2025년 10월 14일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황 분석: Fear & Greed 33, 지수·대표종목 전고점 대비 하락률, 시가총액 상위권 동향과 ETF 체크포인트
미국 주식시장 현황을 한눈에 정리했습니다. CNN Fear & Greed Index(현재 33), S&P500·나스닥 등 주요 지수 전고점 대비 하락률, 애플·엔비디아·테슬라 등 대표 종목 조정폭, 시가총액 상위 기업 동향(발췌), 배당·커버드콜·섹터 ETF 요약, 마지막으로 투자 FAQ까지 핵심 키워드를 빠짐없이 담았습니다.
1. CNN FEAR & GREED INDEX
시장 심리를 가늠하는 CNN Fear & Greed Index는 현재 33으로, 공포(Zone of Fear)에 가까운 수준으로 나타났습니다. 직전 종가 기준 29에서 다소 회복했지만, 한 주 전 56, 한 달 전 54와 비교하면 위험회피 심리가 빠르게 강화된 흐름입니다. 1년 전 71과 대비해도 투자자 정서가 상당히 위축되어 있으며, 성장주·고밸류 섹터의 변동성 확대와 방어적 자산 선호가 동반되는 국면으로 해석됩니다. 단기적으로는 공포 심리의 반등 구간에서 기술적 되돌림이 나올 수 있으나, 지수와 대형주의 추세 전환 여부는 실적 가이던스와 금리 기대의 재정렬이 필요합니다.
요점: 현재치 33은 위험회피 기조가 우세함을 의미합니다. 단기 급락 시 반등이 나올 수 있으나, 월간·연간 비교 시 투자심리의 체계적 약화가 확인됩니다. 포트폴리오는 변동성 관리와 현금·우량주 비중 조정 같은 리스크 컨트롤에 중점을 두시는 편이 합리적입니다.
| 지표 | 현재 | 직전 종가 | 1주 전 | 1개월 전 | 1년 전 |
| Fear & Greed Index | 33 | 29 | 56 | 54 | 71 |
2. 주가지수 전고점 대비 하락률
S&P500은 6,764.58의 전고점 대비 현재 6,654.72로 약 1.62% 낮고, 나스닥은 23,119.91 대비 22,694.61로 1.84% 하락해 성장주 중심의 조정이 소폭 더 큽니다. 다우존스는 47,049.64에서 46,067.58로 2.09% 밀려 경기순환주의 부담을 보여주고, 코스피는 3,617.86 대비 3,584.55로 0.92% 하락해 상대적으로 견조한 편입니다. 지수 차원의 낙폭은 아직 ‘조정’ 범주이나, 개별 업종·테마에서는 상승 피로가 누적된 종목군 중심으로 변동폭이 확대되는 양상입니다. 이러한 구간에서는 분산과 현금흐름이 안정적인 자산의 비중 조정이 성과 변동을 줄이는 데 유리합니다.
요점: 나스닥·S&P500 모두 전고점 대비 2% 내외의 조정 구간으로, 성장주 쏠림 완화와 방어주·현금성 자산 보강을 병행하는 전략이 합리적입니다. 코스피는 상대적으로 하락폭이 작아, 글로벌 분산 관점에서 리밸런싱 여지를 제공합니다.
| 지수 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| S&P500 | 6,654.72 | 6,764.58 | -1.62% |
| NASDAQ | 22,694.61 | 23,119.91 | -1.84% |
| DOW | 46,067.58 | 47,049.64 | -2.09% |
| KOSPI | 3,584.55 | 3,617.86 | -0.92% |
3. 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
대표 기술주는 전고점 대비 조정폭이 커졌습니다. 엔비디아는 195.62에서 188.32로 3.73% 하락했고, 마이크로소프트는 555.45 대비 514.05로 7.45% 낮습니다. 애플은 260.09에서 247.66으로 4.78%, 구글은 256.70에서 244.64로 4.70% 조정됐습니다. 아마존은 242.52 대비 220.07로 9.26% 밀리며 이익 추정의 민감도가 반영되고, 메타는 796.25에서 715.70으로 10.12% 하락했습니다. 테슬라는 488.54에서 435.90으로 10.77% 내려 변동성 확대가 두드러집니다. 엑슨모빌은 126.34 대비 112.24로 11.16% 하락해 에너지 섹터의 가격 민감도를 보여줍니다. 전반적으로 대형 기술·플랫폼주에서 이익확대 기대의 재점검이 진행 중이며, 실적 가이던스와 금리 기대의 방향성에 따라 종목간 차별화가 커질 가능성이 큽니다.
요점: 기술주의 조정은 밸류에이션 재평가와 실적 확증 수요가 겹친 결과입니다. 개별 기업의 현금흐름, 마진 개선 지속성, AI·클라우드 수요의 탄력성을 우선 점검하시고, 분산과 손절 기준을 명확히 두는 리스크 관리가 필요합니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| AAPL | $247.66 | $260.09 | -4.78% |
| NVDA | $188.32 | $195.62 | -3.73% |
| TSLA | $435.90 | $488.54 | -10.77% |
| MSFT | $514.05 | $555.45 | -7.45% |
| GOOG | $244.64 | $256.70 | -4.70% |
| AMZN | $220.07 | $242.52 | -9.26% |
| XOM | $112.24 | $126.34 | -11.16% |
| META | $715.70 | $796.25 | -10.12% |
4. 시가총액 순위 1~20위
제공된 데이터 기준으로 확인 가능한 상위권 기업을 정리했습니다. 1위 엔비디아(약 4.585조 달러), 2위 마이크로소프트(약 3.821조 달러), 3위 애플(약 3.675조 달러), 4위 알파벳(약 2.952조 달러), 5위 아마존(약 2.347조 달러), 6위 메타(약 1.797조 달러)로 빅테크의 비중이 매우 큽니다. 이어 TSMC, 테슬라, 버크셔 해서웨이, 오라클, JP모건, 월마트 등이 뒤따르며, 결제 네트워크(비자·마스터카드)와 에너지(엑슨모빌), 스트리밍(넷플릭스)도 상위권에 포진합니다. 참고로 원본 표에 누락된 일부 순위는 데이터 제한으로 표에 비워두었습니다.
요점: 시가총액 상위는 여전히 AI·클라우드·플랫폼 중심으로 재편되어 있으며, 반도체 파운드리(TSMC)와 결제 네트워크(비자·마스터카드), 필수소비재(월마트)까지 확장된 ‘빅 퀄리티’ 구도가 유지되고 있습니다. 상위권 집중도가 높을수록 지수의 체감 변동성은 특정 섹터에 연동되기 쉬우므로 종목·섹터 분산이 중요합니다.
| 순위 | 기업 | 티커 | 시가총액 | 현재가 | 국가 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | $4.585T | $188.32 | USA |
| 2 | Microsoft | MSFT | $3.821T | $514.05 | USA |
| 3 | Apple | AAPL | $3.675T | $247.66 | USA |
| 4 | Alphabet (Google) | GOOG | $2.952T | $244.64 | USA |
| 5 | Amazon | AMZN | $2.347T | $220.07 | USA |
| 6 | Meta Platforms | META | $1.797T | $715.70 | USA |
| 9 | TSMC | TSM | $1.570T | $302.89 | Taiwan |
| 10 | Tesla | TSLA | $1.449T | $435.90 | USA |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $1.061T | $491.93 | USA |
| 12 | Oracle | ORCL | $878.07B | $308.01 | USA |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | $846.84B | $307.97 | USA |
| 14 | Walmart | WMT | $814.18B | $102.12 | USA |
| 17 | Visa | V | $666.32B | $343.30 | USA |
| 18 | Netflix | NFLX | $517.99B | $1,219 | USA |
| 19 | Mastercard | MA | $505.55B | $559.24 | USA |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | $478.50B | $112.24 | USA |
5. ETF 및 섹터 포인트(배당·커버드콜·반도체·바이오)
배당 성향의 SCHD는 전고점 29.72 대비 26.63으로 10.40% 낮아 배당수익률 측면에선 진입 매력이 개선되었습니다. 월배당 커버드콜 QYLD는 18.88 대비 17.13으로 9.27% 하락했고, JEPI는 60.99에서 56.55로 7.28% 조정되었습니다. 성장 민감도의 JEPQ는 58.53 대비 57.32로 2.07% 하락해 상대적으로 탄력성이 낮았습니다. 반도체 지수 추종 SOXX는 292.51 대비 284.87로 2.61% 낮아졌고, 3배 레버리지 바이오 LABU는 4,643.00에서 107.95로 97.67% 하락해 고위험 파생 구조의 리스크를 상기시킵니다. 분배금 전략 ETF는 변동성 완충에 유효하지만, 커버드콜 전략의 상승 캡 제한을 이해하고 목표 수익·기간에 맞춰 혼합하는 것이 중요합니다.
요점: 월배당·커버드콜은 하방 방어에 유리하나 상승 상단이 제한될 수 있습니다. SOXX처럼 성장 사이클 민감 ETF는 실적·설비투자 가시성이 핵심이며, 고레버리지 상품(LABU)은 손실 확대 구조를 숙지한 장단기 구분이 필요합니다.
| ETF | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 | 특징 |
| SCHD | $26.63 | $29.72 | -10.40% | 우량 배당주 중심 |
| QYLD | $17.13 | $18.88 | -9.27% | 나스닥 커버드콜, 월분배 |
| JEPI | $56.55 | $60.99 | -7.28% | S&P 커버드콜, 월분배 |
| JEPQ | $57.32 | $58.53 | -2.07% | 성장주 커버드콜 |
| SOXX | $284.87 | $292.51 | -2.61% | 반도체 지수 |
| LABU | $107.95 | $4,643.00 | -97.67% | 바이오 3배 레버리지 |
6. 오늘의 시사점과 투자 체크리스트
첫째, 심리지표는 공포 구간이지만 지수 낙폭은 제한적입니다. 이는 전형적인 ‘심리 과민–가격 완만’ 괴리를 시사하며, 개별 성장주의 밸류에이션 재점검이 주요한 조정의 원인임을 보여줍니다. 둘째, 메가캡과 반도체·플랫폼·클라우드의 상위 시총 집중이 여전하여 지수 변동의 방향성을 AI·데이터센터 사이클이 좌우할 가능성이 큽니다. 셋째, 배당·커버드콜 ETF는 변동성 국면에서 방어력을 제공하나, 상승 탄력의 일부 포기를 수반합니다. 넷째, 고레버리지 상품의 누적 손실 사례(LABU)는 리스크 예산과 손절 기준의 엄격함이 필수임을 상기시킵니다.
요점: 포지션은 1) 핵심 우량주·현금흐름 안정 섹터 비중 유지, 2) 커버드콜·배당 ETF로 변동성 완충, 3) 성장 테마는 실적 가시성 중심의 선별, 4) 레버리지·테마 과열은 익절·손절 규칙을 선제적으로 적용하는 원칙으로 관리하시는 전략이 합리적입니다.
| 체크포인트 | 점검 내용 |
| 심리지표 | Fear & Greed 33: 공포 영역 접근, 기술적 반등 대비 |
| 지수 레벨 | 전고점 대비 2% 내외 조정: 비중 조절·분산 강화 |
| 실적 가시성 | AI/클라우드·반도체 수요의 지속성 점검 |
| 소득형 자산 | 배당·커버드콜로 변동성 완충, 상승 캡 제한 이해 |
| 리스크 관리 | 레버리지·테마성 노출 축소, 손절·익절 규칙 준수 |
7. 자주 묻는 질문(FAQ)
Q1) Fear & Greed Index가 33이면 지금이 매수 타이밍인가요?
A1) 33은 공포 국면에 가까워 단기 되돌림 가능성은 있지만, 지수·실적·금리의 방향성이 확인되어야 추세 전환 신뢰도가 높아집니다. 분할 접근과 손절 기준을 병행하시고, 현금흐름이 뚜렷한 우량주·배당자산 비중을 활용하는 전략이 합리적입니다.
Q2) 전고점 대비 하락률은 어떻게 계산하며, 어떤 의미가 있나요?
A2) 전고점 대비 하락률은 (현재가 ÷ 전고점 - 1)로 계산합니다. 고점에서의 조정폭을 직관적으로 보여주며, 위험관리와 기대수익-리스크 균형 판단에 유용합니다. 다만 고점 갱신 주기·실적 모멘텀에 따라 해석이 달라지므로 단일 지표로 단정하지 않는 것이 좋습니다.
Q3) 기술주 조정이 클 때 어떤 점을 우선 점검해야 하나요?
A3) 마진율과 잉여현금흐름, 가이던스의 상향·하향 여부, AI·클라우드 수요의 지속성, 재고·CAPEX 계획을 확인하세요. 밸류에이션(멀티플)이 실적과 함께 재확인되는지, 경쟁 강도가 높아지는 영역은 아닌지 점검하는 것이 중요합니다.
Q4) 배당·커버드콜 ETF는 하락장에 항상 유리한가요?
A4) 분배금으로 변동성 완충 효과가 있지만, 상승장에서 수익 상단이 제한될 수 있습니다. 목표 수익률·투자기간·세후 현금흐름을 고려해 포트폴리오 내 비중을 설정하시고, 지수형과 섹터형을 혼합해 상·하방 균형을 맞추는 방법이 효과적입니다.
Q5) 레버리지·테마형 상품의 위험을 줄이는 실천 팁은 무엇인가요?
A5) 보유 기간을 짧게 두고 일일 재평가 특성을 이해하며, 손절 라인을 명시하세요. 포지션 당 위험예산을 설정하고, 동일 테마 중복 노출을 줄이세요. 분할 진입·분할 청산 원칙과 총 레버리지 한도를 수치로 관리하는 습관이 중요합니다.
