2025년 9월 12일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황 총정리: 공포와 탐욕 지수 53, 전고점 대비 하락률, 빅테크 주가, 시가총액 1~20위 (2025-09-12)
미국 주식시장 현황을 한눈에 정리했습니다. 공포와 탐욕 지수 53의 의미, S&P500·나스닥·다우·코스피 전고점 대비 하락률, 애플·엔비디아·테슬라 등 주요 종목 조정폭, SOXX·SCHD·QYLD·JEPI·JEPQ·LABU 등 ETF 동향, 그리고 시가총액 1~20위 순위를 표로 정리했습니다.
1. CNN FEAR & GREED INDEX
현재 공포와 탐욕 지수는 53으로 중립을 약간 상회하는 수준입니다. 전일 50에서 소폭 개선되었고, 1주 전 55·1개월 전 57보다는 낮아졌으나 1년 전 43과 비교하면 투자 심리가 확연히 회복된 상태로 해석됩니다. 이는 시장이 과열로 치닫기보다는 고점 부근에서 균형을 찾는 국면임을 시사합니다. 실적 시즌과 금리 경로에 대한 불확실성이 완전히 해소되지는 않았지만, 지수들이 전고점 대비 조정폭이 얕다는 점과 맞물려 위험자산 선호가 유지되는 환경으로 볼 수 있습니다.
중요한 점은 53이라는 숫자가 과매수나 과매도 신호가 아니라는 것입니다. 공포 국면(0~25)이나 탐욕 과열(75~100)과 달리, 현재 값은 방향성보다는 리스크 관리와 종목 선별이 성과를 좌우하는 구간임을 의미합니다. 단기적으로는 빅테크 실적 뉴스, 반도체 업황 모멘텀, 원유가격 변동 같은 거시 이슈에 따라 지수가 민감하게 반응할 수 있으므로, 보수적 분할매수와 손절·이익실현 규칙을 병행하는 접근이 합리적입니다.
요점: 공포와 탐욕 지수 53은 과열도 과매도도 아닌 중립 우위 환경입니다. 방향성 베팅보다 리스크 관리와 종목 선별의 비중을 높이시는 편이 합리적입니다.
| 현재 | 전일 | 1주 전 | 1개월 전 | 1년 전 |
| 53 | 50 | 55 | 57 | 43 |
2. 주가지수 전고점 대비 하락률
S&P500 6587.47은 전고점 6592.89 대비 0.08% 하락, 나스닥 22043.07은 전고점 22059.71 대비 0.08% 하락, 다우 46108은 전고점 46137.20 대비 0.06% 하락으로, 세 주요 지수 모두 사실상 고점 근처에서 박스권을 형성하고 있습니다. 코스피 3380.01은 전고점 3380.13과 0% 차이에 불과해, 글로벌 위험자산 전반의 체력이 여전히 견조함을 보여줍니다. 이러한 미세 조정은 과도한 레버리지 청산이나 뉴스 이벤트 소화 과정에서 흔히 나타나는 패턴으로, 추세 전환의 시그널로 보기에는 이른 상태입니다.
투자자 입장에서는 지수의 얕은 조정이 개별 종목의 비대칭적 기회를 만들 수 있다는 점이 중요합니다. 예를 들어 지수는 -0.1% 내외에 그치지만, 개별 종목별로는 전고점 대비 조정폭이 더 크거나 모멘텀이 강한 종목들이 혼재합니다. 따라서 인덱스 추종만으로는 초과 수익을 기대하기 어렵고, 섹터·테마의 미세 순환을 포착하는 전략이 유효합니다. 손절 라인은 분명히 하되, 고점 근처에서도 실적 상향이 지속되는 종목을 중심으로 비중 조절을 검토할 만합니다.
요점: 4대 지수는 모두 전고점 근처입니다. 방향성 베팅보다 섹터·종목 회전 전략이 유리하며, 리스크 대비 기대수익이 확실한 케이스에만 자금을 투입하시는 것이 바람직합니다.
| 지수 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 |
| S&P500 | 6587.47 | 6592.89 | -0.08% |
| NASDAQ | 22043.07 | 22059.71 | -0.08% |
| DOW | 46108 | 46137.20 | -0.06% |
| KOSPI | 3380.01 | 3380.13 | 0.00% |
3. 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
애플 230.03달러는 전고점 260.10달러 대비 11.56% 낮고, 마이크로소프트 501.01달러는 전고점 대비 9.80% 하락해 성장 프랜차이즈 내에서도 조정폭이 상대적으로 큰 편입니다. 반면 엔비디아 177.17달러는 3.96%만 하회하며, 구글 240.78달러는 0.74% 하락에 그쳐 고점권 체력을 유지하고 있습니다. 테슬라는 368.81달러로 전고점 대비 24.51% 낮아 변동성이 크고, 메타 750.90달러는 5.70% 하락으로 중간 수준의 조정을 보였습니다. 아마존 229.95달러는 5.18% 조정, 엑슨모빌 112.14달러는 11.24% 하락으로 에너지 대형주의 둔화도 확인됩니다. AT&T는 29.49달러로 34.81% 낮아 구조적 이슈가 반영된 상태입니다.
ETF로는 반도체 지수 ETF SOXX가 전고점 대비 4.51% 하락해 업황 기대가 유지되는 가운데 단기 조정 국면임을 보여주고, 배당 ETF SCHD는 6.73% 하락으로 성장주 대비 약세 흐름이 지속되고 있습니다. 커버드콜 성격의 QYLD는 10.27% 하회, JEPI는 5.96% 하회, JEPQ는 3.64% 하회로, 배당·커버드콜 전략이 지수 추종 대비 초과 성과를 내기 어려웠음을 시사합니다. 3배 레버리지 바이오 ETF LABU의 -98.22%는 구조적 손실 누적으로 장기 비교가 의미 없을 수 있음을 보여주므로, 레버리지·인버스 상품은 단기 트레이딩으로 접근하시는 편이 안전합니다.
요점: 빅테크 내에서도 주가 체력의 차이가 큽니다. 엔비디아·구글은 고점 부근, 애플·마이크로소프트는 중간 조정, 테슬라는 변동성 확대 구간입니다. 배당·커버드콜 ETF는 방어적이지만 초과수익 기대는 제한적입니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 |
| AAPL | $230.03 | $260.10 | -11.56% |
| NVDA | $177.17 | $184.48 | -3.96% |
| TSLA | $368.81 | $488.54 | -24.51% |
| MSFT | $501.01 | $555.45 | -9.80% |
| GOOG | $240.78 | $242.57 | -0.74% |
| AMZN | $229.95 | $242.52 | -5.18% |
| META | $750.90 | $796.25 | -5.70% |
| XOM | $112.14 | $126.34 | -11.24% |
| T | $29.49 | $45.24 | -34.81% |
4. 시가총액 순위 1~20위
시가총액 상위권은 여전히 미국 빅테크가 주도합니다. 1위 엔비디아(4.313조 달러), 2위 마이크로소프트(3.724조 달러), 3위 애플(3.413조 달러), 4위 알파벳(2.894조 달러), 5위 아마존(2.452조 달러)로 이어지며, 6위 메타가 1.886조 달러로 뒤를 잇습니다. 7위 브로드컴은 반도체·인프라 소프트웨어 결합 모델로 1.691조 달러를 형성했고, 8위 사우디 아람코, 9위 TSMC가 글로벌 에너지·파운드리 축을 담당합니다. 10위 테슬라는 여전히 상위권에 머무르고 있으며, 11~17위는 버크셔 해서웨이, 오라클, JP모건, 월마트, 텐센트, 일라이 릴리, 비자가 포진합니다. 18위는 마스터카드, 19위는 넷플릭스, 20위는 엑슨 모빌입니다.
이 구성이 말해주는 바는 두 가지입니다. 첫째, 생성형 AI와 반도체 공급망의 경제적 파급력이 시총 상위 재편을 견인하고 있습니다. 둘째, 금융·소비·의료·에너지까지 분산된 상위권 명단은 특정 섹터 충격에 대한 완충 장치로 작동할 수 있습니다. 장기 투자자는 상위 종목의 실적 가이던스와 설비투자(CapEx), 주주환원 정책을 주기적으로 점검해 구조적 추세를 확인하는 것이 핵심입니다.
요점: 시총 상위는 AI 축(엔비디아·마이크로소프트·브로드컴·TSMC), 플랫폼 축(애플·알파벳·아마존·메타), 그리고 금융·헬스케어·에너지의 균형으로 구성되어 있습니다. 장기 포트폴리오는 이 축의 변화를 추적하는 것이 유리합니다.
| 순위 | 기업 | 티커 | 시가총액 | 국가/지역 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | $4.313T | USA |
| 2 | Microsoft | MSFT | $3.724T | USA |
| 3 | Apple | AAPL | $3.413T | USA |
| 4 | Alphabet (Google) | GOOG | $2.894T | USA |
| 5 | Amazon | AMZN | $2.452T | USA |
| 6 | Meta Platforms | META | $1.886T | USA |
| 7 | Broadcom | AVGO | $1.691T | USA |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | $1.491T | Saudi Arabia |
| 9 | TSMC | TSM | $1.342T | Taiwan |
| 10 | Tesla | TSLA | $1.189T | USA |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $1.073T | USA |
| 12 | Oracle | ORCL | $864.72B | USA |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | $840.21B | USA |
| 14 | Walmart | WMT | $818.41B | USA |
| 15 | Tencent | TCEHY | $744.81B | China |
| 16 | Eli Lilly | LLY | $677.97B | USA |
| 17 | Visa | V | $666.69B | USA |
| 18 | Mastercard | MA | $532.21B | USA |
| 19 | Netflix | NFLX | $511.39B | USA |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | $478.08B | USA |
5. 섹터·ETF 동향 요약 (SOXX·SCHD·QYLD·JEPI·JEPQ·LABU)
반도체 ETF SOXX는 전고점 대비 4.51% 하락으로, 업황 우려가 일부 반영되었지만 구조적 AI 수요는 여전히 견고합니다. 배당 중심 SCHD는 -6.73%로 금리와 가치주 휴식기의 영향을 받아 상대 약세를 보였고, 커버드콜 전략 QYLD는 -10.27%로 변동성 하락 구간에 수익 제한이 겹치며 성과가 둔화되었습니다. 고배당 액티브 JEPI는 -5.96%, 성장형 커버드콜 JEPQ는 -3.64% 하락으로, 지수 추종 대비 뚜렷한 초과 성과를 내기 어려웠습니다. 3배 레버리지 바이오 LABU의 -98.22%는 구조적 감가가 누적된 결과로, 장기 보유보다는 단기 이벤트 트레이딩에 적합한 상품 특성을 다시 확인시킵니다.
운용 전략 관점에서 커버드콜·배당 ETF는 변동성 관리에 유리하되 상승장에서 수익 상단이 제한될 수 있습니다. 반도체·AI 체인은 조정 시 분할매수 접근이 합리적이며, 바이오 등 고변동 레버리지 상품은 포지션 규모와 손실 제한 규칙이 무엇보다 중요합니다. 금리 경로 변화에 따라 배당·가치주 배치의 비중을 유연하게 조절하시는 전략이 바람직합니다.
요점: SOXX는 견조한 추세 내 숨 고르기, 배당·커버드콜 ETF는 방어적 성격이 뚜렷합니다. 레버리지 상품은 장기 보유 비적합, 철저한 리스크 관리가 필수입니다.
| 티커 | 성격 | 전고점 대비 | 해석 |
| SOXX | 반도체 지수 | -4.51% | AI 수요 속 단기 조정 |
| SCHD | 배당 | -6.73% | 가치주 휴식기 |
| QYLD | 커버드콜 | -10.27% | 상승 상단 제한 영향 |
| JEPI | 액티브 배당 | -5.96% | 방어적 성격 유지 |
| JEPQ | 커버드콜 성장 | -3.64% | 성장주 혼조 속 견조 |
| LABU | 3배 레버리지 바이오 | -98.22% | 장기 보유 비적합 |
6. 오늘의 시장 해석 및 투자 체크리스트
지수는 전고점 근처에서 숨 고르기를 이어가고, 공포와 탐욕 지수도 중립 우위입니다. 빅테크 내부에서도 체력 차이가 두드러지며, 반도체·AI 중심의 구조적 성장과 배당·커버드콜의 방어적 전략이 공존하는 국면입니다. 이런 환경에서는 한 방향 쏠림보다 포트폴리오 내 역할 분담이 중요합니다. 실적 모멘텀과 밸류에이션의 균형, 현금흐름과 주주환원 정책, 기술적 지지·저항 구간 등 다각도의 체크가 필요합니다.
체크리스트는 다음과 같은 순서로 점검하시면 좋습니다. 1) 지수와 섹터의 상대 강도 확인 2) 실적·가이던스 상향 종목 우선 검토 3) 핵심 지지선 하회 시 손절·축소 규칙 실행 4) 분할매수·분할매도 원칙 적용 5) 레버리지·커버드콜 등 파생 전략의 리스크·보상 구조 재점검. 이 다섯 단계만 철저히 지켜도 고점권 변동성 장세에서 불필요한 손실을 줄일 수 있습니다.
요점: 방향성 베팅을 자제하고, 모멘텀과 펀더멘털이 교차 확인된 종목을 선별해 분할 접근하시는 전략이 합리적입니다. 규칙 기반 매매가 성과 변동을 낮춥니다.
| 항목 | 핵심 포인트 |
| 지수 위치 | 전고점 근처 박스권 |
| 심리 지표 | 공포와 탐욕 53(중립 우위) |
| 종목 선별 | 실적 상향·지지선 준수 |
| 리스크 관리 | 분할·손절·이익실현 규칙 |
| 전략 상품 | 커버드콜 방어, 레버리지 단기 |
7. 자주 묻는 질문(FAQ)
아래 표는 본문 내용과 밀접하게 연관된 핵심 질문 주제를 요약했습니다. 이어서 스키마 기반 FAQ를 제공합니다.
| 번호 | 질문 주제 |
| Q1 | 공포와 탐욕 53의 해석 |
| Q2 | 전고점 근처에서의 매매 원칙 |
| Q3 | 커버드콜·배당 ETF 활용법 |
| Q4 | 레버리지 ETF 주의사항 |
| Q5 | 시가총액 상위 종목 점검 포인트 |
Q1) 공포와 탐욕 지수 53이면 지금 매수·매도 중 어느 쪽이 유리한가요?
A1) 53은 중립 우위로 과열도 과매도도 아닙니다. 방향성 베팅보다 보유 종목의 실적 모멘텀과 기술적 지지선 확인, 분할 접근과 손절·이익실현 규칙을 병행하는 것이 합리적입니다. 이벤트 전후 변동성에 대비해 현금 비중도 일부 유지하시길 권합니다.
Q2) 지수가 전고점 근처인데 추가 매수는 risky하지 않나요?
A2) 전고점 근처에서는 손익비가 불리해질 수 있습니다. 따라서 1) 실적 상향 종목 위주 선별, 2) 지지선에서만 분할매수, 3) 실패 시 즉각 축소라는 규칙을 적용하면 리스크 대비 기대수익을 개선할 수 있습니다.
Q3) JEPI·JEPQ·QYLD 같은 커버드콜 ETF는 언제 유리한가요?
A3) 변동성 완화와 현금흐름 확보가 목표일 때 유리합니다. 다만 강한 상승장에서 수익 상단이 제한될 수 있고, 기초지수 하락 시 배당으로 모두 상쇄되지는 않으므로 포트폴리오 일부 비중으로 활용하는 것이 바람직합니다.
Q4) LABU 같은 레버리지 ETF를 장기 보유하면 왜 불리한가요?
A4) 일간 수익률을 추종하는 구조상 변동성 손실과 리밸런싱 효과로 장기 수익률이 잠식될 수 있습니다. -98.22%처럼 역사적 고점 비교가 무의미해질 정도로 누적 손실이 커질 수 있으므로 단기 이벤트 매매에 제한적으로 쓰는 편이 안전합니다.
Q5) 시가총액 상위 종목을 점검할 때 무엇을 보아야 하나요?
A5) 실적 성장률과 가이던스, 설비투자·AI 관련 투자 계획, 잉여현금흐름과 배당·자사주 매입 같은 주주환원 정책, 그리고 경쟁우위의 지속 가능성을 보시는 것이 핵심입니다. 이 지표들이 개선될 때는 고점 부근에서도 추세가 연장될 가능성이 높습니다.
