2025년 9월 29일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황: Fear & Greed, 전고점 대비 하락률, 시가총액 Top 20, ETF 동향과 전략
미국주식 현황을 한눈에 정리했습니다. CNN Fear & Greed Index(공포·탐욕 지수), S&P500·나스닥·다우·코스피 지수의 전고점 대비 하락률, 애플·엔비디아·테슬라 등 주요 종목 하락폭, 글로벌 시가총액 Top 20, 그리고 SCHD·JEPI·QYLD·JEPQ 등 ETF 동향과 투자 전략을 300자 이상 분석과 표로 상세히 제공합니다.
1. CNN FEAR & GREED INDEX
CNN Fear & Greed Index는 투자자 심리를 수치화한 지표로, 0에 가까울수록 공포, 100에 가까울수록 탐욕을 의미합니다. 현재 수치는 53으로 중립에 가까운 ‘약한 탐욕’ 영역입니다. 직전 종가는 52, 1주 전 62, 1개월 전 60, 1년 전 70이었으나, 최근 수치가 53까지 내려오며 과열이 완화되고 위험자산 선호가 한 단계 둔화된 모습입니다. 일반적으로 중립권에서는 지수 급등·급락의 확률이 낮아지는 반면, 개별 종목·섹터의 차별화가 커집니다. 따라서 광범위한 베타 추종보다는, 밸류에이션·실적 모멘텀·현금흐름 품질을 바탕으로 종목 선별이 중요해집니다. 또한 변동성 재확대 국면에 대비해 현금 비중과 방어적 포지션(배당·퀄리티 ETF)을 병행하는 접근이 유효합니다. 지수가 70대 탐욕권에서 50대 초반으로 하향 조정된 점은 단기 과열 해소와 함께 재진입 구간 탐색의 근거가 될 수 있지만, 경제지표와 실적 발표의 방향성 확인이 선행되어야 합니다.
| 현재 | 직전 종가 | 1주 전 | 1개월 전 | 1년 전 |
| 53 | 52 | 62 | 60 | 70 |
2. 주가지수 전고점 대비 하락률
지수 수준은 시장 체력과 위험자산 선호를 가늠하는 핵심 지표입니다. S&P500은 6,699.52의 전고점 대비 0.83% 하락한 6,643.7, 나스닥은 전고점 22,801.90 대비 1.39% 낮은 22,484.07입니다. 다우지수는 46,714.27 대비 1.00% 하락한 46,247.29, 코스피는 3,497.95 대비 2.01% 하락한 3,427.57로 상대적으로 조정폭이 큽니다. 미국 3대 지수 모두 전고점과의 괴리가 2% 이내로 관리되고 있어, 지수 차원에서는 추세 훼손이 아닌 ‘숨 고르기’ 성격이 강합니다. 반면 한국 시장은 대외 노이즈에 취약한 구간이 이어지며 변동성이 다소 높게 나타납니다. 이 구간에서 지수 추종보다는 업종·테마·개별 기업의 실적 가시성을 기준으로 접근하는 편이 합리적입니다. 특히 대형 기술주 중심의 나스닥은 소폭 이탈에 불과해, 개별 종목의 리스크 관리가 성패를 가를 가능성이 큽니다.
| 지수 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| S&P500 | 6,643.7 | 6,699.52 | -0.83% |
| NASDAQ | 22,484.07 | 22,801.90 | -1.39% |
| DOW | 46,247.29 | 46,714.27 | -1.00% |
| KOSPI | 3,427.57 | 3,497.95 | -2.01% |
3. 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
빅테크 전반은 전고점 대비 2~10% 구간에서 조정 중입니다. 애플은 260.09에서 255.46으로 -1.78%, 엔비디아는 184.55에서 178.19로 -3.45%, 마이크로소프트는 555.45에서 511.46으로 -7.92%입니다. 테슬라는 488.54에서 440.40으로 -9.85%로 조정폭이 상대적으로 큽니다. 알파벳은 -3.71%, 아마존은 -9.38%로 혼조를 보였습니다. 엑손모빌은 -7.22%로 에너지 가격 변동의 영향을 받는 모습입니다. 메타는 -6.59%로 조정권이지만, 여전히 고성장 프랜차이즈로서의 프리미엄을 유지합니다. 상장지수펀드 SOXX는 -1.21%로 반도체 섹터의 상대적 견조함이 반영됩니다. 종목별로는 밸류에이션 리레이팅이 진행된 종목일수록 변동성 확대에 취약합니다. 따라서 실적 가시성이 높은 클라우드·AI 인프라·광고 회복 기업과, 잉여현금흐름이 안정적인 기업을 우선 순위에 두는 ‘퀄리티 중심’ 선별이 요구됩니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| AAPL | $255.46 | $260.09 | -1.78% |
| NVDA | $178.19 | $184.55 | -3.45% |
| TSLA | $440.40 | $488.54 | -9.85% |
| MSFT | $511.46 | $555.45 | -7.92% |
| GOOG | $247.18 | $256.70 | -3.71% |
| AMZN | $219.78 | $242.52 | -9.38% |
| XOM | $117.22 | $126.34 | -7.22% |
| META | $743.75 | $796.25 | -6.59% |
| SOXX | $268.83 | $272.13 | -1.21% |
4. 시가총액 순위 1~20위
글로벌 시가총액 상위권은 여전히 미국 대형 기술주가 지배합니다. 엔비디아가 약 4.34조 달러로 1위, 마이크로소프트와 애플이 각각 약 3.80조·3.79조 달러로 뒤를 잇습니다. 알파벳과 아마존은 2~3조 달러 구간을 형성하며 플랫폼·클라우드·광고의 삼박자를 유지합니다. 메타는 1.87조 달러로 여섯 번째 빅테크 축을 강화하고 있습니다. 이외에도 테슬라(약 1.46조 달러), TSMC(1.42조 달러), 버크셔 해서웨이(1.08조 달러)가 뒤를 잇고, 금융에서는 JPMorgan, 결제 네트워크의 Visa·Mastercard, 소비재의 Walmart, 엔터프라이즈 소프트웨어의 Oracle, 중국의 Tencent, 제약의 Eli Lilly, 콘텐츠의 Netflix, 에너지의 Exxon Mobil 등 다양한 섹터가 톱20 안에 포진합니다. 상위권 다변화는 포트폴리오 분산의 근거가 되며, 특정 섹터 집중에 따른 시스템 리스크를 줄여줍니다. 다만 상위 종목일수록 지수 내 비중이 높아 거시 변수의 영향을 크게 받으므로, 분기 실적과 가이던스 체크가 필수입니다.
| 순위(발췌) | 기업 | 티커 | 시가총액(약) | 주가 | 국가 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | $4.338T | $178.19 | USA |
| 2 | Microsoft | MSFT | $3.801T | $511.46 | USA |
| 3 | Apple | AAPL | $3.791T | $255.46 | USA |
| 4 | Alphabet | GOOG | $2.985T | $247.18 | USA |
| 5 | Amazon | AMZN | $2.343T | $219.78 | USA |
| 6 | Meta Platforms | META | $1.868T | $743.75 | USA |
| 9 | Tesla | TSLA | $1.464T | $440.40 | USA |
| 10 | TSMC | TSM | $1.417T | $273.36 | Taiwan |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $1.078T | $500.03 | USA |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | $869.08B | $316.06 | USA |
| 14 | Oracle | ORCL | $805.51B | $283.46 | USA |
| 16 | Visa | V | $654.81B | $337.37 | USA |
| 17 | Eli Lilly | LLY | $649.51B | $724.54 | USA |
| 18 | Netflix | NFLX | $514.42B | $1,211 | USA |
| 19 | Mastercard | MA | $510.88B | $565.13 | USA |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | $499.73B | $117.22 | USA |
5. ETF·배당주 동향 요약(SCHD·JEPI·QYLD·JEPQ·SOXX·T·LABU)
배당·커버드콜·섹터 ETF의 흐름은 시장 스타일을 읽는 데 유용합니다. SCHD는 전고점 29.72 대비 -8.45%인 27.21로, 배당 가치주에 대한 재평가 구간이 진행 중임을 시사합니다. JEPI는 -6.64%(56.94), QYLD는 -10.38%(16.92)로 커버드콜의 하방 방어에도 기초지수 변동성 확대 시 자본차익이 제한적일 수 있음을 보여줍니다. JEPQ는 -2.19%(57.25)로 기술 성장편향 조합의 견조함이 상대적으로 돋보입니다. 반도체 ETF SOXX는 -1.21%로 낙폭이 작아 AI 공급망의 탄탄함이 유지됩니다. 통신주 AT&T(T)는 -37.42%로 장기 조정 상태이며, 레버리지 바이오 3배 ETF LABU는 -98.11%로 구조적 손실 위험을 재확인합니다. 결론적으로, 1) 배당·퀄리티 중심 코어(SCHD·JEPI)와 2) 성장 편향의 衝(충) 포지션(JEPQ·SOXX)을 혼합하고, 3) 고레버리지·고변동 상품(LABU)은 보조적·전술적 활용에 제한하는 리스크 관리가 바람직합니다.
| 티커 | 현재가 | 전고점 | 하락률 |
| SCHD | $27.21 | $29.72 | -8.45% |
| JEPI | $56.94 | $60.99 | -6.64% |
| QYLD | $16.92 | $18.88 | -10.38% |
| JEPQ | $57.25 | $58.53 | -2.19% |
| SOXX | $268.83 | $272.13 | -1.21% |
| T(AT&T) | $28.31 | $45.24 | -37.42% |
| LABU | $87.61 | $4,643.00 | -98.11% |
6. 오늘의 시장 해석과 투자 전략
현재 공포·탐욕 지수는 53으로 과열이 아닌 중립권, 미국 3대 지수는 전고점 대비 1% 안팎의 조정, 코스피는 -2%로 변동성 우위입니다. 빅테크는 -2%에서 -10% 사이로 균일하게 눌리며, 반도체( SOXX -1.21%)는 견조함을 유지합니다. 이 조합은 ‘지수는 버티되 종목 간 변별력 확대’ 국면을 시사합니다. 전략적으로는 첫째, 실적 시즌 전후로 가이던스 상향 여지가 있는 AI 인프라·클라우드·광고 회복주를 중심으로 분할 접근합니다. 둘째, 변동성 정상화 구간에서는 배당·커버드콜 ETF를 코어로 두어 포트폴리오의 방어력을 확보합니다. 셋째, 레버리지·테마성 상품은 노출 한도를 엄격히 제한하고 손절·이익 실현 규칙을 사전에 명문화합니다. 넷째, 코스피는 환율·수출 모멘텀의 방향성 확인 전까지 대형 수출주와 리오프닝 소비주를 선별적으로 보유하는 것이 합리적입니다. 마지막으로 현금 비중을 일정 수준 유지하며, 기술적 지지선 이탈 시 기계적 리밸런싱을 시행해 감정적 대응을 줄이는 것을 권합니다.
| 체크포인트 | 핵심 내용 |
| 심리 지표 | Fear & Greed 53(중립권, 과열 완화) |
| 지수 괴리 | S&P/NASDAQ/DOW -1% 내외, KOSPI -2% |
| 섹터 | 반도체 견조, 에너지·통신 혼조 |
| 전략 | 퀄리티·배당 코어 + 성장 선택적 편입 |
7. 자주 묻는 질문(FAQ)
Q1) Fear & Greed Index 53은 매수·매도 중 어떤 신호인가요?
A1) 53은 중립에 가까운 약한 탐욕 구간으로, 과열도 공포도 아닌 상태입니다. 지수 급변 가능성이 낮고 종목 간 차별화가 커지기 쉬워, 지수 추종보다는 실적 가시성 높은 종목과 배당·퀄리티 ETF 중심의 분할 매수·리밸런싱 전략이 합리적입니다.
Q2) 전고점 대비 하락률이 작으면 안전한가요?
A2) 하락률이 작다는 것은 추세 유지 가능성이 높다는 의미일 수 있으나, 밸류에이션과 실적 모멘텀을 함께 봐야 합니다. 추세가 강해도 이익 전망이 꺾이면 급격한 재평가가 발생할 수 있어, 분기 실적과 가이던스를 반드시 확인해야 합니다.
Q3) SCHD·JEPI와 JEPQ·SOXX는 어떻게 섞어야 할까요?
A3) 코어(방어)로 SCHD·JEPI를 두고, 성장 베타 보강용으로 JEPQ·SOXX를 선택적 편입하는 방식이 유용합니다. 변동성 민감도와 투자 기간에 따라 비중을 조절하되, 레버리지·테마성 상품 노출은 보조적·전술적으로 제한하는 것이 바람직합니다.
Q4) 테슬라와 엔비디아 중 단기 조정폭이 큰 종목은 무엇이며 해석은?
A4) 제공된 수치 기준으로 테슬라는 -9.85%, 엔비디아는 -3.45%입니다. 테슬라의 조정폭이 더 커 성장 기대의 변동성이 반영된 것으로 해석됩니다. 실적 컨퍼런스콜에서 마진·수요 지표를 점검해 리스크를 선별적으로 관리하는 접근이 필요합니다.
Q5) LABU -98%는 무엇을 의미하나요?
A5) LABU는 바이오 섹터 3배 레버리지 ETF로, 변동성 누적과 역기하 효과로 장기 보유 시 성과가 기초지수와 괴리될 수 있습니다. -98%는 극단적 손실 위험을 보여주며, 이러한 상품은 단기 전술적 운용과 손절 규칙을 전제로 제한적으로 활용하는 것이 바람직합니다.
