2025년 9월 4일 미국주식 공포탐욕지수 | 전고점 대비 하락률 | 시가총액 순위
미국주식 현황 리포트: Fear & Greed 52, 전고점 대비 하락률, 종목별 조정폭, 시가총액 TOP20 핵심 정리
미국주식 현황 최신 체크포인트를 한 글에 정리했습니다. Fear & Greed Index 52(중립), S&P500·NASDAQ 등 전고점 대비 하락률, 애플·엔비디아·테슬라 등 주요 종목 조정폭, 시가총액 1~20위 구성, 배당·커버드콜 ETF 동향과 포트폴리오 점검 포인트까지 한눈에 안내드립니다.
1) CNN FEAR & GREED INDEX
현재 투자심리를 보여주는 CNN Fear & Greed Index는 52로 중립에 해당합니다. 전일 역시 52로 변동이 없었고, 1주 전에는 65(탐욕 영역)로 높은 위험선호가 나타났으나, 1개월 전 56과 1년 전 56 수준을 감안하면 최근에는 과열도, 과도한 공포도 아닌 균형 상태가 유지되고 있습니다. 중립 구간은 대개 단기 과열 신호가 약해지고, 지수 변동이 실적과 섹터 모멘텀에 의해 선별적으로 전개되기 쉬운 환경을 의미합니다. 즉, 지수 단위의 급등·급락보다는 업종·종목별 차별화가 커질 가능성이 큽니다.
실전 활용에서는 이 지표를 시장 타이밍의 절대 기준이 아니라 포지션 크기 조절의 보조지표로 보시는 편이 안전합니다. 예를 들어 지표가 70 이상으로 치우치면 분할 이익실현 비중을 높이고, 30 이하로 내려가면 우량주 위주의 분할 매수 검토가 합리적입니다. 반대로 45~55의 중립 박스에서는 기존 전략을 유지하거나, 실적 발표·가이던스·정책 이슈처럼 펀더멘털 변수가 뚜렷한 자산에 초점을 두는 접근이 유리합니다.
요점
현재 52(중립)는 과열도 공포도 아닌 상태로, 지수보다는 종목·섹터 선택의 중요도가 높아진 구간입니다. 보조지표로 활용하되 과신은 경계하시길 권합니다.
| 기준 | 지수 값 |
| 현재 | 52 |
| 전일 | 52 |
| 1주 전 | 65 |
| 1개월 전 | 56 |
| 1년 전 | 56 |
2) 주가지수 전고점 대비 하락률
S&P500은 6,508.23 대비 -0.92%(현 6,448.26), NASDAQ은 21,803.75 대비 -1.40%(현 21,497.73), 다우지수는 45,757.84 대비 -1.06%(현 45,271.23)로, 미국 3대 지수는 전고점에서 1% 안팎의 얕은 조정 국면입니다. 이에 비해 KOSPI는 3,316.08 대비 -3.84%(현 3,188.76)로 낙폭이 더 큽니다. 전고점과의 괴리는 시장 체력과 매수대기 수요를 가늠하는 간단한 온도계로, -5% 이내의 미세 조정은 통상 추세 훼손으로 보지 않지만, -10%를 넘기면 조정의 성격을 재점검할 필요가 있습니다.
현재 수치는 미국 지수의 추세가 아직 견조하다는 신호와 유사합니다. 다만 얕은 조정이 길어질 경우 개별 섹터 간 온도차가 확대되기 쉽고, 단기 급등주·고밸류 종목에는 변동성이 커질 수 있습니다. 반대로 우량주·대형주는 현 구간에서 상대적으로 견조한 흐름을 보이거나, 실적 이벤트에 따라 박스권 상·하단을 반복하는 전개가 예상됩니다.
요점
미국 3대 지수의 전고점 대비 하락률은 모두 -1% 전후로 얕은 조정입니다. 추세 훼손 신호는 약하며, 섹터·종목별 차별화에 대비하는 전략이 유효합니다.
| 지수 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| S&P500 | 6,448.26 | 6,508.23 | -0.92% |
| NASDAQ | 21,497.73 | 21,803.75 | -1.40% |
| DOW | 45,271.23 | 45,757.84 | -1.06% |
| KOSPI | 3,188.76 | 3,316.08 | -3.84% |
3) 주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
빅테크와 대표 섹터 ETF의 조정 폭을 보면, 구글(Alphabet)은 전고점 231.80달러 대비 -0.30%(현 231.10달러)로 사실상 고점 부근에 머무는 반면, 애플 -8.31%(238.47달러), 마이크로소프트 -9.02%(505.35달러), 엔비디아 -7.51%(170.62달러)는 기술 대형주 내에서도 숨고르기 양상을 보입니다. 메타는 -7.43%(737.05달러), 아마존은 -6.82%(225.99달러)로 중간 수준의 조정 폭입니다. 테슬라는 -31.61%(334.09달러)로 하락 폭이 상대적으로 크며, 이는 금리·수요 민감도와 밸류에이션 부담이 결합되면 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
배당·커버드콜 ETF에서는 JEPI -7.23%(56.58달러), JEPQ -5.60%(55.25달러), SCHD -7.13%(27.60달러), QYLD -11.76%(16.66달러)로 완만한 조정이 관찰됩니다. 에너지 대표주 엑슨모빌은 -11.42%(111.91달러)로 최근 흐름이 약했고, 반도체 섹터 ETF SOXX는 -9.56%(241.68달러)로 기술·반도체 숨고르기와 궤를 같이합니다. 특이점으로 3배 레버리지 바이오 ETF인 LABU는 -98.32%(77.97달러)로 장기 누적 하락 폭이 매우 큽니다. 레버리지·인버스 상품은 추세가 불리할 때 복리 손실과 재조정(리밸런싱) 특성으로 손실이 확대되기 쉬우니, 단기 트레이딩 목적이 아니라면 비중과 보유 기간을 엄격히 관리하셔야 합니다.
요점
구글은 전고점 부근, 기술 대형주는 숨고르기, 테슬라는 변동성 확대 국면입니다. 배당·커버드콜 ETF는 완만한 조정, 레버리지 ETF는 구조적 위험을 유의하셔야 합니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| AAPL | $238.47 | $260.09 | -8.31% |
| NVDA | $170.62 | $184.48 | -7.51% |
| TSLA | $334.09 | $488.54 | -31.61% |
| MSFT | $505.35 | $555.45 | -9.02% |
| GOOG | $231.10 | $231.80 | -0.30% |
| AMZN | $225.99 | $242.52 | -6.82% |
| XOM | $111.91 | $126.34 | -11.42% |
| SOXX | $241.68 | $267.24 | -9.56% |
| SCHD | $27.60 | $29.72 | -7.13% |
| QYLD | $16.66 | $18.88 | -11.76% |
| JEPI | $56.58 | $60.99 | -7.23% |
| LABU | $77.97 | $4,643.00 | -98.32% |
| T | $29.04 | $45.24 | -35.81% |
| META | $737.05 | $796.25 | -7.43% |
| JEPQ | $55.25 | $58.53 | -5.60% |
4) 시가총액 순위 1~20위
시가총액 상위권은 여전히 미국 빅테크가 주도합니다. 1위 엔비디아 4.154조 달러, 2위 마이크로소프트 3.756조 달러, 3위 애플 3.538조 달러, 4위 구글 2.791조 달러, 5위 아마존 2.410조 달러입니다. 이들만 합쳐도 글로벌 시총의 큰 비중을 차지하며, 지수 방향성에 미치는 영향력이 압도적입니다. 메타는 1.851조 달러로 6위, 반도체 설계·인프라 강자인 브로드컴은 1.422조 달러로 8위, 파운드리의 대장인 TSMC는 1.200조 달러로 9위를 기록합니다.
미국 이외에는 사우디 아람코가 1.521조 달러로 7위, 중국의 텐센트가 6996억 달러로 14위를 차지합니다. 전통산업에서는 버크셔 해서웨이(1.081조 달러), JP모건(8,236억 달러), 월마트(7,928억 달러), 엑슨모빌(4,771억 달러) 등이 상위권을 지키고 있습니다. 성장주 중심의 상위권 구도가 지속되는 가운데, 의약 바이오의 엘리 릴리(6,614억 달러)와 소프트웨어의 오라클(6,276억 달러)·마스터카드(5,363억 달러)·비자(6,810억 달러)·넷플릭스(5,210억 달러) 역시 존재감을 확대하고 있습니다.
요점
빅테크가 시총 상위권을 장악한 가운데, 반도체·클라우드·소비플랫폼이 글로벌 지수의 변동을 주도하고 있습니다. 상위주 흐름을 확인하는 것이 지수 대응의 핵심입니다.
| 순위 | 기업 | 티커 | 시가총액 | 주가 | 국가 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | $4.154 T | $170.62 | USA |
| 2 | Microsoft | MSFT | $3.756 T | $505.35 | USA |
| 3 | Apple | AAPL | $3.538 T | $238.47 | USA |
| 4 | Alphabet | GOOG | $2.791 T | $231.10 | USA |
| 5 | Amazon | AMZN | $2.410 T | $225.99 | USA |
| 6 | Meta Platforms | META | $1.851 T | $737.05 | USA |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | $1.521 T | $6.29 | S. Arabia |
| 8 | Broadcom | AVGO | $1.422 T | $302.39 | USA |
| 9 | TSMC | TSM | $1.200 T | $231.39 | Taiwan |
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $1.081 T | $501.49 | USA |
| 11 | Tesla | TSLA | $1.077 T | $334.09 | USA |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | $823.57 B | $299.51 | USA |
| 13 | Walmart | WMT | $792.82 B | $99.44 | USA |
| 14 | Tencent | TCEHY | $699.69 B | $77.07 | China |
| 15 | Visa | V | $681.01 B | $350.87 | USA |
| 16 | Eli Lilly | LLY | $661.43 B | $737.83 | USA |
| 17 | Oracle | ORCL | $627.63 B | $223.45 | USA |
| 18 | Mastercard | MA | $536.33 B | $593.28 | USA |
| 19 | Netflix | NFLX | $521.03 B | $1,226 | USA |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | $477.10 B | $111.91 | USA |
5) 시장 동향 해석 및 포트폴리오 체크리스트
현재 시장은 지수 레벨에서 얕은 조정, 심리는 중립, 빅테크 내부는 혼조라는 세 가지 특징이 공존합니다. 구글처럼 전고점 부근을 유지하는 종목과 애플·마이크로소프트·엔비디아처럼 숨고르기를 하는 종목이 동시에 존재합니다. 테슬라는 하락 폭이 커 개별 이슈와 수요 민감도를 더 주의해야 합니다. 배당·커버드콜 ETF가 완만히 밀리는 가운데, 반도체·성장주 중심의 선택과 집중이 성과를 갈랠 가능성이 큽니다. 이럴 때는 지수 추격보다 종목 스토리와 실적 가시성, 현금창출력, 주주환원 정책 등 펀더멘털의 질을 우선 확인하시는 접근이 합리적입니다.
점검 순서는 다음과 같이 제안드립니다. 1) 보유 종목의 전고점 대비 괴리율과 실적 일정 확인, 2) 포트폴리오 내 성장/가치/현금흐름(배당·커버드콜) 비중 재조정, 3) 레버리지·테마 ETF의 보유 기간과 리스크 한도 재점검. 특히 레버리지 상품은 구조적 요인으로 장기 보유 손실이 누적될 수 있으므로, 손절·이익실현 규칙을 사전에 정해두는 편이 안전합니다. 마지막으로, 시총 상위주의 방향성이 지수에 미치는 영향이 큰 만큼, 상위 10개 종목의 실적 가이던스와 규제·정책 변수는 별도로 모니터링하시길 권합니다.
요점
중립 심리와 얕은 조정 속에서 ‘지수 추격’보다 ‘선별 투자’가 유리한 구간입니다. 실적 가시성, 현금흐름, 주주환원, 변동성 관리가 핵심 포인트입니다.
| 신호 | 해석 | 점검 포인트 |
| Fear & Greed 52 | 중립, 과열·공포 아님 | 포지션 유지, 이벤트 중심 선별 |
| 지수 하락률 -1%대 | 얕은 조정, 추세 훼손 약함 | 섹터·종목 차별화 대비 |
| 빅테크 혼조 | 스토리·실적 선별 강화 | 가이던스·밸류에이션 점검 |
| 배당·커버드콜 약세 | 현금흐름형 상품 숨고르기 | 분배금 일정·변동성 확인 |
| 레버리지 ETF 위험 | 복리 손실·변동성 확대 | 보유 기간·손익 규칙 설정 |
6) 미국주식 현황 FAQ
Q1) Fear & Greed 52는 매수·매도의 신호로 볼 수 있나요?
A1) 52는 중립 신호로, 과열·공포를 가르는 극단 값이 아닙니다. 절대 매수·매도 시그널로 보기보다 포지션 크기 조절의 보조지표로 활용하시고, 실적·가이던스·정책 변수처럼 펀더멘털 요인을 함께 보시는 것을 권합니다.
Q2) 전고점 대비 -1%와 -10%의 해석 차이는 무엇인가요?
A2) -1% 내외는 통상 추세 훼손으로 보기 어렵고, 업종·종목별 차별화 구간으로 해석하는 편입니다. 반면 -10% 이상은 조정의 성격을 재평가할 필요가 있어, 수익·현금흐름·밸류에이션과 위험관리 규칙을 함께 점검하는 것이 바람직합니다.
Q3) 테슬라처럼 -30%대 하락 종목은 어떻게 접근해야 하나요?
A3) 변동성이 큰 성장주는 금리·수요·경쟁 변수에 민감합니다. 접근 시 분할 매수·분할 청산 원칙과 손절 기준을 사전에 설정하고, 실적 발표 전후의 가이던스 변화와 마진 구조를 함께 확인하시길 권합니다.
Q4) LABU의 -98% 하락은 무엇을 의미하나요?
A4) 레버리지 ETF는 일일 수익률을 추종하는 구조로, 불리한 추세에서는 복리 손실이 누적될 수 있습니다. 장기 보유에 취약하며, 재조정 특성으로 하락이 크게 보일 수 있어 단기 트레이딩·명확한 리스크 관리가 전제돼야 합니다.
Q5) 시가총액 TOP10이 지수에 미치는 영향은 어느 정도인가요?
A5) 시총 비중이 큰 상위 종목의 등락은 지수 변동에 직접적입니다. 따라서 상위주 실적·가이던스·정책 이슈를 별도로 모니터링하면 지수 대응의 정확도를 높일 수 있습니다. 포트폴리오에서도 상위주 비중과 분산 상태를 주기적으로 점검하세요.
