2025년 10월 6일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황 분석: Fear & Greed Index, 주가지수·주요종목 전고점 대비 하락률, 시가총액 1~20위, ETF·배당 상품 동향, 투자 체크포인트
미국 주식 시장 현황을 한눈에 정리했습니다. CNN Fear & Greed Index(현재 54)의 흐름, S&P500·NASDAQ·DOW·KOSPI 전고점 대비 하락률, 애플·엔비디아·테슬라 등 주요 종목의 조정 폭, 시가총액 상위 1~20위, SCHD·JEPI·QYLD·SOXX 등 ETF 및 배당 상품 동향, 투자 체크포인트와 FAQ까지 핵심 키워드를 포함해 자세히 안내드립니다.
1. CNN FEAR & GREED INDEX
현재 투자심리를 가늠하는 CNN Fear & Greed Index는 54로 중립에서 약간의 탐욕 구간에 위치합니다. 전일 종가 50과 비교해 소폭 개선되었고, 1주 전 53, 1개월 전 51 대비로도 완만한 개선 흐름을 보입니다. 다만 1년 전 69(뚜렷한 탐욕)와 비교하면 온도가 낮아진 상태로, 시장이 작년 대비 과열 신호에서 벗어나 합리적 가격 발견 국면에 있음을 시사합니다. 즉, 단기 모멘텀은 양호하나 극단으로 치우치지 않은 균형 상태이며, 실적·금리·유동성 변수에 따라 방향성이 재점검될 수 있습니다.
해석 관점에서는 1) 공포(0~25) 구간에서의 분할 매수 전략, 2) 중립~약한 탐욕(40~60) 구간에서의 포지션 미세조정, 3) 강한 탐욕(75 이상) 구간에서의 익절·헤지 검토 같은 프레이밍이 유효합니다. 현재 54는 추세 확인과 리밸런싱에 적합한 수치로, 지나친 리스크 확대보다는 업종 간 비중 조절과 손절 라인 명확화를 권합니다.
| 현재 | 전일 종가 | 1주 전 | 1개월 전 | 1년 전 |
| 54 | 50 | 53 | 51 | 69 |
2. 주가지수 전고점 대비 하락률
S&P500은 6,750.87의 전고점 대비 0.52% 낮은 6,715.79로 경미한 조정을 보입니다. NASDAQ은 22,925.43 대비 0.63% 하락한 22,780.51, DOW는 47,049.64 대비 0.62% 하락한 46,758.28입니다. KOSPI는 3,565.96 대비 0.47% 낮은 3,549.21로 상대적으로 방어적인 흐름을 유지합니다. 전 지수 공통으로 “전고점 대비 1% 내외”의 얕은 조정 구간이며, 대형 기술주의 실적 변동과 금리 경로, 에너지 가격 흐름이 단기 변동성을 좌우할 가능성이 큽니다.
투자 관점에서는 지수 레벨의 얕은 조정은 업종·스타일 로테이션을 동반하는 경우가 많습니다. 기술주 비중이 높은 나스닥의 민감도는 여전히 높고, 배당·가치주 비중이 높은 종목군의 상대강도 점검이 병행될 필요가 있습니다. 전고점 근처에선 추격매수보다는 지지선(이평·밴드) 확인과 분할 접근이 합리적입니다.
| 지수 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| S&P500 | 6,715.79 | 6,750.87 | -0.52% |
| NASDAQ | 22,780.51 | 22,925.43 | -0.63% |
| DOW | 46,758.28 | 47,049.64 | -0.62% |
| KOSPI | 3,549.21 | 3,565.96 | -0.47% |
3. 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
대형 기술주 중 애플은 260.09의 고점 대비 0.80% 조정된 258.02, 엔비디아는 191.05에서 1.80% 낮은 187.62입니다. 마이크로소프트 517.35는 555.45 대비 6.86% 하락해 상대적으로 조정 폭이 큽니다. 알파벳 246.45는 256.70 대비 3.99% 낮고, 아마존 219.51은 242.52 대비 9.49% 조정 중입니다. 메타 710.56은 796.25 대비 10.76% 하락, 테슬라 429.83은 488.54 대비 12.02% 하락으로 모멘텀 둔화가 뚜렷합니다. 엑슨모빌 113.26은 126.34 대비 10.35% 내려 에너지 섹터도 조정권입니다. 통신주 AT&T는 27.06으로 45.24 대비 40.19% 하락해 디펜시브 섹터라도 개별 이슈에 민감함을 보여줍니다.
요약하면 반도체 핵심주들은 제한적 조정, 플랫폼 대형주는 종목별로 변동성 차별화, 전기차·광고·커머스 일부는 단기 부담이 반영된 상태입니다. 포트폴리오에서는 실적 모멘텀의 지속성, 총마진/자사주/현금흐름 같은 펀더멘털 체크리스트로 선별 대응하는 전략이 요구됩니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| AAPL | $258.02 | $260.09 | -0.80% |
| NVDA | $187.62 | $191.05 | -1.80% |
| TSLA | $429.83 | $488.54 | -12.02% |
| MSFT | $517.35 | $555.45 | -6.86% |
| GOOG | $246.45 | $256.70 | -3.99% |
| AMZN | $219.51 | $242.52 | -9.49% |
| XOM | $113.26 | $126.34 | -10.35% |
| META | $710.56 | $796.25 | -10.76% |
| T | $27.06 | $45.24 | -40.19% |
4. 시가총액 순위 1~20위
시가총액 상위권은 여전히 메가캡 기술주 중심으로 구성됩니다. 엔비디아는 4.567조 달러, 마이크로소프트 3.845조 달러, 애플 3.829조 달러로 최상단을 형성하고, 알파벳 2.975조, 아마존 2.341조, 메타 1.785조가 뒤를 잇습니다. 본 자료에는 일부 순위 표기에 중복·누락이 있어 테슬라는 표기상 110로 제공되었으나 시가총액 규모로 볼 때 10위 권으로 해석됩니다. 비기술주로는 버크셔 해서웨이, 엑슨모빌, 월마트, JPMorgan 등 전통 블루칩이 포진하며, 비미국 기업으로는 TSMC와 텐센트, 사우디 아람코가 상위권에 포함됩니다. 아래 표는 제공된 스냅샷을 그대로 반영하되, 누락 구간은 ‘데이터 미제공’으로 표기했습니다.
| 순위 | 기업 | 티커 | 시가총액 | 현재가 | 비고 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | $4.567T | $187.62 | 제공 데이터 기준 |
| 2 | Microsoft | MSFT | $3.845T | $517.35 | |
| 3 | Apple | AAPL | $3.829T | $258.02 | |
| 4 | Alphabet | GOOG | $2.975T | $246.45 | |
| 5 | Amazon | AMZN | $2.341T | $219.51 | |
| 6 | Meta Platforms | META | $1.785T | $710.56 | |
| 7 | 데이터 미제공 | - | - | - | 스냅샷 누락 |
| 8 | 데이터 미제공 | - | - | - | 스냅샷 누락 |
| 9 | 데이터 미제공 | - | - | - | 스냅샷 누락 |
| 10 | Tesla | TSLA | $1.429T | $429.83 | 표기상 110 → 10으로 해석 |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $1.076T | $498.75 | |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | $852.50B | $310.03 | |
| 13 | Oracle | ORCL | $815.72B | $286.14 | |
| 14 | Walmart | WMT | $813.78B | $102.07 | |
| 15 | Tencent | TCEHY | $792.10B | $87.00 | 중국 |
| 16 | Eli Lilly | LLY | $752.90B | $839.87 | |
| 17 | Visa | V | $679.01B | $349.84 | 동순위 표기 충돌(AVGO 17 표기 함께 제공) |
| 18 | Mastercard | MA | $524.73B | $580.45 | |
| 19 | Netflix | NFLX | $490.07B | $1,153 | |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | $482.85B | $113.26 |
5. ETF·배당 상품 동향 요약(SCHD·JEPI·QYLD·JEPQ·SOXX·LABU)
배당·프리미엄 ETF는 전고점 대비 조정 국면입니다. SCHD 27.41은 29.72 대비 7.77% 하락, JEPI 57.03은 60.99 대비 6.49% 하락, QYLD 17.07은 18.88 대비 9.59% 하락으로 옵션 프리미엄 전략에도 시장 레벨 조정의 영향이 반영됩니다. 성장 테마 노출의 JEPQ는 57.28로 58.53 대비 2.14% 하락해 상대적으로 방어적입니다. 반도체 섹터 ETF SOXX 279.96은 284.34 대비 1.54% 하락으로 제한적 조정에 그쳤고, 3배 레버리지 바이오 ETF LABU 103.28은 전고점 4,643.00 대비 97.78% 하락으로 장기 추세 손실 리스크를 단적으로 보여줍니다.
해석 포인트는 1) 배당·커버드콜 전략은 변동성 완충 효과가 있으나 지수 하락을 완전히 상쇄하진 못한다는 점, 2) 섹터 ETF는 업황·사이클·CAPEX·수요전망의 영향을 크게 받는다는 점, 3) 레버리지·인버스 상품은 시간 경과에 따른 복리효과(베타 슬리ippage)로 장기 보유 리스크가 매우 크다는 점입니다. 투자 목적과 보유 기간, 허용 가능한 변동성에 맞춘 상품 선택이 핵심입니다.
| 상품 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| SCHD | $27.41 | $29.72 | -7.77% |
| JEPI | $57.03 | $60.99 | -6.49% |
| QYLD | $17.07 | $18.88 | -9.59% |
| JEPQ | $57.28 | $58.53 | -2.14% |
| SOXX | $279.96 | $284.34 | -1.54% |
| LABU | $103.28 | $4,643.00 | -97.78% |
6. 투자 체크포인트: 해석과 활용법
현재 심리 지표는 54로 중립~완만한 탐욕이며, 지수들은 전고점 대비 1% 내외 조정에 머무르고 있습니다. 그러나 종목·상품별 편차는 커서, 메가캡 일부와 배당·에너지·통신 등 전통 섹터의 변동성 양상이 크게 다릅니다. 이 구간에서는 한 가지 스타일에 집중하기보다 섹터·테마·배당·현금흐름 등 팩터 다변화를 통해 포트폴리오 위험을 분산하는 접근이 유리합니다. 특히 전고점 대비 낙폭이 확대된 종목은 실적 가시성과 밸류에이션 리레이팅 가능성을 함께 검토해야 합니다.
실전 적용 단계는 다음과 같습니다. 1. 포지션 점검: 전고점 대비 낙폭이 큰 종목은 손절·물타기 기준을 수치로 재정의합니다. 2. 리밸런싱: 배당·퀄리티·성장 간 비중을 재조정하여 특정 리스크 집중을 피합니다. 3. 현금 비중: 탐욕 과열이 아닌 만큼 현금성 자산을 최소화하기보다 이벤트 리스크(실적·FOMC)에 맞춰 적정 수준 유지가 합리적입니다. 4. 헤지·보완: 커버드콜·낙폭과대 우량주 분할매수 등 방어와 공격의 균형을 맞춥니다. 5. 레버리지 경계: LABU 사례처럼 장기 보유 손실 가능성을 명확히 인지하고 단기 트레이딩 외 운용을 자제합니다.
| 체크포인트 | 요지 |
| 심리 지표 | Fear & Greed 54, 과열 아님·리밸런싱 적기 |
| 지수 레벨 | 전고점 대비 얕은 조정(약 -0.5% 내외) |
| 종목 편차 | 메가캡·에너지·통신 간 조정 폭 상이 |
| 전략 | 분할 접근·섹터 다변화·레버리지 경계 |
7. 미국 주식 시장 FAQ
Q1) Fear & Greed Index가 54이면 매수·매도 중 무엇을 고려해야 할까요?
A1) 54는 중립에서 약한 탐욕 구간으로 과열은 아닙니다. 추격매수보다 보유 종목의 체중 조절과 분할 매수를 우선 고려하시고, 실적·금리 이벤트 전후로 변동성 확대에 대비한 손절·익절 기준을 미리 설정해두시는 것을 권합니다.
Q2) 전고점 대비 하락률이 작을수록 투자매력은 낮다는 뜻인가요?
A2) 반드시 그렇지 않습니다. 낙폭이 작다는 것은 상대적 강세를 의미할 수 있으나, 밸류에이션과 실적 모멘텀, 수급을 함께 고려해야 합니다. 반대로 낙폭이 크더라도 펀더멘털 회복 근거가 명확하면 기회가 될 수 있습니다.
Q3) 배당·커버드콜 ETF(SCHD·JEPI·QYLD)의 조정은 장기 투자에 불리한가요?
A3) 단기 조정은 있을 수 있으나 배당 재투자와 변동성 완충을 통해 장기적으로는 현금흐름 기반의 수익곡선을 만들 수 있습니다. 다만 커버드콜은 상승장에서 초과수익이 제한될 수 있어 목표 수익률과 기간을 명확히 해야 합니다.
Q4) 레버리지 ETF(LABU 등)는 어느 경우에만 고려해야 할까요?
A4) 단기 이벤트나 기술적 반등 트레이딩처럼 보유 기간이 짧고 리스크 관리가 엄격한 경우에 한해 제한적으로 고려해야 합니다. 장기 보유는 시간 경과에 따른 복리 효과로 원금 훼손 가능성이 매우 큽니다.
Q5) 시가총액 순위 표에서 일부 순위가 비어 있거나 중복되는 이유는 무엇인가요?
A5) 본 글은 제공된 스냅샷 데이터를 기반으로 작성되어 일부 항목이 누락·중복 표기되었습니다. 실시간 데이터 소스별 산정 기준과 업데이트 타이밍 차이로 발생하는 현상이며, 투자 판단 시에는 동일 시점의 공식 집계값을 교차 확인하시길 권합니다.
