2025년 9월 8일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황 분석: Fear & Greed, 전고점 대비 하락률, 시가총액 Top 20, 종목 리뷰, 체크리스트, FAQ
미국주식 현황을 한눈에 정리했습니다. CNN 공포와 탐욕 지수 53의 의미, S&P500·나스닥·다우 및 코스피 전고점 대비 하락률, 애플·엔비디아 등 주요 종목 변동, 시가총액 상위 1~20위 특징, 투자 시사점과 오늘의 체크리스트, 자주 묻는 질문까지 풍부하게 설명드립니다.
1. CNN FEAR & GREED INDEX: 현재 53, 중립에서 소폭 위험선호 쪽으로
투자심리를 가늠하는 CNN 공포와 탐욕 지수는 현재 53으로 확인되었습니다. 전일 51에서 소폭 상승했고, 1주 전 60보다는 낮아지며 과열 신호가 진정된 모습입니다. 한 달 전 55와 유사해 단기 변동성이 크지 않음을 시사하며, 1년 전 50 대비로는 약간의 위험선호가 유지되고 있습니다. 지수 50을 중립으로 볼 때 53은 강한 탐욕도, 강한 공포도 아닌 균형 구간으로 해석할 수 있습니다. 이는 지수들이 전고점 부근에서 숨 고르기를 하는 국면과 맞물립니다.
실무적으로는 지수가 60 이상으로 치우칠 때 추격 매수 리스크가 커지고, 반대로 40 이하에서는 과도한 비관을 활용한 분할 매수가 유효해지곤 합니다. 현재 값 53은 포지션을 크게 늘리기보다는 보유 종목의 질을 점검하고, 조정이 올 때 대응할 현금 여력을 마련하는 구간으로 해석해볼 수 있습니다.
핵심 요약
현재 53은 중립에서 약한 위험선호 상태입니다. 1주 전 60 대비 완화, 1개월 전 55와 유사, 1년 전 50보다 소폭 높습니다. 과열도 공포도 아닌 만큼, 포지션 관리와 리밸런싱에 초점을 두시길 권합니다.
| 항목 | 값 |
| 현재 지수 | 53 |
| 전일 | 51 |
| 1주 전 | 60 |
| 1개월 전 | 55 |
| 1년 전 | 50 |
| 해석 | 중립 구간, 약한 위험선호 |
2. 주가지수 전고점 대비 하락률: 미 3대지수는 1% 미만 조정, 코스피는 3%대
S&P500은 6481.5로 전고점 6532.65 대비 0.78% 낮고, 나스닥은 21700.39로 21878.81 대비 0.82% 하락해 있습니다. 다우는 45400.86로 45770.20 대비 0.81% 낮습니다. 세 지수 모두 전고점에서 1% 이내의 얕은 조정 구간이며, 방향성보다 속도 조절의 성격이 강합니다. 반면 코스피는 3205.12로 3316.08 대비 3.35% 하락해 글로벌 지수 대비 조정 폭이 큰 편입니다. 이는 대형 기술주의 강세가 미국 증시 지수 방어에 기여하고 있음을 방증하며, 지역·섹터별로 체감 장세가 다를 수 있음을 시사합니다.
지수가 전고점 부근에서 소폭 밀리는 상황은 통상 실적 모멘텀 확인 대기, 금리 경로 재점검, 이벤트 앞둔 관망 심리가 겹칠 때 자주 나타납니다. 현재 공포와 탐욕 지수도 중립권이어서, 단기 급락보다는 재료 대기 성격의 흔들림으로 보는 해석이 우세합니다. 다만 코스피처럼 조정 폭이 눌리는 시장은 업종·종목 간 디커플링이 발생하기 쉬워 개별 종목 선정의 중요성이 커집니다.
요점 정리
미국 3대 지수는 전고점 대비 1% 내외로 견조합니다. 코스피는 3%대 조정으로 체감 약세가 큽니다. 미국은 메가캡 방어, 한국은 업종 비중과 수급 구조의 차이가 반영된 국면으로 보입니다.
| 지수 | 전고점 대비 하락률 |
| S&P500 6481.5 | -0.78% |
| NASDAQ 21700.39 | -0.82% |
| DOW 45400.86 | -0.81% |
| KOSPI 3205.12 | -3.35% |
3. 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률: 메가캡 단기 조정, 테슬라 변동성 확대
애플 239.69는 전고점 260.09 대비 7.84% 하락, 엔비디아 167.02는 184.48 대비 9.46% 낮습니다. 마이크로소프트 495.00은 555.45 대비 10.88% 조정, 알파벳 235.17은 236.13 대비 0.41%만 하락해 상대적 강세를 보입니다. 아마존 232.33은 242.52 대비 4.20%로 부담이 적고, 메타 752.45는 796.25 대비 5.50% 눌림입니다. 테슬라 350.84는 488.54 대비 28.19%로 변동성 확대가 두드러지며, 엑손모빌 109.23은 126.34 대비 13.54% 하락해 에너지 업종의 약세 감도를 보여줍니다.
섹터 ETF와 배당·커버드콜 ETF도 눈여겨볼 지점이 있습니다. 필라델피아 반도체 지수 추종 SOXX 247.05는 267.24 대비 7.56% 하락해 반도체 고점 부담을 반영합니다. SCHD 27.64는 29.72 대비 7.00%, QYLD 16.79는 18.89 대비 11.12%, JEPI 56.78은 60.99 대비 6.90%, JEPQ 55.78은 58.53 대비 4.70%입니다. 커버드콜 전략은 급등장에서 상방 참여가 제한될 수 있어 전고점 대비 격차가 남는 경우가 잦습니다. 한편 LABU 82.54는 전고점 4643.00 대비 98.22% 하락으로, 3배 레버리지 바이오 ETF의 장기 추세 리스크를 상기시킵니다. 통신주의 AT&T 29.59는 45.24 대비 34.59% 하락으로 구조적 요인을 점검할 필요가 있습니다.
요점 정리
빅테크는 단기 조정 범위 내에서 견조하고, 테슬라·에너지·통신 등은 낙폭이 큽니다. 커버드콜 ETF는 반등 탄력이 제한되기 쉬우며, 레버리지 상품은 누적 하락 위험이 큽니다. 종목별로 상이한 사이클과 팩터 노출을 구분해 접근하시길 권합니다.
| 종목·지표 | 전고점 대비 하락률 |
| AAPL 239.69 | -7.84% |
| NVDA 167.02 | -9.46% |
| MSFT 495.00 | -10.88% |
| GOOG 235.17 | -0.41% |
| AMZN 232.33 | -4.20% |
| META 752.45 | -5.50% |
| TSLA 350.84 | -28.19% |
| XOM 109.23 | -13.54% |
| SOXX 247.05 | -7.56% |
| SCHD 27.64 | -7.00% |
| QYLD 16.79 | -11.12% |
| JEPI 56.78 | -6.90% |
| JEPQ 55.78 | -4.70% |
| T 29.59 | -34.59% |
| LABU 82.54 | -98.22% |
4. 시가총액 순위 1~20위: 리더십은 메가캡 기술주, 에너지·금융·결제 네임이 뒤따름
시가총액 상위 권역에서는 엔비디아가 약 4.066조 달러로 1위를 기록했고, 마이크로소프트 3.679조 달러, 애플 3.557조 달러가 뒤를 이었습니다. 이어 알파벳 2.841조 달러, 아마존 2.477조 달러, 메타 1.890조 달러로 상위 6개사가 모두 미국의 초대형 기술주입니다. 제공된 데이터 내에서는 대만 TSMC가 약 1.262조 달러로 상위 10위권, 브로드컴 1.575조 달러와 사우디 아람코 1.524조 달러가 상위 20위권 구간에 포진해 반도체·에너지의 영향력을 보여줍니다. 금융·유통·결제 섹터에서는 JP모건 8094억 달러, 월마트 8013억 달러, 비자 6661억 달러가 상위권을 형성하고, 엑손모빌은 약 4660억 달러로 20위권에 자리합니다.
본 섹션은 제공된 표본 데이터만으로 정리했습니다. 외부 검색을 사용하지 않았으므로 7~8위, 10~11위, 16위, 19위 등 일부 순위는 데이터 범위 밖입니다. 다만 상위 1~6위의 기술주 과점 구조와, 반도체·에너지·결제·금융 대형주의 존재감이라는 큰 축은 명확합니다. 포트폴리오 관점에서는 상위 비중이 큰 종목들의 실적 변동이 지수 레벨 변동성에 직결되므로, 실적 발표 시즌의 리스크 관리가 특히 중요합니다.
데이터 하이라이트
1위 엔비디아 4.066조 달러, 2위 마이크로소프트 3.679조 달러, 3위 애플 3.557조 달러, 4위 알파벳 2.841조 달러, 5위 아마존 2.477조 달러, 6위 메타 1.890조 달러가 톱 티어를 구성합니다. 그 외 상위권으로 TSMC, 브로드컴, 사우디 아람코, JP모건, 월마트, 비자, 엑손모빌 등이 확인됩니다.
| 순위·기업 | 시가총액·주가 |
| 1위 NVIDIA | 약 4.066T, 167.02 |
| 2위 Microsoft | 약 3.679T, 495.00 |
| 3위 Apple | 약 3.557T, 239.69 |
| 4위 Alphabet | 약 2.841T, 235.17 |
| 5위 Amazon | 약 2.477T, 232.33 |
| 6위 Meta | 약 1.890T, 752.45 |
| 9위 TSMC | 약 1.262T, 243.41 |
| 17위 Broadcom | 약 1.575T, 334.89 |
| 18위 Saudi Aramco | 약 1.524T, 6.30 |
| 12위 JPMorgan | 약 0.809T, 294.38 |
| 13위 Walmart | 약 0.801T, 100.51 |
| 15위 Visa | 약 0.666T, 343.22 |
| 20위 Exxon Mobil | 약 0.466T, 109.23 |
5. 시장 해석 및 투자 시사점: 전고점 인접 국면의 운영 전략
지수는 전고점에서 1% 내외의 얕은 조정이며, 투자심리는 53으로 중립에 가깝습니다. 이는 급격한 리스크온이나 리스크오프가 아닌 균형 상태로, 뉴스 흐름과 실적 확인에 따라 방향이 미세하게 바뀌는 구간입니다. 메가캡의 버팀목이 유지되는 반면, 테슬라처럼 변동성이 큰 종목과 에너지·통신은 낙폭이 확대되어 종목별 체감이 엇갈립니다. 커버드콜 ETF는 강한 랠리에서 상방 참여가 제한되고, 레버리지 상품은 고점 대비 낙폭이 누적되는 구조적 특성이 있어, 용도에 맞는 비중과 보유 기간 관리가 핵심입니다.
포트폴리오는 1) 이익 추정치 상향 흐름이 지속되는 업종의 비중을 늘리고, 2) 고평가·고변동 종목은 실적 발표 전후의 이벤트 리스크를 줄이며, 3) 현금 비중을 통해 변동성 확대 시 기회를 포착하는 체계를 유지하는 것이 바람직합니다. 또한 코스피와의 괴리가 커질 때는 환율과 반도체 사이클, 글로벌 수요 지표를 함께 모니터링하는 교차 점검이 유효합니다.
실전 포인트
전고점 인접에서는 추격 매수보다 분할 접근과 리밸런싱이 유리합니다. 실적·가이던스와 금리 경로를 주요 변수로 놓고, 메가캡 방어력과 개별주 변동성 간 균형을 맞추는 운용이 필요합니다.
| 핵심 포인트 | 실행 힌트 |
| 중립 심리 | 추격 대신 분할·현금 여력 확보 |
| 메가캡 방어 | 실적 상향 종목 우선 점검 |
| 낙폭 구간 | 에너지·통신·고변동 종목 리스크 관리 |
| 전략 상품 | 커버드콜 상방 제한, 레버리지 보유기간 관리 |
6. 오늘의 체크리스트: 전고점 인접장에서의 루틴
오늘 시장을 준비하실 때는 먼저 보유 종목의 실적 발표 일정과 가이던스 변화를 점검하시기 바랍니다. 다음으로 최근 한 달 동안 전고점 대비 하락률이 큰 종목을 리스트업하고, 단순 낙폭이 아닌 펀더멘털 변화가 함께 있었는지 구분해 보시길 권합니다. 이어 커버드콜과 레버리지 같은 전략형 상품의 목적 적합성을 재확인하고, 변동성 확대 시 대응할 리밸런싱 룰을 사전에 문서화해두면 의사결정이 빨라집니다. 마지막으로 환율과 금리 지표, 반도체 업황 뉴스처럼 지수에 레버리지 효과가 큰 거시 변수도 동시에 모니터링해 장세 전환 신호를 포착하시기 바랍니다.
단계별로 실행 순서를 정리하면 다음과 같습니다. 1. 실적 캘린더 확인 및 컨센서스 변화 체크. 2. 전고점 대비 낙폭 상위 종목의 펀더멘털 점검. 3. 전략형 ETF 보유 목적과 기간 재검토. 4. 리밸런싱 트리거와 목표 비중 재설정. 5. 환율·금리·반도체 등 거시 변수의 임계치 모니터링 순으로 루틴화하시면 효과적입니다.
핵심 점검 목록
- 실적·가이던스 업데이트와 이벤트 리스크
- 낙폭 상위 종목의 구조 변화 유무
- 전략형 상품의 포지션 목적 적합성
- 사전 정의된 리밸런싱 룰
- 환율·금리·업황 임계치 모니터링
| 체크 항목 | 확인 내용 |
| 실적 캘린더 | 발표일, 가이던스 변화 |
| 낙폭 상위 종목 | 펀더멘털 훼손 여부 |
| 전략형 ETF | 보유 목적·기간 재점검 |
| 리밸런싱 룰 | 트리거·목표 비중 업데이트 |
| 거시 변수 | 환율·금리·업황 임계치 |
7. 자주 묻는 질문 FAQ
Q1) 공포와 탐욕 지수 53은 매수 신호인가요, 관망 신호인가요?
A1) 53은 중립에 가까운 값으로 과열도 공포도 아닙니다. 추격 매수 신호보다는 포지션 점검과 분할 접근에 유리한 환경으로 보며, 이벤트 전후 변동성에 대비한 현금 비중 확보를 권합니다.
Q2) 전고점 대비 하락률을 왜 중요하게 보나요?
A2) 전고점 대비 하락률은 추세의 강도와 되돌림 폭을 동시에 보여줍니다. 1% 내외면 숨 고르기, 두 자릿수로 커지면 사이클 변화나 펀더멘털 이슈 가능성을 의심할 근거가 됩니다.
Q3) 커버드콜 ETF가 전고점 대비 약한 이유는 무엇인가요?
A3) 콜옵션을 매도해 프리미엄을 받는 구조라 급반등 국면에서 상방 참여가 제한됩니다. 변동성 하락 시에도 프리미엄 축소로 상대적 수익이 둔화되는 경향이 있습니다.
Q4) LABU처럼 하락률이 극단적인 레버리지 ETF는 어떻게 접근해야 하나요?
A4) 일간 추종·복리 효과로 장기 보유 시 괴리가 누적됩니다. 단기 트레이딩과 명확한 손절·이탈 기준이 없으면 구조적으로 불리해질 수 있으므로 보유 기간과 리스크 관리를 엄격히 설정해야 합니다.
Q5) 시가총액 상위 1~20위 변동이 포트폴리오에 주는 시사점은 무엇인가요?
A5) 지수형 상품은 상위 종목 비중이 커 변동이 지수 수익률에 직결됩니다. 톱 티어 실적·가이던스 변화, 업종 리더십 교체 신호를 상시 점검해 비중 조절과 리밸런싱 타이밍을 잡는 전략이 유효합니다.
