스, 금리 지표와 함께 확인하시고, 분할 매수·손절 기준을 사전에 설정하는 것이 합리적입니다.
Q2) 지수는 2% 내외 조정인데 보유 종목은 더 크게 빠집니다. 정상적인가요?
A2) 지수는 메가캡 비중으로 완충되는 반면, 개별 종목은 실적 민감도·밸류에이션·뉴스에 따라 변동이 큽니다. 전고점 대비 하락률과 손익비를 기준으로 리밸런싱 시나리오를 만들고, 분산 투자로 종목 리스크를 줄이는 접근을 권합니다.
Q3) 커버드콜 ETF(SCHD, QYLD, JEPI, JEPQ 등)는 하락장 방어에 좋은가요?
A3) 변동성 완충과 분배금이 장점이지만, 급락장에서는 기초지수와 동반 하락할 수 있습니다. 또한 상승장에서 상방이 제한되는 구조적 특성이 있어, 안정적 현금흐름 목적일 때 더 적합합니다. 포트폴리오의 역할을 명확히 하고 비중을 관리하세요.
Q4) 전고점 대비 10% 이상 하락한 성장주는 손절과 분할 매수 중 무엇이 좋을까요?
A4) 재무 체력, 현금흐름, 가이던스 하향 여부를 먼저 점검하세요. 펀더멘털이 유지되면 목표 비중 내 분할 매수를, 훼손됐다면 손절 또는 비중 축소가 합리적입니다. 동일 섹터 내 대체 우량주로 스위칭하는 전략도 고려할 수 있습니다.
Q5) 시가총액 상위 종목 위주로만 담아도 충분한가요?
A5) 지수 추종의 안정성이 장점이지만, 특정 섹터 쏠림과 밸류에이션 리스크가 존재합니다. 메가캡 코어에 더해 방어 섹터, 배당 자산, 현금 비중을 적절히 섞어 변동성에 대비하는 바스켓 구성이 효과적입니다.
