2025년 10월 10일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황 분석: FEAR & GREED 인덱스, 전고점 대비 하락률, 주요 종목, 시가총액 1~20위 종합 정리
미국 주식 시장 현황을 한눈에 정리했습니다. CNN Fear & Greed Index 변화, S&P500·NASDAQ·다우·코스피 전고점 대비 조정률, 애플·엔비디아·테슬라 등 대형주 하락 폭, 시가총액 순위 1~20위, 오늘의 해석과 투자 체크포인트, 자주 묻는 질문까지 핵심 키워드를 모두 포함해 자세하고 명확하게 안내드립니다.
1. CNN FEAR & GREED INDEX
투자심리를 계량화한 CNN Fear & Greed Index는 현재 49로 중립 구간의 중앙에 위치해 있습니다. 전일 53에서 소폭 낮아졌고, 1주 전 53, 1개월 전 51과 비교해 점진적인 둔화를 보입니다. 1년 전 71과 대비하면 낙관이 상당 부분 식은 상태로, 과도한 탐욕 국면에서 중립으로 회귀했다는 점이 특징입니다. 이는 시장이 단기 변동성에 대비해 리스크 관리 비중을 늘리고 있다는 신호로 해석할 수 있으며, 매수·매도 모두 신중함이 필요한 구간임을 시사합니다.
투자자 관점에서는 극단적 공포나 탐욕이 아닌 중립 상태에서 종목별 펀더멘털과 실적 가시성이 차별화의 핵심 변수로 작용합니다. 특히 소프트웨어와 반도체, 플랫폼 빅테크는 실적 발표 시즌 변동성이 확대될 수 있어, 실적 추정치의 상향·하향 변화에 민감하게 반응할 가능성이 큽니다.
요점 정리
현재 49는 중립 심리입니다. 전년 동기 71 대비 열기가 진정된 만큼, 과열로 인한 급락 리스크는 줄었지만 상단 돌파 동력도 제한적입니다. 이벤트 전후 분할 접근과 손절·리밸런싱 규율이 유효합니다.
| 지표 | 현재 | 전일 | 1주 전 | 1개월 전 | 1년 전 |
| Fear & Greed Index | 49 | 53 | 53 | 51 | 71 |
2. 주가지수 전고점 대비 하락률
S&P500은 6735.11로 전고점 6764.58 대비 0.44퍼센트 낮고, 나스닥은 23024.63으로 전고점 23062.62 대비 0.16퍼센트 하락해 상대적으로 견조합니다. 반면 다우지수는 46358.42로 전고점 47049.64 대비 1.47퍼센트 밀려 대형 가치주의 주가 탄력이 상대적으로 약한 모습을 보입니다. 코스피는 3549.21로 전고점 3565.96 대비 0.47퍼센트 조정입니다.
이 구간에서 의미 있는 포인트는 성장주 중심의 나스닥이 대표지수 중 낙폭이 가장 작다는 사실입니다. 이는 대형 기술주의 실적 기대와 현금흐름 안정성이 시장 하방을 지지하고 있음을 시사합니다. 다만 지수들이 전고점 근처에서 숨 고르기를 하는 만큼, 단기 돌파 실패 시 박스권 재진입 가능성도 열어두어야 합니다.
요점 정리
나스닥의 상대강도와 다우의 상대약세가 동시 관찰됩니다. 성장주 비중이 높은 포트폴리오는 변동성 관리가, 가치주 비중은 반등 모멘텀 확인이 중요합니다.
| 지수 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 |
| S&P500 | 6735.11 | 6764.58 | -0.44% |
| NASDAQ | 23024.63 | 23062.62 | -0.16% |
| DOW | 46358.42 | 47049.64 | -1.47% |
| KOSPI | 3549.21 | 3565.96 | -0.47% |
3. 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
애플은 254.04달러로 전고점 260.09달러 대비 2.33퍼센트 조정이며, 엔비디아는 192.57달러로 195.30달러 대비 1.40퍼센트 하락해 상대적으로 견조합니다. 테슬라는 435.54달러로 488.54달러 대비 10.85퍼센트 하락해 기술 대형주 중 변동성이 가장 큽니다. 마이크로소프트는 522.40달러로 555.45달러 대비 5.95퍼센트, 알파벳은 242.21달러로 256.70달러 대비 5.64퍼센트, 아마존은 227.74달러로 242.52달러 대비 6.09퍼센트 조정입니다.
배당·인컴 성격의 ETF들은 시장 조정기에 상대적 방어가 기대되지만, 이번 구간에서는 SCHD가 9.15퍼센트, QYLD가 9.16퍼센트, JEPI가 6.95퍼센트 하락으로 낙폭이 작지 않았습니다. 원인은 성장주 단기 조정과 금리 기대 변화가 함께 작용했을 가능성이 있습니다. SOXX는 0.79퍼센트 조정에 그쳐 반도체 섹터의 체력은 여전히 양호합니다. XOM은 10.63퍼센트 하락으로 에너지 섹터의 변동성 확대가 확인됩니다.
요점 정리
대형 플랫폼과 자동차 혁신주의 단기 변동성은 확대, 반도체 지수는 상대적 강세가 유지됩니다. 인컴 ETF는 전략 재점검이 필요하며 분배금 일정과 원천 지수 움직임을 병행해 확인하는 접근이 바람직합니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 |
| AAPL | 254.04 | 260.09 | -2.33% |
| NVDA | 192.57 | 195.30 | -1.40% |
| TSLA | 435.54 | 488.54 | -10.85% |
| MSFT | 522.40 | 555.45 | -5.95% |
| GOOG | 242.21 | 256.70 | -5.64% |
| AMZN | 227.74 | 242.52 | -6.09% |
| XOM | 112.91 | 126.34 | -10.63% |
| SOXX | 290.19 | 292.51 | -0.79% |
| SCHD | 27.00 | 29.72 | -9.15% |
| QYLD | 17.15 | 18.88 | -9.16% |
| JEPI | 56.75 | 60.99 | -6.95% |
| LABU | 112.02 | 4643.00 | -97.59% |
| T | 26.10 | 45.24 | -42.31% |
| META | 733.51 | 796.25 | -7.88% |
| JEPQ | 57.63 | 58.53 | -1.54% |
4. 시가총액 순위 1~20위
시가총액 상위권은 여전히 기술 대형주가 주도합니다. 1위 엔비디아 4.688조 달러, 2위 마이크로소프트 3.883조 달러, 3위 애플 3.770조 달러가 초대형군을 형성합니다. 4위 알파벳 2.923조 달러, 5위 아마존 2.428조 달러, 6위 메타 1.842조 달러가 뒤를 잇습니다. 7위 브로드컴, 8위 사우디 아람코, 9위 TSMC, 10위 테슬라로 제조·에너지·파운드리가 혼재하며, 11위 버크셔 해서웨이는 비기술 대형주 중 유일하게 상위권을 지키고 있습니다.
중상위권에서는 12위 오라클, 13위 JP모건 체이스, 14위 월마트, 15위 텐센트가 포진해 산업 다변화를 보여줍니다. 16위 일라이 릴리와 17위 비자는 헬스케어와 결제 네트워크의 구조적 성장을 반영합니다. 18위 넷플릭스, 19위 마스터카드, 20위 엑슨모빌까지 포함하면, 플랫폼·반도체·소비·의료·결제·에너지의 다섯 축이 글로벌 시총 상위를 고르게 채우고 있음을 확인할 수 있습니다.
요점 정리
시가총액 상위 20개사는 기술과 데이터, 인프라, 결제, 헬스케어로 대표됩니다. 성장 스토리가 분명한 기업들이 프리미엄을 유지하고 있으며, 섹터 분산을 통해 경기 사이클 리스크를 완화하는 구성이 유효합니다.
| 순위 | 기업 | 티커 | 시가총액 | 주가 | 국가 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.688T | 192.57 | USA |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.883T | 522.40 | USA |
| 3 | Apple | AAPL | 3.770T | 254.04 | USA |
| 4 | Alphabet | GOOG | 2.923T | 242.21 | USA |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.428T | 227.74 | USA |
| 6 | Meta Platforms | META | 1.842T | 733.51 | USA |
| 7 | Broadcom | AVGO | 1.629T | 345.02 | USA |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.601T | 6.62 | S. Arabia |
| 9 | TSMC | TSM | 1.555T | 299.88 | Taiwan |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.448T | 435.54 | USA |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.071T | 496.74 | USA |
| 12 | Oracle | ORCL | 846.57B | 296.96 | USA |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | 840.13B | 305.53 | USA |
| 14 | Walmart | WMT | 811.39B | 101.77 | USA |
| 15 | Tencent | TCEHY | 773.12B | 85.33 | China |
| 16 | Eli Lilly | LLY | 766.78B | 855.35 | USA |
| 17 | Visa | V | 673.58B | 347.04 | USA |
| 18 | Netflix | NFLX | 523.11B | 1231.00 | USA |
| 19 | Mastercard | MA | 510.35B | 564.55 | USA |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | 481.36B | 112.91 | USA |
5. 오늘의 해석과 투자 체크포인트
심리가 49로 중립이고, 지수들이 전고점 근처에서 작은 폭의 조정을 보이는 상황에서는 속도보다 방향이 중요합니다. 성장주와 반도체는 실적 모멘텀이 유지되는 한 상대강도를 이어갈 가능성이 높지만, 전고점 재돌파에는 추가 촉매가 필요합니다. 반대로 가치·에너지·배당 테마는 단기 낙폭이 커 리스크 대비 보상비가 개선될 수 있으나, 업황과 원자재 사이클 확인이 선행되어야 합니다.
실행 전략은 간단합니다. 첫째, 전고점과의 거리로 리밸런싱 우선순위를 설정합니다. 둘째, 펀더멘털 개선이 확인되는 업종을 중심으로 분할 진입을 고려합니다. 셋째, 인컴 ETF는 분배금 일정과 기초지수 변동성을 함께 점검하며 분할 매수·자동이체 등 규율 기반의 누적 전략을 채택합니다. 넷째, 이벤트 리스크가 큰 종목은 공시 일정과 가이던스 방향성에 따라 비중을 유연하게 조정하는 접근이 바람직합니다.
요점 정리
중립 심리, 전고점 부근, 섹터 차별화라는 세 축이 핵심입니다. 초대형 기술주 중심의 코어 보유와 낙폭 과대 업종의 위성 비중 확대를 병행하되 손절 기준과 분할 원칙을 명확히 유지하시길 권합니다.
| 체크포인트 | 현재 신호 | 해석 |
| 심리 지표 | Fear & Greed 49 | 중립, 과열 아님. 규율 우선 |
| 지수 위치 | 전고점 근접 | 돌파 시 추세 강화, 실패 시 박스권 |
| 섹터 상대강도 | 반도체 강세, 에너지 약세 | 분할 접근과 분산 필요 |
| 인컴 ETF | 최근 낙폭 확대 | 분배금 일정 확인 후 점진 매수 |
6. 자주 묻는 질문 FAQ
Q1) Fear & Greed Index가 49일 때 매수 타이밍으로 보기 어렵나요?
A1) 49는 중립 구간이라 극단적 신호는 아닙니다. 과열도 공포도 아닌 만큼 전고점 돌파 여부, 섹터 실적 모멘텀, 이벤트 캘린더를 함께 보시고 분할 매수나 코어 보유 유지 같은 규율 기반 접근이 적합합니다.
Q2) 전고점 대비 하락률이 작은 지수가 더 안전한 선택인가요?
A2) 낙폭이 작다는 의미는 상대강도가 높다는 뜻이지만, 추세 지속을 보장하지는 않습니다. 돌파 실패 시 되밀림이 나올 수 있어 손절 기준과 분할 비중을 병행하는 것이 바람직합니다.
Q3) 대형 기술주와 인컴 ETF 중 어디에 비중을 둘까요?
A3) 성장주는 실적 모멘텀, 인컴 ETF는 분배금과 기초지수 변동성이 핵심입니다. 포트폴리오는 코어로 대형 성장주를, 위성으로 배당·커버드콜을 배치해 경기·금리 변화에 대응하는 구성이 합리적입니다.
Q4) 시가총액 상위 20개 기업의 공통점은 무엇인가요?
A4) 데이터와 네트워크 효과, 고마진 소프트웨어·반도체, 결제 및 클라우드 인프라, 헬스케어 혁신처럼 구조적 성장이 가능한 사업모델을 보유했다는 점입니다. 이는 장기 초과수익의 중요한 기반입니다.
Q5) 지금 같은 중립 심리에서 실전 매매 규칙은 어떻게 설정할까요?
A5) 손실 제한 기준과 분할 매수 간격을 사전에 고정하고, 실적 발표와 가이던스 변동에 따라 비중을 탄력적으로 조정하는 방식을 권합니다. 포지션 크기는 지수 변동성 수준에 맞추어 단계적으로 조절하는 것이 좋습니다.
