2025년 7월 미국주식 시장 현황: FEAR & GREED 지수·지수별 하락률·시가총액 TOP 20 완벽 정리
미국주식 시장 현황을 한눈에 파악하세요. CNN Fear & Greed 지수 추이, S&P500·나스닥·다우존스·KOSPI 주요 지수 전고점 대비 하락률, 애플·엔비디아·테슬라 등 대형주 변동률, 글로벌 시가총액 TOP 20 순위, 시장 심리 해석과 투자 전략 FAQ까지 2025년 7월 최신 데이터로 상세 분석합니다.
CNN FEAR & GREED INDEX
CNN이 산출하는 Fear & Greed 지수는 투자 심리를 0(극단적 공포)부터 100(극단적 탐욕)까지 정량화해 보여주는 대표적 시장 심리 지표입니다. 2025년 7월 27일 현재 지수는 74로 나타나며, 이는 ‘Greed’ 구간의 중·상단에 위치합니다. 지난주와 전일 종가가 동일하게 74를 기록했으나 한 달 전 59, 1년 전 39와 비교하면 투자자들의 위험 선호도가 크게 높아진 상태임을 의미합니다. 즉, 풍부한 유동성과 대형 기술주의 실적 기대감이 공포 심리를 눌렀다는 해석이 가능합니다. 그러나 탐욕 구간에서 급등한 종목은 작은 악재에도 급격한 변동성이 발생할 수 있으므로, 심리 지표가 높을수록 분산 투자와 손절 가격 설정 같은 리스크 관리가 중요합니다.
| 측정 시점 | 지수 값 | 해석 |
| 현재 | 74 | Greed(탐욕) |
| 전일 종가 | 74 | Greed 유지 |
| 1주 전 | 74 | Greed 유지 |
| 1개월 전 | 59 | Neutral→Greed 전환 |
| 1년 전 | 39 | Fear 영역 |
주가지수 전고점 대비 하락률
글로벌 주식시장의 대표 벤치마크인 S&P500, NASDAQ, DOW는 전고점 대비 각각 –0.11%, –0.24%, –0.38%로 소폭 조정 구간에 머무르고 있습니다. 반면 국내 KOSPI는 –3.62%로 기술주 주도 랠리를 충분히 반영하지 못하며 상대적으로 부진한 흐름을 보였습니다. 이는 미국 대형 기술주 실적 기대감과 달리, 한국 시장은 반도체 업황 불확실성과 원화 약세 압력에 노출된 영향이 큽니다. 전고점과의 괴리가 5% 미만이면 기술적 분석상 ‘건강한 숨 고르기’로 해석되는 경우가 많으나, 하락 폭이 커질수록 추세 전환 신호가 될 수 있어, 각 지수별 추세선(20일·60일 이동평균) 이탈 여부를 정기적으로 확인할 필요가 있습니다.
| 지수 | 현재 지수 | 전고점 | 전고점 대비 하락률 |
| S&P500 | 6,388.64 | 6,395.82 | –0.11% |
| NASDAQ | 21,108.32 | 21,159.80 | –0.24% |
| DOW | 44,901.92 | 45,073.63 | –0.38% |
| KOSPI | 3,196.05 | 3,316.08 | –3.62% |
주요 주식 종목별 전고점 대비 하락률
대형 기술주 대부분은 최고가 인근에서 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 엔비디아는 –0.70%에 불과해 GPU 수요 강세를 반영하고 있고, 마이크로소프트 역시 –0.88%로 작은 조정폭을 보였습니다. 반면 테슬라는 –35.31%로 전고점 대비 낙폭이 커, 전기차 수요 둔화 우려와 경쟁 심화가 주가에 부담으로 작용했습니다. 애플이 –17.77%로 비교적 크게 밀린 것도 눈에 띄는데, 이는 하반기 신제품 발표 전까지 ‘실적 공백 구간’에 대한 경계심리가 반영된 결과로 해석됩니다. 디펜시브 성격의 배당주인 AT&T는 –38.11%로 장기 금리 상승이 통신주에 부정적 영향을 주고 있습니다. 투자자는 낙폭 과대 종목 중 실적 모멘텀 회복 가능성이 높은 기업을 선별하거나, 하락폭이 제한된 AI 인프라 기업에 대한 포트폴리오 비중 확대를 고려할 수 있습니다.
| 종목 | 현재가 | 전고점 | 하락률 |
| AAPL | $213.88 | $260.09 | –17.77% |
| NVDA | $173.50 | $174.72 | –0.70% |
| TSLA | $316.06 | $488.54 | –35.31% |
| MSFT | $513.71 | $518.29 | –0.88% |
| GOOG | $194.08 | $208.70 | –7.01% |
| AMZN | $231.44 | $242.52 | –4.57% |
| XOM | $110.40 | $126.34 | –12.62% |
| SOXX | $241.54 | $267.24 | –9.62% |
| SCHD | $27.32 | $29.72 | –8.08% |
| QYLD | $16.75 | $18.88 | –11.28% |
| JEPI | $57.32 | $60.99 | –6.02% |
| LABU | $65.52 | $4,643.00 | –98.59% |
| T | $28.00 | $45.24 | –38.11% |
| META | $712.68 | $747.90 | –4.71% |
| JEPQ | $55.08 | $58.54 | –5.91% |
시가총액 순위 TOP 20
AI 반도체 강세에 힘입어 NVIDIA가 시가총액 4.23조 달러로 1위를 유지하고 있으며, 마이크로소프트·애플·아마존·알파벳이 뒤를 잇고 있습니다. 미국 기술기업이 1~6위를 모두 차지해 빅테크 집중도가 심화된 상황입니다. 사우디아람코(7위)는 유가 반등에 따라 비미국 기업 중 유일하게 10위권 내에 포진해 에너지 섹터의 방어적 매력을 보여주고 있습니다. 반도체 디자인·소프트웨어 업체인 브로드컴과 파운드리 업체인 TSMC가 각각 8·9위에 올라, AI 인프라 수혜가 기업 가치에 직접 연결된다는 점을 시사합니다. 버크셔 해서웨이(10위)는 복합 산업·보험 포트폴리오로, 테슬라(11위)는 재차 1조 달러 클럽에 복귀해 전기차 시장의 성장성을 다시금 확인시켰습니다.
| 순위 | 기업 | 티커 | 시가총액(달러) | 주가 |
| 1 | NVIDIA | NVDA | $4.231T | $173.50 |
| 2 | Microsoft | MSFT | $3.818T | $513.71 |
| 3 | Apple | AAPL | $3.194T | $213.88 |
| 4 | Amazon | AMZN | $2.457T | $231.44 |
| 5 | Alphabet(Google) | GOOG | $2.341T | $194.08 |
| 6 | Meta Platforms | META | $1.791T | $712.68 |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | $1.622T | $6.43 |
| 8 | Broadcom | AVGO | $1.364T | $290.18 |
| 9 | TSMC | TSM | $1.273T | $245.60 |
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK‑B | $1.044T | $484.07 |
| 11 | Tesla | TSLA | $1.019T | $316.06 |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | $821.10B | $298.62 |
| 13 | Walmart | WMT | $777.85B | $97.47 |
| 14 | Eli Lilly | LLY | $729.58B | $812.69 |
| 15 | Visa | V | $697.47B | $357.04 |
| 16 | Oracle | ORCL | $688.50B | $245.12 |
| 17 | Tencent | TCEHY | $641.90B | $70.21 |
| 18 | Mastercard | MA | $515.99B | $568.22 |
| 19 | Netflix | NFLX | $501.62B | $1,180 |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | $475.78B | $110.40 |
시장 심리 해석 및 투자 전략
현재 시장은 기술주 중심의 강세와 풍부한 유동성에 힘입어 ‘Greed’ 구간을 유지하고 있지만, 지수·종목별로 미세한 괴리와 낙폭 과대 종목이 공존하는 상황입니다. 투자자는 다음 세 단계로 전략을 구체화할 수 있습니다.
- 시장 심리 모니터링: Fear & Greed 지수 80 이상 시 단기 과열 신호로 판단하고, 레버리지 비중 축소를 고려합니다.
- 섹터 회전 확인: 반도체·AI 인프라가 선도주 역할을 지속하는지, 또는 경기민감·디펜시브 섹터로 로테이션이 발생하는지 체크해 포트폴리오를 조정합니다.
- 개별 종목 리스크 관리: 전고점 대비 낙폭이 20% 이상인 기업은 실적·가이던스 검증 후 분할 매수 전략을 수립하고, 낙폭이 5% 미만인 기업은 실현 손익 비율을 사전에 설정해 급락 대응 기조를 유지합니다.
특히 엔비디아·브로드컴·TSMC 등 AI 인프라 3대 주도주가 모두 시가총액 상위권에 포진해 있다는 점은, 데이터센터 투자 사이클이 추세적으로 이어질 가능성을 시사합니다. 다만 금리와 유가 변동성, 지정학 리스크가 상존하므로 현금·단기채 편입을 통해 변동성 완충 전략을 병행하는 것이 바람직합니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1) CNN Fear & Greed 지수는 어떻게 계산되며 신뢰할 만한가요?
A1) 이 지수는 주식·채권·파생상품의 가격·수급·변동성 등 7개 지표를 가중 평균해 산출합니다. 다양한 자산군을 반영해 시장 심리를 간결하게 보여주지만, 단기 급변 시 지표 반영이 지연될 수 있으므로 보조지표로 활용하는 것이 권장됩니다.
Q2) 전고점 대비 하락률이 5% 미만이면 안전하다고 볼 수 있나요?
A2) 기술적 분석에서는 5% 내외 조정을 ‘건전한 되돌림’으로 해석하기도 하지만, 지수별 변동성·거래량·거시 환경에 따라 재차 하락할 수도 있습니다. 따라서 단순 비율뿐 아니라 이동평균선 지지 여부와 거래량 추이를 함께 확인하는 것이 안전합니다.
Q3) 시가총액 순위 변동은 향후 주가를 예측하는 데 얼마나 도움이 되나요?
A3) 시가총액 순위는 기업 가치의 상대적 크기를 알 수 있지만, 주가 상승 여력을 직접 제시하진 않습니다. 다만 신규 진입 기업은 성장 스토리가 반영된 경우가 많고, 순위 하락 기업은 실적 부진 또는 시장 트렌드 이탈을 시사할 수 있어 추세 분석에 유의미한 힌트를 제공합니다.
Q4) 낙폭 과대 종목을 매수할 때 가장 중요한 체크포인트는 무엇인가요?
A4) ① 실적 하향 가능성, ② 부채 구조 및 현금흐름, ③ 산업 내 경쟁 구도, ④ 단기·중기 지지선 위치를 우선 검증해야 합니다. 특히 실적 전망이 개선되지 않는 경우 단기 반등이 제한될 수 있으므로, 펀더멘털 회복 근거가 명확할 때 분할 매수 접근이 안전합니다.
Q5) Fear & Greed 지수가 높을 때 활용할 수 있는 방어적 포트폴리오는 무엇인가요?
A5) 고배당 ETF(SCHD·JEPI), 단기 국채 ETF, 현금비중 확대, 그리고 금 가격과 낮은 상관관계를 보이는 헬스케어·필수소비재 업종 비중 확대가 대표적입니다. 이들은 탐욕 구간에서 발생할 수 있는 급락 국면에 완충 역할을 합니다.
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