2025년 9월 11일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황: Fear & Greed Index 51, 주가지수·주요종목 전고점 대비 하락률과 시가총액 Top20 분석
미국 주식시장 현황을 한눈에 파악하실 수 있도록 공포와 탐욕 지수(Fear & Greed Index) 51의 중립 구간 해석, S&P500·나스닥·다우·코스피 지수의 전고점 대비 하락률, 애플·엔비디아·테슬라 등 주요 종목의 조정 폭, 시가총액 상위 1~20위 기업 변화까지 종합적으로 정리했습니다. 각 항목별 핵심 수치와 해석, 표 요약, 자주 묻는 질문까지 포함해 실전 투자 판단에 도움을 드립니다.
1. CNN FEAR & GREED INDEX
현재 공포와 탐욕 지수는 51로 집계되어 중립 상태에 위치해 있습니다. 직전 종가도 51로 변화가 없고, 1주일 전 역시 51로 보합 흐름을 보였습니다. 한 달 전에는 58로 탐욕 구간에 가까웠고, 1년 전에는 39로 공포에 치우친 상태였습니다. 즉, 단기적으로는 투자심리가 안정권에 머물며 과열과 과매도 어느 쪽으로도 기울지 않은 균형 상태라고 해석할 수 있습니다. 이러한 중립 심리는 지수 레벨이 전고점 부근에서 소폭 조정과 등락을 반복할 가능성을 시사합니다.
중립 구간의 가장 실용적인 해석은 방향성 베팅보다 종목별 펀더멘털과 실적 모멘텀 점검에 무게를 두는 접근입니다. 지수가 사상 최고가 인근에 있을 때 탐욕 지수가 과열로 치우치지 않았다는 점은 포지션을 급히 줄이기보다 비중 조절과 분할 매수·분할 매도 같은 리스크 관리 중심의 전략을 유효하게 만듭니다. 반대로 1개월 전 대비 완만한 심리 둔화는 단기 변동성에 대비한 손절·이익실현 기준을 명확히 세워야 함을 의미합니다.
핵심 요점
현재 51의 중립 심리는 과열도 공포도 아닌 균형 구간으로, 추세 추종보다는 종목별 선별과 리스크 관리에 유리한 환경입니다. 1개월 전 58 대비 심리 온도는 약간 낮아졌으나, 직전·1주일 전과 동일한 51은 단기 심리 안정감을 보여줍니다.
| 지표 | 현재 | 직전 종가 | 1주 전 | 1개월 전 | 1년 전 |
| Fear & Greed Index | 51 | 51 | 51 | 58 | 39 |
2. 주가지수 전고점 대비 하락률
미국 3대 지수와 코스피는 모두 전고점 대비 1% 미만의 얕은 조정 구간에 있습니다. S&P500은 6,555.97 대비 6,532.04로 0.37% 하락, 나스닥은 22,000.97 대비 21,886.06으로 0.52% 하락, 다우는 45,770.20 대비 45,490.92로 0.61% 하락했습니다. 코스피도 3,344.70에서 3,330.88로 0.41% 낮아진 상태입니다. 수치상으로는 지수 전반이 사상 최고가 부근 박스권을 형성하며 숨 고르기를 하고 있음을 보여줍니다.
전고점 인접 구간의 얕은 조정은 대체로 두 가지로 해석됩니다. 첫째, 강한 추세의 건강한 눌림목으로 고점 갱신을 재시도할 확률이 높습니다. 둘째, 레벨 부담을 의식한 이익실현과 종목 간 로테이션이 확대되며 내부적으로는 업종/스타일 간 승패가 갈리는 장세가 나타납니다. 따라서 지수 인덱스의 단기 드로우다운보다 업종별 실적 상향, 수급의 질, 리더십 교체 신호에 더 민감하게 대응하시는 것이 합리적입니다.
핵심 요점
지수는 모두 전고점 대비 1% 미만 조정으로, 추세 자체의 훼손 신호는 약합니다. 다만 높은 레벨에서 종목 간 희비가 엇갈릴 수 있어 분산과 리밸런싱 기준을 분명히 하는 것이 중요합니다.
| 지수 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| S&P500 | 6,532.04 | 6,555.97 | -0.37% |
| NASDAQ | 21,886.06 | 22,000.97 | -0.52% |
| DOW | 45,490.92 | 45,770.20 | -0.61% |
| KOSPI | 3,330.88 | 3,344.70 | -0.41% |
3. 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
빅테크와 대표 ETF의 조정 폭을 비교하면 시장의 온도가 보다 선명해집니다. 엔비디아는 -3.88%로 전고점 근처의 견조함을 유지하고 있으며, 마이크로소프트 -9.92%, 애플 -12.80%는 고점 부담을 반영한 중간 수준의 조정 구간에 있습니다. 메타 -5.56%, 알파벳 -1.04%, 아마존 -5.03%는 전고점과의 괴리가 상대적으로 작아 대형 성장주의 리더십이 여전히 유효함을 시사합니다. 반면 테슬라는 -28.81%로 개별 이슈와 변동성의 영향을 크게 받은 모습이고, 통신주 AT&T는 -35.46%로 디펜시브 속에서도 구조적 디스카운트가 반영돼 있습니다.
반도체 섹터 지수 ETF인 SOXX는 -5.16%로 경미한 눌림목이며, 배당과 커버드콜 전략 ETF인 SCHD(-7.47%), JEPI(-6.54%), JEPQ(-3.98%), QYLD(-10.64%)는 금리·변동성 환경에 따라 차별화되고 있습니다. 특히 LABU는 -98.31%로 표면상 낙폭이 매우 크지만, 이는 레버리지 ETF의 리밸런싱과 역분할에 따른 기계적 효과가 반영된 결과로, 일반 종목과 단순 비교가 적절치 않습니다. 레버리지·커버드콜 등 파생 전략 ETF는 구조적인 특성 때문에 장기 성과 해석 시 주의가 필요합니다.
핵심 요점
메가캡 성장주는 전고점 대비 괴리가 크지 않아 리더십 지속을 시사하지만, 테슬라·통신 등 일부 업종은 변동성이 큽니다. 레버리지·커버드콜 ETF는 구조적 특성상 전고점 비교 해석에 주의가 필요합니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| AAPL | $226.79 | $260.09 | -12.80% |
| NVDA | $177.33 | $184.48 | -3.88% |
| TSLA | $347.79 | $488.54 | -28.81% |
| MSFT | $500.37 | $555.45 | -9.92% |
| GOOG | $239.56 | $242.08 | -1.04% |
| AMZN | $230.33 | $242.52 | -5.03% |
| XOM | $112.50 | $126.34 | -10.95% |
| SOXX | $253.45 | $267.24 | -5.16% |
| SCHD | $27.50 | $29.72 | -7.47% |
| QYLD | $16.88 | $18.89 | -10.64% |
| JEPI | $56.90 | $60.88 | -6.54% |
| LABU | $78.40 | $4,643.00 | -98.31% |
| T | $29.20 | $45.24 | -35.46% |
| META | $751.98 | $796.25 | -5.56% |
| JEPQ | $56.20 | $58.53 | -3.98% |
4. 시가총액 순위 1~20위
시가총액 상위권은 AI 및 클라우드 중심의 미국 초대형 기술주가 확고한 주도권을 유지하고 있습니다. 1위는 엔비디아(약 4.317조 달러), 2위 마이크로소프트(약 3.719조 달러), 3위 애플(약 3.365조 달러)로 톱3가 굳건합니다. 이어 알파벳, 아마존, 메타, 브로드컴이 뒤를 잇고, 에너지를 대표하는 사우디 아람코와 반도체 파운드리의 TSMC, 전기차의 테슬라가 10위권을 구성합니다. 11위 버크셔 해서웨이 이후로는 오라클, JP모건, 월마트, 텐센트, 일라이 릴리, 비자, 넷플릭스, 마스터카드, 엑슨모빌이 20위권을 채웁니다.
구성의 함의는 명확합니다. 실리콘과 소프트웨어, 데이터센터 인프라를 축으로 한 가치사슬이 최상단에 포진하고, 금융·유통·엔터·바이오·에너지의 구조적 강자들이 뒤따릅니다. 이는 지수 수준의 견조함이 결국 AI 투자 사이클과 클라우드 수요, 광고·커머스 회복력에 의해 좌우되고 있음을 방증합니다. 포트폴리오 차원에서는 상위 시총 기업 비중이 높은 지수형 상품의 체계적 리스크와 동시에 구조적 성장의 이득을 함께 고려하셔야 합니다.
핵심 요점
AI·클라우드 대형주가 시가총액 상단을 장악하고 있으며, 금융·바이오·에너지·유통·엔터가 뒤를 받칩니다. 상위 시총 쏠림은 지수 안정성과 성장성의 양면을 동시에 내포합니다.
| 순위 | 기업 | 티커 | 시가총액 | 주가 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | $4.317 T | $177.33 |
| 2 | Microsoft | MSFT | $3.719 T | $500.37 |
| 3 | Apple | AAPL | $3.365 T | $226.79 |
| 4 | Alphabet (Google) | GOOG | $2.895 T | $239.56 |
| 5 | Amazon | AMZN | $2.456 T | $230.33 |
| 6 | Meta Platforms | META | $1.889 T | $751.98 |
| 7 | Broadcom | AVGO | $1.738 T | $369.57 |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | $1.493 T | $6.18 |
| 9 | TSMC | TSM | $1.350 T | $260.44 |
| 10 | Tesla | TSLA | $1.121 T | $347.79 |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $1.057 T | $490.08 |
| 12 | Oracle | ORCL | $922.22 B | $328.33 |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | $826.40 B | $300.54 |
| 14 | Walmart | WMT | $800.55 B | $100.41 |
| 15 | Tencent | TCEHY | $731.48 B | $80.60 |
| 16 | Eli Lilly | LLY | $676.48 B | $754.62 |
| 17 | Visa | V | $656.27 B | $338.12 |
| 18 | Netflix | NFLX | $530.18 B | $1,248 |
| 19 | Mastercard | MA | $523.76 B | $579.38 |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | $479.61 B | $112.50 |
5. 데이터 기준 및 해석 유의사항
본 문서의 모든 수치는 요청자께서 제공하신 현재가, 전고점, 전고점 대비 하락률, 시가총액 및 주가 정보를 기준으로 작성되었습니다. 동일 종목이라도 공급자에 따라 전고점의 산정 기준(정규장 기준가, 장중 고가, 분할 조정 반영 여부)이 다를 수 있고, 특히 레버리지·인버스·커버드콜 ETF와 같이 파생 구조를 활용하는 상품은 장기 가격 데이터가 추적 오차, 롤코스트, 리밸런싱, 역분할 등으로 왜곡될 수 있습니다. 대표적으로 LABU의 전고점 대비 수치는 구조적 요인으로 일반 주식과 단순 비교가 곤란합니다.
또한 시가총액 순위는 환율, 유통주식수 변동, 자사주 매입/소각, 이익 발표에 따른 갭 변동 등으로 빈번히 달라질 수 있습니다. 그러므로 동일 지표를 주기적으로 갱신하되, 단일 지표에 의존하지 않고 매출·영업이익·현금흐름·CAPEX·주주환원 정책 같은 펀더멘털과 함께 종합적으로 판단하시는 것을 권장드립니다.
핵심 요점
수치는 제공 데이터 기준으로 해석해야 하며, 레버리지·커버드콜 ETF의 전고점 비교는 구조적 특성상 왜곡될 수 있습니다. 시총 순위와 전고점 데이터는 변동성이 높아 정기적 업데이트가 필요합니다.
| 항목 | 체크포인트 | 유의사항 |
| 전고점 | 장중/종가 기준, 분할 조정 | 공급자별 산정 차이 존재 |
| 레버리지/커버드콜 ETF | 리밸런싱/역분할 영향 | 장기 비교 왜곡 가능 |
| 시가총액 | 환율·유통주식수 변동 | 순위 잦은 변동 |
6. 투자 시사점과 포트폴리오 체크리스트
시장 심리는 중립(51)이고, 지수는 전고점 대비 1% 미만의 미세 조정입니다. 이는 방향성 베팅보다 종목 선별과 리스크 관리의 중요성이 커졌음을 말합니다. 전고점에 근접한 엔비디아·알파벳·메타·아마존은 이익 추정 상향과 데이터센터/AI 투자 사이클의 수혜를 누릴 여지가 있는 반면, 테슬라·통신주는 개별 이슈 민감도가 높아 변동성 관리가 핵심입니다. 커버드콜·배당 ETF는 변동성 구간에서 방어력을 제공할 수 있으나, 상승장에서 상단 수익이 제한될 수 있으며, 레버리지 ETF는 방향성 오판 시 손실 누적이 빠릅니다.
따라서 포트폴리오는 1) 상위 시총 기술주의 구조적 성장 노출, 2) 배당·현금흐름이 안정적인 가치주/ETF의 완충, 3) 레버리지·테마형 비중의 엄격한 한도 관리라는 3중 레일을 권합니다. 실행 측면에서는 손익비 관점의 트레일링 스탑 기준과 분할 매수·분할 매도 원칙, 이벤트(실적/가이던스) 캘린더 기반의 포지션 조절을 병행하는 것이 합리적입니다.
핵심 요점
중립 심리와 전고점 인접 레벨에서는 종목 선별, 손절·익절 기준의 시스템화, 레버리지·커버드콜 활용 한도 설정이 수익률 변동을 줄이는 데 효과적입니다.
| 영역 | 권장 접근 | 체크 포인트 |
| 메가캡 성장주 | 핵심 보유, 실적 추적 | 이익 추정 상향·CAPEX 흐름 |
| 배당/방어형 | 완충 역할, 리밸런싱 | 금리·배당성장률 |
| 레버리지/테마 | 소폭 전술적 활용 | 손절·익절 규칙 엄수 |
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1) Fear & Greed Index 51은 매수·매도 신호로 봐도 되나요?
A1) 51은 중립으로 과열도 공포도 아닌 상태입니다. 방향 신호라기보다 리스크 관리와 종목 선별에 초점을 두라는 시그널에 가깝습니다. 손절·익절 기준, 분할 매수·분할 매도 원칙을 점검하시길 권합니다.
Q2) 전고점 대비 하락률이 작으면 곧 전고점 돌파로 보아도 되나요?
A2) 하락률이 작다는 것은 추세가 견조하다는 의미일 수 있으나, 돌파는 수급·실적·가이던스 같은 촉매가 필요합니다. 상단 저항 돌파 여부를 거래대금과 실적 이벤트로 확인하는 것이 바람직합니다.
Q3) LABU처럼 전고점 대비 수치가 비정상적으로 큰 종목은 어떻게 해석해야 하나요?
A3) 레버리지 ETF는 리밸런싱, 롤코스트, 역분할 등 구조적 요인으로 장기 가격이 왜곡됩니다. 일반 주식과 단순 비교는 적절치 않으며, 단기 전술적 활용과 엄격한 리스크 관리가 필요합니다.
Q4) 시가총액 상위주는 안전자산으로 볼 수 있나요?
A4) 변동성이 상대적으로 낮은 경향은 있으나 안전자산은 아닙니다. 실적 미스, 규제, 사이클 변화에 민감할 수 있어 분산과 리밸런싱, 손익비 관리가 필수입니다.
Q5) 지수는 사상 최고가 근처인데도 개인 포트폴리오 수익이 부진한 이유는 무엇인가요?
A5) 상위 시총주 주도와 종목 간 차별화가 커지면 지수는 강해도 개별 종목은 약할 수 있습니다. 상위 시총/핵심 섹터 비중, 손절 기준, 이벤트 캘린더 대응 여부를 점검해 보시기 바랍니다.
